Ang "napaka-kompetitibo" ang pinakamahusay na paraan upang makilala ang merkado ng kagamitan ng Optical Transport DWDM. Bagama't ito ay isang malaking merkado, na may bigat na $15 bilyon, mayroong humigit-kumulang 20 tagagawa ng sistema na aktibong nakikilahok sa pagbebenta ng kagamitan ng DWDM at agresibong nakikipagkumpitensya para sa bahagi ng merkado. Gayunpaman, 90 porsyento ng merkado ay hawak lamang ng pitong vendor, na natitira ang 10 porsyento para sa mga natitirang vendor, at kahit na kabilang sa nangungunang pito, malaki ang delta ng bahagi ng merkado—25 puntos na porsyento sa pagitan ng pinakamalaki at pinakamaliit na vendor.
Ang laki at pamumuhunan ng kumpanya ay isang pangunahing pagkakaiba na tila naghahati sa merkado, kung saan sa mga nangungunang vendor, maliban sa FiberHome, lahat ay namuhunan sa patayong integrasyon sa mga bahaging linya-gilid tulad ng coherent DSP at optical front end. Tila hindi mahalaga kung ang optical front end ay batay sa Silicon Photonics (SiPh) o Indium Phosphide (InP) kahit na patuloy na pinagdedebatihan ng mga eksperto sa industriya ang dalawang teknolohiya. Ang nagpapasya ay ang kumpanya ay nakabuo ng isang in-house na teknolohiya na nagpapaiba sa mga produkto mula sa iba, nagpapababa ng mga gastos sa produkto nito, at nagbibigay sa kumpanya ng mas mahusay na oras sa merkado. Bukod pa rito, dahil nangangailangan ito ng malaking laki at mga mapagkukunan (pera, tao, at intelektwal na ari-arian) upang mapaunlad ang mga bahaging ito, ang patayong integrasyon ay lumilikha ng hadlang sa mga bago (at maging mga luma) na kalahok.
May Magagamit na Pagpapalit ng Produkto
Tulad ng karamihan sa mga industriya, ang isang panlabas na puwersa sa industriya ng Optical Transport ay ang pagpapalit ng produkto. Bagama't ang pagpapalit ng produkto ay hindi isang tunay na banta noong mga nakaraang dekada, dahil sa mga likas na benepisyo sa pagganap at gastos ng teknolohiya ng DWDM kasama ang mga limitasyon sa antas ng sistema sa pagsasama ng teknolohiya ng DWDM sa isang katabing plataporma, ang takbo ay nagsisimulang magbago nang kaunti gamit ang small form factor 400ZR pluggable optics. Bilang resulta ng mga bagong pluggable optics na ito sa isang QSFP-DD form factor na maaaring magpadala ng 400 Gbps wavelengths hanggang 120 kilometro, inaasahan namin ang lumalaking interes sa IP-over-DWDM (IPoDWDM), na isang arkitektura ng sistema na nagsasama ng DWDM optics sa isang Ethernet Switch o Router. Hindi na kailangang sabihin pa, tataas nito ang antas ng kompetisyon sa espasyo ng kagamitan ng DWDM habang nagpapasya ang mga customer sa pagitan ng paggamit ng isang tradisyonal na sistema ng DWDM mula sa aming 20 vendor ng DWDM o isang IPoDWDM system mula sa iba pang mga vendor ng switching. (Kabilang sa mga nangungunang vendor ng Ethernet Switch at Router ang Arista, Cisco, Juniper, at Nokia).
