„ძალიან კონკურენტუნარიანი“ საუკეთესოდ აღწერს ოპტიკური ტრანსპორტის DWDM აღჭურვილობის ბაზარს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკმაოდ დიდი ბაზარია, რომლის ღირებულებაც 15 მილიარდ დოლარს შეადგენს, დაახლოებით 20 სისტემის მწარმოებელი აქტიურად მონაწილეობს DWDM აღჭურვილობის გაყიდვაში და აგრესიულად იბრძვის ბაზრის წილის მოსაპოვებლად. ამასთან, ბაზრის 90 პროცენტს მხოლოდ შვიდი გამყიდველი ფლობს, ხოლო 10 პროცენტი დარჩენილი გამყიდველებისთვის რჩება და შვიდ საუკეთესო გამყიდველს შორისაც კი ბაზრის წილის დელტა დიდია - 25 პროცენტული პუნქტი უდიდეს და ყველაზე პატარა გამყიდველებს შორის.
კომპანიის მასშტაბი და ინვესტიციები, როგორც ჩანს, ბაზრის გაყოფის მთავარი განმასხვავებელი ფაქტორია, სადაც FiberHome-ის გარდა, ყველა წამყვანმა მომწოდებელმა ინვესტიცია ჩადო ვერტიკალურ ინტეგრაციაში ხაზის მხარეს არსებულ კომპონენტებზე, როგორიცაა კოჰერენტული DSP და ოპტიკური წინა მხარე. როგორც ჩანს, არ აქვს მნიშვნელობა, ოპტიკური წინა მხარე დაფუძნებულია სილიკონის ფოტონიკაზე (SiPh) თუ ინდიუმის ფოსფიდზე (InP), მიუხედავად იმისა, რომ ინდუსტრიის ექსპერტები კვლავ კამათობენ ამ ორ ტექნოლოგიაზე. გადამწყვეტი ფაქტორი ის არის, რომ კომპანიამ შეიმუშავა საკუთარი ტექნოლოგია, რომელიც განასხვავებს პროდუქტებს სხვებისგან, ამცირებს მისი პროდუქტის ღირებულებას და აძლევს კომპანიას ბაზარზე გასვლის უკეთეს დროს. გარდა ამისა, რადგან ამ კომპონენტების შემუშავებას მნიშვნელოვანი მასშტაბი და რესურსები (ფული, ადამიანები და ინტელექტუალური საკუთრება) სჭირდება, ვერტიკალური ინტეგრაცია ქმნის ბარიერს ახალი (და ძველი) მონაწილეებისთვის.
პროდუქტის ჩანაცვლება შესაძლებელია
როგორც ინდუსტრიების უმეტესობაში, ოპტიკური ტრანსპორტის ინდუსტრიისთვის გარე ძალა პროდუქტის ჩანაცვლებაა. მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტის ჩანაცვლება ბოლო ათწლეულების განმავლობაში რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენდა DWDM ტექნოლოგიის მუშაობისა და ღირებულების თანდაყოლილი უპირატესობების, ასევე მიმდებარე პლატფორმაში DWDM ტექნოლოგიის ინტეგრირების სისტემური დონის შეზღუდვების გამო, სიტუაცია ოდნავ იცვლება მცირე ფორმ-ფაქტორის 400ZR ჩასადგმელი ოპტიკით. ამ ახალი ჩასადგმელი ოპტიკის QSFP-DD ფორმ-ფაქტორის შედეგად, რომელსაც შეუძლია 400 გბიტი/წმ ტალღის სიგრძის გადაცემა 120 კილომეტრამდე, ჩვენ ველოდებით IP-over-DWDM (IPoDWDM) მიმართ ინტერესის ზრდას, რაც წარმოადგენს სისტემურ არქიტექტურას, რომელიც აერთიანებს DWDM ოპტიკას Ethernet კომუტატორში ან როუტერში. ეს, რა თქმა უნდა, გაზრდის კონკურენციის დონეს DWDM აღჭურვილობის სივრცეში, რადგან მომხმარებლები გადაწყვეტენ გამოიყენონ ტრადიციული DWDM სისტემა ჩვენი 20 DWDM მომწოდებლისგან ან IPoDWDM სისტემა სხვა კომუტატორის მომწოდებლებისგან. (Ethernet კომუტატორებისა და როუტერების წამყვანი მომწოდებლები არიან Arista, Cisco, Juniper და Nokia).
თუმცა, 400ZR ასევე სასარგებლო იქნება ოპტიკური DWDM მომწოდებლებისთვის. ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ყველა ოპერატორს არ სურს ქსელის IPoDWDM-ზე შეცვლა და აირჩევს 400ZR-ის ჩასართავი ოპტიკის გამოყენებას DWDM სისტემაზე, რაც ქსელის არქიტექტურას გარკვეულწილად უცვლელს დატოვებს და ამავდროულად ისარგებლებს 400ZR ოპტიკის დაბალი ღირებულებით. თუმცა, კიდევ ერთი მიზეზი ის არის, რომ 400ZR არის თანმიმდევრული ტექნოლოგია და შესაბამისად, კომპანიები, რომლებმაც ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ამ ტექნოლოგიაში ინვესტიცია ჩადეს, კარგ პოზიციაში არიან ამ ახალი შესაძლებლობის გამოსაყენებლად. ამრიგად, 400ZR-ის ჩასართავი ოპტიკის მწარმოებლები ძირითადად შედგება კომპანიებისგან, რომლებსაც აქვთ თანმიმდევრული DWDM სისტემების შემუშავების ხანგრძლივი ისტორია, როგორიცაა Ciena, Cisco და Nokia. Huawei-საც ჰქონდა განზრახული 400ZR-ის შემუშავება, მაგრამ ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული, შეაფერხებს თუ არა აშშ-ის მიერ კომპანიისთვის დაწესებული შეზღუდვები ამ წამოწყებას.
