Ang "Very competitive" ay ang pinakamahusay na paraan upang makilala ang Optical Transport DWDM equipment market.Bagama't ito ay isang malaking merkado, na tumitimbang sa $15 bilyon, mayroong humigit-kumulang 20 mga tagagawa ng system na aktibong lumalahok sa pagbebenta ng kagamitan ng DWDM at agresibong nakikipaglaban para sa bahagi ng merkado.Iyon ay sinabi, 90 porsyento ng merkado ay hawak ng pitong vendor lamang, na nag-iiwan ng 10 porsyento para sa natitirang mga vendor, at kahit na sa pitong nangungunang, ang market share delta ay malaki-25 porsyento na puntos sa pagitan ng pinakamalaki at pinakamaliit na vendor.
Ang laki at pamumuhunan ng kumpanya ay isang pangunahing pagkakaiba na tila naghahati sa merkado, kung saan sa mga nangungunang vendor, sa labas ng FiberHome, lahat ay namuhunan sa patayong pagsasama sa mga bahagi sa gilid ng linya tulad ng magkakaugnay na DSP at optical front end.Mukhang hindi mahalaga kung ang optical front end ay batay sa Silicon Photonics (SiPh) o Indium Phosphide (InP) kahit na patuloy na pinagtatalunan ng mga eksperto sa industriya ang dalawang teknolohiya.Ang salik sa pagpapasya ay ang kumpanya ay nakabuo ng isang in-house na teknolohiya na nagpapaiba sa mga produkto mula sa iba, nagpapababa ng mga gastos sa produkto nito, at nagbibigay sa kumpanya ng isang mas mahusay na oras sa merkado.Higit pa rito, dahil nangangailangan ng malaking sukat at mga mapagkukunan (pera, tao, at intelektwal na pag-aari) upang mabuo ang mga bahaging ito, ang patayong pagsasama ay lumilikha ng isang hadlang sa mga bago (at kahit na luma) na mga kalahok.
Available ang Pagpapalit ng Produkto
Tulad ng karamihan sa mga industriya, isang panlabas na puwersa sa industriya ng Optical Transport ay ang pagpapalit ng produkto.Bagama't ang pagpapalit ng produkto ay hindi isang tunay na banta sa nakalipas na mga dekada, dahil sa mga likas na benepisyo sa pagganap at gastos ng teknolohiya ng DWDM kasama ang mga hadlang sa antas ng system sa pagsasama ng teknolohiya ng DWDM sa isang katabing platform, ang pagtaas ng tubig ay nagsisimula nang bahagyang lumiko sa maliit na form factor 400ZR pluggable optika.Bilang resulta ng mga bagong pluggable na optika na ito sa isang QSFP-DD form factor na maaaring magpadala ng 400 Gbps wavelength hanggang 120 kilometro, inaasahan namin ang lumalaking interes sa IP-over-DWDM (IPoDWDM), na isang arkitektura ng system na isinasama ang DWDM optika sa isang Ethernet Switch o Router.Ito ay, nang walang sabi-sabi, tataas ang antas ng kumpetisyon sa espasyo ng kagamitan ng DWDM habang nagpapasya ang mga customer sa pagitan ng paggamit ng tradisyonal na DWDM system mula sa aming 20 DWDM vendor o ng IPoDWDM system mula sa iba pang lumilipat na vendor.(Ang nangungunang Ethernet Switch at Router vendor ay kinabibilangan ng Arista, Cisco, Juniper, at Nokia).
