„Mjög samkeppnishæf“ er besta leiðin til að lýsa markaði fyrir DWDM búnað fyrir ljósleiðara. Þótt markaðurinn sé umtalsverður, sem vegur 15 milljarða Bandaríkjadala, eru um 20 kerfisframleiðendur sem taka virkan þátt í sölu á DWDM búnaði og keppast hart um markaðshlutdeild. Það þarf þó aðeins sjö söluaðilar að eiga 90 prósent af markaðnum, en eftir standa 10 prósent fyrir eftirstandandi söluaðila, og jafnvel meðal sjö efstu er markaðshlutdeildin mikil - 25 prósentustig á milli stærsta og minnsta söluaðila.
Stærð fyrirtækisins og fjárfesting er lykilþáttur sem virðist aðgreina markaðinn, þar sem helstu söluaðilarnir, fyrir utan FiberHome, hafa allir fjárfest í lóðréttri samþættingu á línuhlið íhluta eins og samfelldum DSP og ljósleiðaraframhlið. Það virðist ekki skipta máli hvort ljósleiðarinn byggir á Silicon Photonics (SiPh) eða Indíum Fosfíði (InP), jafnvel þótt sérfræðingar í greininni haldi áfram að ræða þessar tvær tæknilausnir. Úrslitaþátturinn er að fyrirtækið hefur þróað eigin tækni sem aðgreinir vörurnar frá öðrum, lækkar vörukostnað og gefur fyrirtækinu betri tíma til markaðssetningar. Þar að auki, þar sem það krefst töluverðs stærðar og auðlinda (peninga, fólks og hugverkaréttinda) til að þróa þessa íhluti, skapar lóðrétt samþætting hindrun fyrir nýja (og jafnvel gamla) aðila.
Vöruskipti eru í boði
Eins og í flestum atvinnugreinum er vöruskipti utanaðkomandi afl í ljósleiðaraiðnaðinum. Þó að vöruskipti hafi ekki verið raunveruleg ógn á undanförnum áratugum, vegna innbyggðra ávinninga í afköstum og kostnaði við DWDM tækni ásamt kerfisbundnum takmörkunum á að fella DWDM tækni inn í aðliggjandi kerfi, er öldunni farið að snúast örlítið með litlum 400ZR tengibúnaði. Vegna þessara nýju tengibúnaðar í QSFP-DD formþætti sem getur sent 400 Gbps bylgjulengdir allt að 120 kílómetra, gerum við ráð fyrir vaxandi áhuga á IP-yfir-DWDM (IPoDWDM), sem er kerfisarkitektúr sem felur í sér DWDM ljósfræði í Ethernet rofa eða leið. Þetta mun án efa auka samkeppni í DWDM búnaðargeiranum þar sem viðskiptavinir velja á milli þess að nota hefðbundið DWDM kerfi frá 20 DWDM söluaðilum okkar eða IPoDWDM kerfi frá öðrum rofaframleiðendum. (Helstu framleiðendur Ethernet rofa og leiða eru meðal annars Arista, Cisco, Juniper og Nokia).
Hins vegar mun 400ZR einnig gagnast framleiðendum ljósleiðara með DWDM kerfum. Ein ástæða er sú að ekki allir rekstraraðilar vilja skipta um net sitt yfir í IPoDWDM og munu velja að nota 400ZR tengibúnað á DWDM kerfi, sem heldur netarkitektúrnum nokkuð óbreyttum en nýtur góðs af lægri kostnaði við 400ZR ljósleiðara. Önnur ástæða er sú að 400ZR er samhæfð tækni og því eru fyrirtækin sem hafa fjárfest í þessari tækni á síðasta áratug vel í stakk búin til að nýta sér þetta nýja tækifæri. Þess vegna eru framleiðendur 400ZR tengibúnaðar að mestu leyti fyrirtækjum sem eiga sér langa sögu í þróun samhæfðra DWDM kerfa, svo sem Ciena, Cisco og Nokia. Huawei ætlaði einnig að þróa 400ZR, en við erum óviss um hvort takmarkanir Bandaríkjanna á fyrirtækið muni tefja þessa viðleitni.
Viðskiptavinir kjósa staðbundna birgja þegar þeir eru í boði
Á vissan hátt er þetta hvorki gamalt né nýtt, en það er mikilvægt að ítreka að almennt kjósa viðskiptavinir að kaupa búnað frá staðbundnum birgja. Í þessari töflu er alþjóðlegur markaður fyrir DWDM búnað skipt í helstu svæði og þá söluaðila sem sjá um úthlutun á tilteknu svæði. Stærð kassans sýnir hlutdeild söluaðila á því svæði og grænu skyggðu kassarnir eru þeir söluaðilar sem eru taldir innlendir á því svæði. Það kemur ekki á óvart að á svæðunum tveimur - Norður-Ameríku og Kína - þar sem fjöldi innlendra söluaðila er mikill hluti af DWDM sölunni til þessara innlendu fyrirtækja. Vegna mikillar blöndu fyrirtækja í „öðrum“ skyggði ég ekki þessa kassa, en bæði í Norður-Ameríku og Kína eru meirihluti „öðrra“ einnig innlend fyrirtæki.
Það sem gæti vakið áhuga eru óskyggðu kassarnir. Ástæðan er sú að eftir að Bandaríkin settu takmarkanir á ZTE árið 2018 og nýlega á Huawei, hafa þjónustuaðilar á svæðum með fjölda óskyggðra kassa (erlendir söluaðilar) í auknum mæli áhyggjur af framboði búnaðar. Þar af leiðandi eru þjónustuaðilar að leitast við að draga úr áhættu með því að draga úr ósjálfstæði gagnvart einum birgja og auka tillitssemi til staðbundinna birgja. Á margan hátt mun þetta vera gott fyrir smærri fyrirtæki sem eru staðsett á staðnum, eins og Tejas á Indlandi, Padtec í CALA og PacketLight í EMEA. Hins vegar, til að takmarka áhættu, munu stærstu þjónustuaðilarnir líklega halda áfram að kaupa mestan búnað frá stærri DWDM framleiðendum sem hafa stærðargráðu og tækni til að styðja við framtíðarviðleitni þeirra.
Kraftmikið ástand iðnaðarins
Kannski er besta leiðin til að lýsa ástandi iðnaðarins fyrir ljósleiðara WDM búnað á þessu ári „kraftmikið“. Ég segi þetta vegna þess að ólíkt því sem áður var þegar iðnaðarkraftar voru tiltölulega þeir sömu frá ári til árs, þá komu nýir kraftar fram í ljósleiðaraiðnaðinum á þessu ári sem gætu breytt honum verulega. Nánar tiltekið eru nýju kraftarnir sem ég er að vísa til meiri hagkvæmni þess að skipta út vörum með IPoDWDM sem 400ZR gerir kleift í QSFP-DD tengi og breyting á hegðun viðskiptavina sem stafar af aðgerðum bandarískra stjórnvalda gegn kínverskum framleiðendum sem gætu breytt söluaðilalandslaginu á ákveðnum svæðum með tímanum.
Þessi frétt er af Dell'Oro blogginu
Birtingartími: 22. júlí 2021