მომხმარებლები უპირატესობას ანიჭებენ ადგილობრივ მომწოდებლებს, როდესაც ისინი ხელმისაწვდომია
გარკვეულწილად, ეს არც ძველია და არც ახალი, მაგრამ მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ ზოგადად მომხმარებლები აღჭურვილობის შეძენას ადგილობრივი მომწოდებლისგან ამჯობინებენ. ამ დიაგრამაზე გლობალური DWDM აღჭურვილობის ბაზარი დაყოფილია ძირითად რეგიონებად და მომწოდებლებად, რომლებიც მოცემულ რეგიონში ამარაგებენ. ჩარჩოს ზომა ასახავს მომწოდებლების წილს ამ რეგიონში, ხოლო მწვანედ დაჩრდილული ჩარჩოები წარმოადგენს იმ მომწოდებლებს, რომლებიც ამ რეგიონის ადგილობრივად ითვლებიან. გასაკვირი არ არის, რომ ორ რეგიონში - ჩრდილოეთ ამერიკასა და ჩინეთში - სადაც ადგილობრივი მომწოდებლების დიდი რაოდენობაა, DWDM გაყიდვების დიდი ნაწილი სწორედ ამ ადგილობრივ კომპანიებზე მიდის. „სხვებში“ კომპანიების მაღალი ნაზავის გამო, მე ეს ჩარჩოები არ დაჩრდილა, მაგრამ როგორც ჩრდილოეთ ამერიკაში, ასევე ჩინეთში „სხვების“ უმეტესობა ასევე ადგილობრივი კომპანიებია.
შესაძლოა, საინტერესო იყოს არადაჩრდილული ყუთები. მიზეზი ის არის, რომ მას შემდეგ, რაც აშშ-მ 2018 წელს შეზღუდვები დააწესა ZTE-ზე და ახლახანს Huawei-ზე, იმ რეგიონებში მომსახურების მიმწოდებლები, სადაც დიდი რაოდენობით არადაჩრდილული ყუთებია (არაადგილობრივი მომწოდებლები), სულ უფრო მეტად არიან დაინტერესებულნი აღჭურვილობის მიწოდებით. შედეგად, მომსახურების მიმწოდებლები ცდილობენ რისკების შემცირებას ნებისმიერ მომწოდებელზე დამოკიდებულების შემცირებით, ასევე ადგილობრივი მომწოდებლების ყურადღების გამახვილებით. მრავალი თვალსაზრისით, ეს კარგი იქნება ადგილობრივ რეგიონებში დაფუძნებული მცირე კომპანიებისთვის, როგორიცაა Tejas ინდოეთში, Padtec CALA-ში და PacketLight EMEA-ში. თუმცა, რისკის შეზღუდვის თვალსაზრისით, უმსხვილესი მომსახურების მიმწოდებლები, სავარაუდოდ, გააგრძელებენ აღჭურვილობის უმეტესობის შეძენას უფრო დიდი DWDM მწარმოებლებისგან, რომლებსაც აქვთ მასშტაბები და ტექნოლოგია მათი მომავალი საქმიანობის მხარდასაჭერად.
ინდუსტრიის დინამიური მდგომარეობა
შესაძლოა, ოპტიკური WDM აღჭურვილობის ინდუსტრიის წლევანდელი მდგომარეობის აღსაწერად საუკეთესო გზა „დინამიური“ იყოს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარსულისგან განსხვავებით, როდესაც ინდუსტრიის ძალები წლიდან წლამდე შედარებით ერთნაირი იყო, ოპტიკურ ინდუსტრიაში წელს ახალი ძალები გაჩნდა, რომლებმაც შესაძლოა დინამიურად შეცვალოს იგი. კერძოდ, ახალი ძალები, რომლებსაც მე ვგულისხმობ, არის პროდუქტის ჩანაცვლების უფრო მაღალი სიცოცხლისუნარიანობა IPoDWDM-ით, რომელიც QSFP-DD შტეფსელში 400ZR-ით არის შესაძლებელი და მომხმარებელთა ქცევის ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია აშშ-ის მთავრობის ქმედებებით ჩინელი მწარმოებლების მიმართ, რამაც შეიძლება დროთა განმავლობაში შეცვალოს გამყიდველების ლანდშაფტი გარკვეულ რეგიონებში.
ეს სიახლე Dell'Oro-ს ბლოგიდანაა
გამოქვეყნების დრო: 22 ივლისი, 2021