Gayunpaman, makikinabang din ang mga vendor ng optical DWDM sa 400ZR. Ang isang dahilan ay hindi lahat ng operator ay gugustuhing baguhin ang kanilang network sa IPoDWDM at pipiliing gumamit ng 400ZR pluggable optics sa isang DWDM system, pinapanatili ang arkitektura ng network na medyo hindi nagbabago habang nakikinabang sa mas mababang halaga ng 400ZR optics. Ngunit ang isa pang dahilan ay ang 400ZR ay isang coherent technology at samakatuwid ang mga kumpanyang namuhunan sa teknolohiyang ito sa nakalipas na dekada ay nasa magandang posisyon upang tugunan ang bagong pagkakataong ito. Samakatuwid, ang mga tagagawa ng 400ZR pluggable optics ay kadalasang binubuo ng mga kumpanyang may mahabang kasaysayan sa pagbuo ng mga coherent DWDM system, tulad ng Ciena, Cisco, at Nokia. Nilayon din ng Huawei na bumuo ng 400ZR, ngunit hindi kami sigurado kung ang mga paghihigpit ng US sa kumpanya ay magpapaantala sa pagsisikap na ito.
Mas Gusto ng mga Customer ang mga Lokal na Supplier Kapag May Available
Sa ilang mga paraan, hindi ito luma o bago, ngunit mahalagang ulitin na sa pangkalahatan ay mas gusto ng mga customer na bumili ng kagamitan mula sa isang lokal na supplier. Sa tsart na ito, ang pandaigdigang merkado ng kagamitan ng DWDM ay nahahati sa mga pangunahing rehiyon at ang mga vendor na nagsusuplay sa isang partikular na rehiyon. Ang laki ng kahon ay nagpapakita ng bahagi ng vendor sa rehiyong iyon, at ang mga berdeng may kulay na kahon ay ang mga vendor na itinuturing na lokal sa rehiyong iyon. Hindi nakakagulat na sa dalawang rehiyon—Hilagang Amerika at Tsina—kung saan mayroong malaking bilang ng mga domestic vendor, ang malaking halaga ng mga benta ng DWDM ay napupunta sa mga lokal na kumpanyang ito. Dahil sa mataas na halo ng mga kumpanya sa "iba pa," hindi ko nilagyan ng kulay ang mga kahon na iyon, ngunit sa parehong Hilagang Amerika at Tsina, ang karamihan sa "iba pa" ay mga lokal na kumpanya rin.
Ang maaaring maging interesante ay ang mga kahon na walang lilim. Ang dahilan ay matapos maglagay ng mga paghihigpit ang US sa ZTE noong 2018 at kamakailan sa Huawei, ang mga service provider sa mga rehiyon na may malaking bilang ng mga kahon na walang lilim (mga non-domestic vendor) ay lalong nag-aalala sa supply ng kagamitan. Bilang resulta, ang mga service provider ay naghahanap upang mabawasan ang panganib sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagdepende sa kahit anong supplier pati na rin ang pagpapataas ng konsiderasyon sa mga lokal na supplier. Sa maraming paraan, ito ay magiging mabuti para sa mas maliliit na kumpanya na nakabase sa mga lokal na rehiyon tulad ng Tejas sa India, Padtec sa CALA, at PacketLight sa EMEA. Gayunpaman, sa layuning limitahan ang panganib, ang pinakamalalaking service provider ay malamang na patuloy na bibili ng karamihan sa mga kagamitan mula sa mas malalaking tagagawa ng DWDM na may laki at teknolohiya upang suportahan ang kanilang mga pagsisikap sa hinaharap.
Dinamikong Kalagayan ng Industriya
Marahil ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan ang kalagayan ng industriya ng kagamitang optical WDM ngayong taon ay "dinamiko." Sinasabi ko ito dahil hindi tulad noong nakaraan kung kailan ang mga puwersa ng industriya ay medyo pareho sa bawat taon, ang mga bagong puwersa ay lumitaw sa industriya ng optical ngayong taon na maaaring pabago-bagong hubugin ito. Sa partikular, ang mga bagong puwersa na tinutukoy ko ay ang mas mataas na posibilidad na magamit ang pagpapalit ng produkto gamit ang IPoDWDM na pinapagana ng 400ZR sa isang QSFP-DD plug at isang pagbabago sa pag-uugali ng customer na nilikha ng mga aksyon ng gobyerno ng US sa mga tagagawa ng Tsino na maaaring magpabago sa tanawin ng vendor sa ilang mga rehiyon sa paglipas ng panahon.
Ang balitang ito ay mula sa Dell'Oro Blog
Oras ng pag-post: Hulyo 22, 2021