„Vrlo konkurentno“ je najbolji način za karakterizaciju tržišta DWDM opreme za optički transport. Iako je riječ o znatnom tržištu, vrijednom 15 milijardi dolara, postoji oko 20 proizvođača sustava koji aktivno sudjeluju u prodaji DWDM opreme i agresivno se bore za tržišni udio. Uz to, 90 posto tržišta drži samo sedam dobavljača, dok preostalih 10 posto ostaje, a čak i među prvih sedam, razlika u tržišnom udjelu je velika - 25 postotnih bodova između najvećeg i najmanjeg dobavljača.
Veličina tvrtke i ulaganja ključni su diferencijalni faktor koji naizgled dijeli tržište, gdje su svi vodeći dobavljači, izvan FiberHomea, uložili u vertikalnu integraciju komponenti na strani linije kao što su koherentni DSP i optički prednji dio. Čini se da nije važno je li optički prednji dio baziran na silicijskoj fotonici (SiPh) ili indijevom fosfidu (InP), iako stručnjaci iz industrije i dalje raspravljaju o te dvije tehnologije. Odlučujući faktor je da je tvrtka razvila internu tehnologiju koja razlikuje proizvode od drugih, smanjuje troškove proizvoda i daje tvrtki bolje vrijeme za izlazak na tržište. Nadalje, budući da je za razvoj ovih komponenti potreban znatan opseg i resursi (novac, ljudi i intelektualno vlasništvo), vertikalna integracija stvara prepreku novim (pa čak i starim) sudionicima.
Zamjena proizvoda je dostupna
Kao i u većini industrija, vanjska sila za industriju optičkog transporta je zamjena proizvoda. Iako zamjena proizvoda nije bila stvarna prijetnja u prošlim desetljećima, zbog inherentnih prednosti u performansama i troškovima DWDM tehnologije, zajedno s ograničenjima na razini sustava pri ugradnji DWDM tehnologije u susjednu platformu, plima se počinje malo mijenjati s utičnim optičkim uređajima malog faktora oblika 400ZR. Kao rezultat ovih novih utičnih optičkih uređaja u faktoru oblika QSFP-DD koji mogu prenositi valne duljine od 400 Gbps do 120 kilometara, očekujemo rastući interes za IP-over-DWDM (IPoDWDM), što je sistemska arhitektura koja uključuje DWDM optiku u Ethernet preklopnik ili usmjerivač. To će, bez sumnje, povećati razinu konkurencije u prostoru DWDM opreme dok se kupci odlučuju između korištenja tradicionalnog DWDM sustava od naših 20 DWDM dobavljača ili IPoDWDM sustava od drugih dobavljača preklopnika. (Najveći dobavljači Ethernet preklopnika i usmjerivača uključuju Arista, Cisco, Juniper i Nokia).
Međutim, 400ZR će također koristiti dobavljačima optičkih sustava DWDM. Jedan od razloga je taj što neće svi operateri htjeti promijeniti svoju mrežu na IPoDWDM i odabrat će korištenje 400ZR priključne optike na DWDM sustavu, zadržavajući mrežnu arhitekturu donekle nepromijenjenom, a istovremeno će imati koristi od niže cijene 400ZR optike. Ali drugi razlog je taj što je 400ZR koherentna tehnologija i stoga su tvrtke koje su ulagale u ovu tehnologiju tijekom proteklog desetljeća dobro pozicionirane da se suoče s ovom novom prilikom. Stoga su proizvođači 400ZR priključne optike uglavnom tvrtke koje imaju dugu povijest u razvoju koherentnih DWDM sustava, kao što su Ciena, Cisco i Nokia. Huawei je također namjeravao razviti 400ZR, ali nismo sigurni hoće li američka ograničenja za tvrtku odgoditi ovaj pothvat.
Kupci preferiraju lokalne dobavljače kada su dostupni
U nekim aspektima ovo nije ni staro ni novo, ali važno je ponoviti da kupci općenito radije kupuju opremu od lokalnog dobavljača. U ovom grafikonu, globalno tržište DWDM opreme podijeljeno je na glavne regije i dobavljače koji opskrbljuju u određenoj regiji. Veličina okvira prikazuje udio dobavljača u toj regiji, a zeleno zasjenjeni okviri predstavljaju dobavljače koji se smatraju domaćima u toj regiji. Nije iznenađenje da u dvije regije - Sjevernoj Americi i Kini - gdje postoji veliki broj domaćih dobavljača, velika količina DWDM prodaje ide tim domaćim tvrtkama. Zbog velikog broja tvrtki u "ostalima", nisam zasjenio te okvire, ali i u Sjevernoj Americi i u Kini većina "ostalih" su domaće tvrtke.
Ono što bi moglo biti zanimljivo su nezasjenjene kutije. Razlog je taj što su, nakon što su SAD uvele ograničenja za ZTE 2018. i nedavno za Huawei, pružatelji usluga u regijama s velikim brojem nezasjenjenih kutija (strani dobavljači) sve više zabrinuti za opskrbu opremom. Kao rezultat toga, pružatelji usluga nastoje smanjiti rizik smanjenjem ovisnosti o bilo kojem dobavljaču, kao i povećanjem razmatranja lokalnih dobavljača. U mnogočemu, to će biti dobro za manje tvrtke sa sjedištem u lokalnim regijama, kao što su Tejas u Indiji, Padtec u Kaliforniji i PacketLight u Europi, Bliskom istoku i Africi (EMEA). Međutim, u smislu ograničavanja rizika, najveći pružatelji usluga vjerojatno će nastaviti kupovati većinu opreme od većih proizvođača DWDM-a koji imaju opseg i tehnologiju za podršku njihovim budućim nastojanjima.
Dinamično stanje industrije
Možda je najbolji način za opis stanja industrije optičke WDM opreme ove godine „dinamičan“. Kažem to jer, za razliku od prošlosti kada su industrijske snage bile relativno iste iz godine u godinu, ove su se godine u optičkoj industriji pojavile nove snage koje bi je mogle dinamički preoblikovati. Konkretno, nove snage na koje mislim su veća održivost zamjene proizvoda s IPoDWDM-om omogućenim 400ZR-om u QSFP-DD utikaču i promjena u ponašanju kupaca stvorena akcijama američke vlade prema kineskim proizvođačima koje bi s vremenom mogle promijeniti krajolik dobavljača u određenim regijama.
Ova vijest je s Dell'Oro bloga
Vrijeme objave: 22. srpnja 2021.