„Веома конкурентно“ је најбољи начин да се окарактерише тржиште DWDM опреме за оптички транспорт. Иако је то значајно тржиште, тешко 15 милијарди долара, постоји око 20 произвођача система који активно учествују у продаји DWDM опреме и агресивно се боре за тржишни удео. Уз то, 90 процената тржишта држи само седам добављача, остављајући 10 процената за преостале добављаче, а чак и међу првих седам, разлика у тржишном уделу је велика - 25 процентних поена између највећег и најмањег добављача.
Обим компаније и инвестиције су кључни фактор разликовања који наизглед дели тржиште, где су сви водећи добављачи, ван FiberHome-а, инвестирали у вертикалну интеграцију компоненти на страни производње, као што су кохерентни DSP и оптички предњи део. Чини се да није битно да ли је оптички предњи део базиран на силицијумској фотоници (SiPh) или индијум фосфиду (InP), иако стручњаци из индустрије и даље расправљају о ове две технологије. Одлучујући фактор је да је компанија развила сопствену технологију која разликује производе од других, смањује трошкове производа и даје компанији боље време за пласман на тржиште. Штавише, пошто је потребан значајан обим и ресурси (новац, људи и интелектуална својина) за развој ових компоненти, вертикална интеграција ствара препреку за нове (па чак и старе) учеснике.
Замена производа је доступна
Као и у већини индустрија, спољна сила за индустрију оптичког транспорта је замена производа. Иако замена производа није била стварна претња у протеклим деценијама, због инхерентних предности у перформансама и трошковима DWDM технологије, заједно са ограничењима на нивоу система за уградњу DWDM технологије у суседну платформу, плима почиње мало да се окреће са прикључним оптичким уређајима малог фактора форме 400ZR. Као резултат ових нових прикључних оптичких уређаја у QSFP-DD форм фактору који могу да преносе таласне дужине од 400 Gbps до 120 километара, очекујемо растуће интересовање за IP-over-DWDM (IPoDWDM), што је системска архитектура која укључује DWDM оптику у Ethernet свитч или рутер. Ово ће, без сумње, повећати ниво конкуренције у простору DWDM опреме јер се купци одлучују између коришћења традиционалног DWDM система од наших 20 DWDM произвођача или IPoDWDM система од других произвођача свитча. (Најбољи произвођачи Ethernet свитча и рутера укључују Arista, Cisco, Juniper и Nokia).
Међутим, 400ZR ће такође користити добављачима оптичких DWDM уређаја. Један од разлога је тај што неће сви оператери желети да промене своју мрежу на IPoDWDM и одлучиће се да користе 400ZR прикључну оптику на DWDM систему, задржавајући мрежну архитектуру донекле непромењеном, а истовремено имајући користи од ниже цене 400ZR оптике. Али други разлог је тај што је 400ZR кохерентна технологија и стога су компаније које су инвестирале у ову технологију током последње деценије добро позициониране да се носе са овом новом приликом. Стога, произвођачи 400ZR прикључне оптике углавном се састоје од компанија које имају дугу историју у развоју кохерентних DWDM система, као што су Ciena, Cisco и Nokia. Huawei је намеравао да развије и 400ZR, али нисмо сигурни да ли ће америчка ограничења за компанију одложити овај подухват.
Купци преферирају локалне добављаче када су доступни
У извесном смислу, ово није ни старо ни ново, али је важно поновити да купци генерално више воле да купују опрему од локалног добављача. На овом графикону, глобално тржиште DWDM опреме је подељено на главне регионе и добављаче који снабдевају у датом региону. Величина оквира приказује удео добављача у том региону, а зелено осенчени оквири су добављачи који се сматрају домаћим у том региону. Није изненађење да у два региона – Северној Америци и Кини – где постоји велики број домаћих добављача, огромна количина DWDM продаје иде овим домаћим компанијама. Због велике мешавине компанија у „осталима“, нисам осенчио те оквире, али и у Северној Америци и у Кини већина „осталих“ су такође домаће компаније.
Оно што би могло бити занимљиво јесу неосенчене кутије. Разлог је тај што су, након што су САД увеле ограничења за ZTE 2018. године, а недавно и за Huawei, добављачи услуга у регионима са великим бројем неосенчених кутија (страни добављачи) све више забринути за снабдевање опремом. Као резултат тога, добављачи услуга желе да смање ризик смањењем зависности од било ког добављача, као и повећањем разматрања локалних добављача. У много чему, ово ће бити добро за мање компаније које се налазе у локалним регионима, као што су Tejas у Индији, Padtec у CALA и PacketLight у EMEA региону. Међутим, у циљу ограничавања ризика, највећи добављачи услуга ће вероватно наставити да купују већину опреме од већих произвођача DWDM-а који имају обим и технологију да подрже њихове будуће подухвате.
Динамично стање индустрије
Можда је најбољи начин да се опише стање индустрије оптичке WDM опреме ове године „динамично“. Кажем ово зато што, за разлику од прошлости када су индустријске снаге биле релативно исте из године у годину, ове године су се у оптичкој индустрији појавиле нове снаге које је могу динамички променити. Конкретно, нове снаге на које мислим су већа одрживост замене производа са IPoDWDM-ом омогућеним 400ZR у QSFP-DD утикачу и промена у понашању купаца изазвана акцијама владе САД према кинеским произвођачима, што би временом могло да промени пејзаж добављача у одређеним регионима.
Ова вест је са блога Dell'Oro.
Време објаве: 22. јул 2021.