Gayunpaman, makikinabang din ang 400ZR sa mga optical DWDM vendor.Ang isang dahilan ay hindi lahat ng operator ay gugustuhing baguhin ang kanilang network sa IPoDWDM at pipiliin nilang gumamit ng 400ZR pluggable optics sa isang DWDM system, na pinapanatili ang arkitektura ng network na medyo hindi nagbabago habang nakikinabang mula sa mas mababang halaga ng 400ZR optics.Ngunit ang isa pang dahilan ay ang 400ZR ay isang magkakaugnay na teknolohiya at samakatuwid ang mga kumpanyang namuhunan sa teknolohiyang ito sa nakalipas na dekada ay mahusay na nakaposisyon upang tugunan ang bagong pagkakataong ito.Samakatuwid, ang mga tagagawa ng 400ZR pluggable optics ay kadalasang binubuo ng mga kumpanyang may mahabang kasaysayan sa pagbuo ng magkakaugnay na DWDM system, tulad ng Ciena, Cisco, at Nokia.Nilalayon din ng Huawei na bumuo ng 400ZR, ngunit hindi kami sigurado kung maaantala ng mga paghihigpit ng US sa kumpanya ang pagsisikap na ito.
Mas Gusto ng Mga Customer ang Lokal na Supplier Kapag Available
Sa ilang mga paraan, hindi ito luma o bago, ngunit mahalagang ulitin na sa pangkalahatan ay mas gusto ng mga customer na bumili ng kagamitan mula sa isang lokal na supplier.Sa tsart na ito, ang pandaigdigang merkado ng kagamitan ng DWDM ay hiniwa sa mga pangunahing rehiyon at ang mga nagtitinda na nagsusuplay sa isang partikular na rehiyon.Inilalarawan ng laki ng kahon ang bahagi ng vendor sa rehiyong iyon, at ang mga berdeng kulay na kahon ay ang mga vendor na itinuturing na domestic sa rehiyong iyon.Hindi nakakagulat na sa dalawang rehiyon—North America at China—kung saan maraming domestic vendor, ang malaking halaga ng benta ng DWDM ay napupunta sa mga domestic na kumpanyang ito.Dahil sa mataas na halo ng mga kumpanya sa "iba pa," hindi ko na-shade ang mga kahon na iyon, ngunit sa North America at China ang karamihan ng "iba" ay mga domestic na kumpanya rin.
Ang maaaring maging interesante ay ang mga non-shaded na kahon.Ang dahilan ay na pagkatapos maglagay ng mga paghihigpit ang US sa ZTE noong 2018 at kamakailan sa Huawei, ang mga service provider sa mga rehiyon na may malaking bilang ng mga non-shaded box (non-domestic vendor) ay lalong nababahala sa supply ng kagamitan.Bilang resulta, ang mga service provider ay naghahanap upang alisin ang panganib sa pamamagitan ng pagbabawas ng pag-asa sa alinmang isang supplier pati na rin ang pagtaas ng konsiderasyon ng mga lokal na supplier.Sa maraming paraan, makakabuti ito para sa mas maliliit na kumpanya na nakabase sa mga lokal na rehiyon gaya ng Tejas sa India, Padtec sa CALA, at PacketLight sa EMEA.Gayunpaman, sa ugat ng paglilimita sa panganib, ang pinakamalaking tagapagbigay ng serbisyo ay malamang na patuloy na bibili ng karamihan ng mga kagamitan mula sa mas malalaking DWDM na tagagawa na may sukat at teknolohiya upang suportahan ang kanilang mga pagsusumikap sa hinaharap.
Dynamic na Estado ng Industriya
Marahil ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan ang estado ng optical WDM equipment industry sa taong ito ay "dynamic."Sinasabi ko ito dahil hindi katulad noong nakaraan na ang mga puwersa ng industriya ay medyo pareho sa bawat taon, ang mga bagong pwersa ay lumitaw sa industriya ng optical sa taong ito na maaaring dynamic na muling maghugis nito.Sa partikular, ang mga bagong puwersa na tinutukoy ko ay ang mas mataas na posibilidad ng pagpapalit ng produkto na may IPoDWDM na pinagana ng 400ZR sa isang QSFP-DD plug at isang pagbabago sa gawi ng customer na ginawa ng mga aksyon ng gobyerno ng US sa mga manufacturer ng China na maaaring baguhin ang landscape ng vendor sa ilang partikular na rehiyon. sa paglipas ng panahon.
Ang balitang ito ay mula sa Dell'Oro Blog
Oras ng post: Hul-22-2021