“Ļoti konkurētspējīgs” ir labākais veids, kā raksturot optiskā transporta DWDM iekārtu tirgu. Lai gan tas ir ievērojams tirgus, kura vērtība ir 15 miljardi ASV dolāru, tajā ir aptuveni 20 sistēmu ražotāju, kas aktīvi piedalās DWDM iekārtu pārdošanā un agresīvi cīnās par tirgus daļu. Tomēr 90 procentus tirgus kontrolē tikai septiņi pārdevēji, atstājot 10 procentus atlikušajiem pārdevējiem, un pat starp septiņiem lielākajiem tirgus daļas delta ir liela — 25 procentpunkti starp lielāko un mazāko pārdevēju.
Uzņēmuma mērogs un investīcijas ir galvenais diferenciācijas faktors, kas, šķiet, sadala tirgu, kur visi vadošie pārdevēji, izņemot FiberHome, ir ieguldījuši vertikālā integrācijā līnijas puses komponentos, piemēram, koherentā DSP un optiskajā priekšējā galā. Šķiet, ka nav svarīgi, vai optiskā priekšējā daļa ir balstīta uz silīcija fotoniku (SiPh) vai indija fosfīdu (InP), lai gan nozares eksperti turpina diskutēt par šīm divām tehnoloģijām. Izšķirošais faktors ir tas, ka uzņēmums ir izstrādājis iekšēju tehnoloģiju, kas atšķir produktus no citiem, samazina produktu izmaksas un dod uzņēmumam labāku laiku laišanai tirgū. Turklāt, tā kā šo komponentu izstrādei ir nepieciešams ievērojams apjoms un resursi (nauda, cilvēki un intelektuālais īpašums), vertikālā integrācija rada šķērsli jauniem (un pat veciem) dalībniekiem.
Produkta aizstāšana ir pieejama
Tāpat kā lielākajā daļā nozaru, arī optiskā transporta nozarē ārējs spēks ir produktu aizstāšana. Lai gan produktu aizstāšana iepriekšējās desmitgadēs nebija reāls drauds, pateicoties DWDM tehnoloģijas raksturīgajām priekšrocībām veiktspējas un izmaksu ziņā, kā arī sistēmas līmeņa ierobežojumiem DWDM tehnoloģijas iekļaušanai blakus esošajā platformā, situācija sāk nedaudz mainīties, pateicoties maza formāta 400ZR iespraužamajai optikai. Pateicoties šai jaunajai iespraužamajai optikai QSFP-DD formāta faktorā, kas var pārraidīt 400 Gbps viļņu garumus līdz 120 kilometriem, mēs paredzam pieaugošu interesi par IP-over-DWDM (IPoDWDM), kas ir sistēmas arhitektūra, kurā DWDM optika ir iekļauta Ethernet komutatorā vai maršrutētājā. Tas, protams, palielinās konkurences līmeni DWDM iekārtu jomā, jo klienti izvēlēsies starp tradicionālās DWDM sistēmas izmantošanu no mūsu 20 DWDM piegādātājiem vai IPoDWDM sistēmas izmantošanu no citiem komutācijas piegādātājiem. (Starp vadošajiem Ethernet komutatoru un maršrutētāju piegādātājiem ir Arista, Cisco, Juniper un Nokia).
Tomēr 400ZR nāks par labu arī optisko DWDM pārdevējiem. Viens no iemesliem ir tas, ka ne visi operatori vēlēsies mainīt savu tīklu uz IPoDWDM un izvēlēsies izmantot 400ZR iespraužamo optiku DWDM sistēmā, saglabājot tīkla arhitektūru zināmā mērā nemainīgu, vienlaikus gūstot labumu no 400ZR optikas zemākām izmaksām. Bet vēl viens iemesls ir tas, ka 400ZR ir saskaņota tehnoloģija, un tāpēc uzņēmumi, kas pēdējās desmitgades laikā ir ieguldījuši šajā tehnoloģijā, ir labā pozīcijā, lai izmantotu šo jauno iespēju. Tādēļ 400ZR iespraužamās optikas ražotāji galvenokārt sastāv no uzņēmumiem, kuriem ir ilga vēsture saskaņotu DWDM sistēmu izstrādē, piemēram, Ciena, Cisco un Nokia. Arī Huawei plānoja izstrādāt 400ZR, taču mēs neesam pārliecināti, vai ASV ierobežojumi uzņēmumam aizkavēs šo centienu.
Klienti dod priekšroku vietējiem piegādātājiem, ja tādi ir pieejami
Savā ziņā tas nav ne vecs, ne jauns, taču ir svarīgi atkārtot, ka parasti klienti dod priekšroku iegādāties iekārtas no vietējā piegādātāja. Šajā diagrammā globālais DWDM iekārtu tirgus ir sadalīts galvenajos reģionos un pārdevējos, kas piegādā noteiktā reģionā. Lodziņa lielums attēlo pārdevēja daļu šajā reģionā, un zaļās krāsas lodziņi ir pārdevēji, kas tiek uzskatīti par vietējiem šajā reģionā. Nav pārsteigums, ka divos reģionos — Ziemeļamerikā un Ķīnā —, kur ir liels skaits vietējo pārdevēju, lielākā daļa DWDM pārdošanas apjoma nonāk pie šiem vietējiem uzņēmumiem. Sakarā ar lielo uzņēmumu sajaukumu sadaļā “citi”, es šīs rūtiņas neiekrāsoju, taču gan Ziemeļamerikā, gan Ķīnā lielākā daļa “citu” uzņēmumu arī ir vietējie uzņēmumi.
Interesanti varētu būt neiekrāsotās kastes. Iemesls ir tāds, ka pēc tam, kad ASV 2018. gadā noteica ierobežojumus ZTE un nesen Huawei, pakalpojumu sniedzēji reģionos ar lielu skaitu neiekrāsoto kastu (ārzemju pārdevēji) arvien vairāk rūpējas par iekārtu piegādi. Tā rezultātā pakalpojumu sniedzēji cenšas mazināt risku, samazinot atkarību no viena piegādātāja, kā arī palielinot vietējo piegādātāju apsvēršanu. Daudzējādā ziņā tas būs labi mazākiem uzņēmumiem, kas atrodas vietējos reģionos, piemēram, Tejas Indijā, Padtec Kalifornijā, Latīņamerikā un PacketLight EMEA. Tomēr, lai ierobežotu risku, lielākie pakalpojumu sniedzēji, visticamāk, turpinās iegādāties lielāko daļu iekārtu no lielākajiem DWDM ražotājiem, kuriem ir pietiekams mērogs un tehnoloģijas, lai atbalstītu viņu nākotnes centienus.
Dinamiskais nozares stāvoklis
Iespējams, ka labākais veids, kā raksturot optisko WDM iekārtu nozares stāvokli šogad, ir “dinamisks”. Es to saku tāpēc, ka atšķirībā no pagātnes, kad nozares spēki gadu no gada bija relatīvi vienādi, šogad optiskajā nozarē parādījās jauni spēki, kas var to dinamiski pārveidot. Konkrēti, jaunie spēki, uz kuriem es atsaucos, ir lielāka produktu aizstāšanas dzīvotspēja ar IPoDWDM, ko nodrošina 400ZR QSFP-DD spraudnī, un klientu uzvedības izmaiņas, ko rada ASV valdības rīcība pret Ķīnas ražotājiem, kas laika gaitā varētu mainīt piegādātāju ainavu noteiktos reģionos.
Šīs ziņas ir no Dell'Oro emuāra.
Publicēšanas laiks: 2021. gada 22. jūlijs