"Vrlo konkurentno" je najbolji način da se okarakterizira tržište DWDM opreme za optički transport.Iako je to veliko tržište, teško 15 milijardi dolara, postoji oko 20 proizvođača sustava koji aktivno sudjeluju u prodaji DWDM opreme i agresivno se natječu za tržišni udio.Ipak, 90 posto tržišta drži samo sedam dobavljača, ostavljajući 10 posto za preostale dobavljače, a čak i među prvih sedam, delta tržišnog udjela je velika - 25 postotnih bodova između najvećeg i najmanjeg dobavljača.
Veličina i ulaganje tvrtke ključna je razlika koja naizgled dijeli tržište, gdje su među najboljim dobavljačima, izvan FiberHomea, svi uložili u vertikalnu integraciju komponenti na linijskoj strani kao što su koherentni DSP i optički front end.Čini se da nije važno temelji li se optički prednji kraj na silicijskoj fotonici (SiPh) ili indijevom fosfidu (InP), iako stručnjaci iz industrije nastavljaju raspravljati o dvije tehnologije.Odlučujući čimbenik je da je tvrtka razvila internu tehnologiju koja razlikuje proizvode od drugih, snižava troškove proizvoda i daje tvrtki bolje vrijeme za izlazak na tržište.Nadalje, budući da su za razvoj ovih komponenti potrebni znatni opseg i resursi (novac, ljudi i intelektualno vlasništvo), vertikalna integracija stvara prepreku novim (pa čak i starim) sudionicima.
Zamjena proizvoda je dostupna
Kao i većina industrija, vanjska sila za industriju optičkog transporta je zamjena proizvoda.Dok zamjena proizvoda nije bila stvarna prijetnja u prošlim desetljećima, zbog inherentnih prednosti u izvedbi i cijeni DWDM tehnologije zajedno s ograničenjima na razini sustava za ugradnju DWDM tehnologije u susjednu platformu, plima se počinje pomalo mijenjati s utičnica optika malog oblika 400ZR.Kao rezultat ove nove priključne optike u faktoru QSFP-DD oblika koji može prenositi valne duljine od 400 Gbps do 120 kilometara, očekujemo sve veći interes za IP-over-DWDM (IPoDWDM), što je arhitektura sustava koja uključuje DWDM optika u Ethernet prekidaču ili usmjerivaču.To će, bez spominjanja, povećati razinu konkurencije u prostoru DWDM opreme jer se kupci odlučuju između korištenja tradicionalnog DWDM sustava naših 20 DWDM dobavljača ili IPoDWDM sustava drugih preklopnih dobavljača.(Najbolji dobavljači Ethernet prekidača i usmjerivača uključuju Arista, Cisco, Juniper i Nokia).
Međutim, 400ZR će također koristiti dobavljačima optičkog DWDM-a.Jedan od razloga je taj što neće svi operateri htjeti promijeniti svoju mrežu u IPoDWDM i odlučit će koristiti priključnu optiku 400ZR na DWDM sustavu, zadržavajući arhitekturu mreže donekle nepromijenjenom dok će imati koristi od niže cijene 400ZR optike.Ali drugi razlog je taj što je 400ZR koherentna tehnologija i stoga su tvrtke koje su ulagale u ovu tehnologiju tijekom proteklog desetljeća u dobroj poziciji da se pozabave ovom novom prilikom.Stoga se proizvođači priključne optike 400ZR uglavnom sastoje od tvrtki koje imaju dugu povijest u razvoju koherentnih DWDM sustava, kao što su Ciena, Cisco i Nokia.Huawei je također namjeravao razviti 400ZR, ali nismo sigurni hoće li američka ograničenja za tvrtku odgoditi ovaj pothvat.
Kupci preferiraju lokalne dobavljače kada su dostupni
Na neki način ovo nije ni staro ni novo, ali važno je ponoviti da kupci uglavnom radije kupuju opremu od lokalnog dobavljača.U ovom grafikonu, globalno tržište DWDM opreme podijeljeno je na glavne regije i dobavljače koji opskrbljuju u određenoj regiji.Veličina okvira prikazuje udio dobavljača u toj regiji, a zeleno osjenčani okviri su dobavljači koji se smatraju domaćim u toj regiji.Nije iznenađenje da u dvije regije—Sjeverna Amerika i Kina—gdje postoji veliki broj domaćih dobavljača, velika količina prodaje DWDM-a ide tim domaćim tvrtkama.Zbog velike mješavine tvrtki u kategoriji "ostalo", nisam zasjenčio te okvire, ali iu Sjevernoj Americi i Kini većina "ostalih" također su domaće tvrtke.
Ono što bi moglo biti zanimljivo su nezasjenjene kutije.Razlog je taj što su nakon što su SAD postavile ograničenja za ZTE 2018. i nedavno Huawei, pružatelji usluga u regijama s velikim brojem nezasjenjenih okvira (nedomaći dobavljači) sve više zabrinuti za nabavu opreme.Kao rezultat toga, pružatelji usluga nastoje smanjiti rizik smanjenjem ovisnosti o bilo kojem dobavljaču, kao i povećanjem pažnje prema lokalnim dobavljačima.Na mnogo načina, ovo će biti dobro za manje tvrtke koje se nalaze u lokalnim regijama kao što su Tejas u Indiji, Padtec u CALA-i i PacketLight u EMEA.Međutim, u smislu ograničavanja rizika, najveći pružatelji usluga vjerojatno će nastaviti kupovati većinu opreme od većih proizvođača DWDM-a koji imaju opseg i tehnologiju za podršku njihovim budućim nastojanjima.
Dinamično stanje industrije
Možda je najbolji način da se opiše stanje industrije optičke WDM opreme ove godine "dinamično".Kažem ovo jer za razliku od prošlosti kada su industrijske snage bile relativno iste iz godine u godinu, ove godine pojavile su se nove snage u optičkoj industriji koje bi je mogle dinamički preoblikovati.Konkretno, nove sile na koje mislim su veća održivost zamjene proizvoda s IPoDWDM-om koju omogućuje 400ZR u QSFP-DD utikaču i promjena u ponašanju kupaca koju su izazvale akcije američke vlade prema kineskim proizvođačima koje bi mogle promijeniti krajolik dobavljača u određenim regijama tijekom vremena.
Ova vijest je s bloga Dell'Oro
Vrijeme objave: 22. srpnja 2021