“Zeer competitief” is de beste manier om de markt voor optische transport-DWDM-apparatuur te karakteriseren.Hoewel het een omvangrijke markt is, met een gewicht van $15 miljard, zijn er ongeveer twintig systeemfabrikanten die actief deelnemen aan de verkoop van DWDM-apparatuur en agressief strijden om marktaandeel.Dat gezegd hebbende, is 90 procent van de markt in handen van slechts zeven leveranciers, waardoor er 10 procent overblijft voor de overige leveranciers, en zelfs onder de top zeven is de delta van het marktaandeel groot: 25 procentpunten tussen de grootste en de kleinste leverancier.
De omvang en investeringen van het bedrijf zijn een belangrijke onderscheidende factor die de markt schijnbaar verdeelt, terwijl de topleveranciers, buiten FiberHome, allemaal hebben geïnvesteerd in verticale integratie op lijncomponenten zoals coherente DSP en optische front-end.Het lijkt niet uit te maken of de optische voorkant gebaseerd is op Silicon Photonics (SiPh) of Indium Phosphide (InP), ook al blijven experts uit de industrie over de twee technologieën discussiëren.De beslissende factor is dat het bedrijf een interne technologie heeft ontwikkeld die de producten van andere onderscheidt, de productkosten verlaagt en het bedrijf een betere time-to-market geeft.Omdat er aanzienlijke schaalgrootte en middelen (geld, mensen en intellectueel eigendom) nodig zijn om deze componenten te ontwikkelen, creëert verticale integratie bovendien een barrière voor nieuwe (en zelfs oude) toetreders.
Productvervanging is beschikbaar
Zoals in de meeste bedrijfstakken is productvervanging een externe kracht voor de optische transportsector.Hoewel productvervanging de afgelopen decennia geen echte bedreiging vormde, begint het tij enigszins te keren, vanwege de inherente voordelen op het gebied van prestaties en kosten van DWDM-technologie en de beperkingen op systeemniveau bij het integreren van DWDM-technologie in een aangrenzend platform. kleine vormfactor 400ZR inplugbare optiek.Als gevolg van deze nieuwe inplugbare optica in een QSFP-DD-vormfactor die golflengten van 400 Gbps tot 120 kilometer kan verzenden, anticiperen we op een groeiende belangstelling voor IP-over-DWDM (IPoDWDM), een systeemarchitectuur die DWDM omvat. optica in een Ethernet-switch of router.Dit zal zonder twijfel de concurrentie op het gebied van DWDM-apparatuur vergroten, aangezien klanten kiezen tussen het gebruik van een traditioneel DWDM-systeem van onze 20 DWDM-leveranciers of een IPoDWDM-systeem van andere schakelende leveranciers.(De belangrijkste leveranciers van Ethernet-switches en -routers zijn Arista, Cisco, Juniper en Nokia).
400ZR zal echter ook de optische DWDM-leveranciers ten goede komen.Eén reden is dat niet alle operators hun netwerk willen veranderen naar IPoDWDM en ervoor zullen kiezen om 400ZR inplugbare optica te gebruiken op een DWDM-systeem, waardoor de netwerkarchitectuur enigszins ongewijzigd blijft en tegelijkertijd profiteert van de lagere kosten van 400ZR-optica.Maar een andere reden is dat 400ZR een samenhangende technologie is en dat de bedrijven die de afgelopen tien jaar in deze technologie hebben geïnvesteerd daarom goed gepositioneerd zijn om deze nieuwe kans aan te pakken.Daarom bestaan de fabrikanten van inplugbare 400ZR-optica voornamelijk uit bedrijven die een lange geschiedenis hebben in de ontwikkeling van coherente DWDM-systemen, zoals Ciena, Cisco en Nokia.Huawei was van plan ook een 400ZR te ontwikkelen, maar we weten niet zeker of de Amerikaanse beperkingen voor het bedrijf dit streven zullen vertragen.
Klanten geven de voorkeur aan lokale leveranciers, indien beschikbaar
In sommige opzichten is dit noch oud, noch nieuw, maar het is belangrijk om te benadrukken dat klanten er over het algemeen de voorkeur aan geven apparatuur bij een lokale leverancier te kopen.In deze grafiek wordt de wereldwijde markt voor DWDM-apparatuur opgedeeld in grote regio’s en de leveranciers die in een bepaalde regio leveren.De grootte van het vakje geeft het leveranciersaandeel in die regio weer, en de groen gearceerde vakjes zijn de leveranciers die als binnenlands in die regio worden beschouwd.Het is geen verrassing dat in de twee regio's – Noord-Amerika en China – waar een groot aantal binnenlandse leveranciers is, het enorme bedrag aan DWDM-verkopen naar deze binnenlandse bedrijven gaat.Vanwege de hoge mix van bedrijven in ‘anderen’ heb ik deze vakjes niet gearceerd, maar zowel in Noord-Amerika als in China zijn de meeste ‘anderen’ eveneens binnenlandse bedrijven.
Wat interessant kan zijn, zijn de niet-gearceerde vakken.De reden is dat nadat de VS in 2018 beperkingen oplegden aan ZTE en onlangs aan Huawei, dienstverleners in de regio's met een groot aantal niet-gearceerde dozen (niet-huishoudelijke leveranciers) zich steeds meer zorgen maken over de levering van apparatuur.Als gevolg hiervan proberen dienstverleners de risico's te verminderen door de afhankelijkheid van één leverancier te verminderen en de aandacht van lokale leveranciers te vergroten.In veel opzichten zal dit goed zijn voor de kleinere bedrijven die gevestigd zijn in de lokale regio's, zoals Tejas in India, Padtec in CALA en PacketLight in EMEA.Om de risico's te beperken zullen de grootste dienstverleners echter waarschijnlijk de meeste apparatuur blijven kopen van de grotere DWDM-fabrikanten die over de schaalgrootte en technologie beschikken om hun toekomstige inspanningen te ondersteunen.
Dynamische toestand van de industrie
Misschien wel de beste manier om de toestand van de optische WDM-apparatuurindustrie dit jaar te beschrijven is ‘dynamisch’.Ik zeg dit omdat, anders dan in het verleden, toen de krachten in de sector van jaar tot jaar relatief hetzelfde waren, er dit jaar nieuwe krachten in de optische industrie opkwamen die deze op dynamische wijze zouden kunnen hervormen.De nieuwe krachten waar ik het specifiek over heb zijn de hogere levensvatbaarheid van productvervanging met IPoDWDM mogelijk gemaakt door 400ZR in een QSFP-DD-plug en een verandering in klantgedrag veroorzaakt door acties van de Amerikaanse overheid tegen Chinese fabrikanten die het leverancierslandschap in bepaalde regio's zouden kunnen veranderen. na een tijdje.
Dit nieuws komt van Dell'Oro Blog
Posttijd: 22 juli 2021