»Zelo konkurenčen« je najboljši način za opis trga opreme za optični transport DWDM. Čeprav gre za precejšen trg, ki tehta 15 milijard dolarjev, obstaja približno 20 proizvajalcev sistemov, ki aktivno sodelujejo pri prodaji opreme DWDM in se agresivno borijo za tržni delež. Kljub temu 90 odstotkov trga obvladuje le sedem prodajalcev, preostalih 10 odstotkov pa, in tudi med prvimi sedmimi je razlika v tržnem deležu velika – 25 odstotnih točk med največjim in najmanjšim prodajalcem.
Obseg podjetja in naložbe so ključni dejavnik, ki očitno deli trg, kjer so vsi vodilni prodajalci, zunaj podjetja FiberHome, investirali v vertikalno integracijo komponent na strani omrežja, kot sta koherentni DSP in optični vhodni del. Zdi se, da ni pomembno, ali optični vhodni del temelji na silicijevem fotonskem gradivu (SiPh) ali indijevem fosfidu (InP), čeprav strokovnjaki v industriji še naprej razpravljajo o obeh tehnologijah. Odločilni dejavnik je, da je podjetje razvilo lastno tehnologijo, ki izdelke razlikuje od drugih, znižuje stroške izdelkov in podjetju omogoča boljši čas za trženje. Poleg tega, ker je za razvoj teh komponent potreben precejšen obseg in viri (denar, ljudje in intelektualna lastnina), vertikalna integracija ustvarja oviro za nove (in celo stare) udeležence.
Zamenjava izdelka je na voljo
Kot v večini panog je tudi v industriji optičnega transporta zunanji dejavnik zamenjava izdelkov. Čeprav v preteklih desetletjih zamenjava izdelkov ni bila resnična grožnja zaradi inherentnih prednosti v zmogljivosti in stroških tehnologije DWDM ter omejitev na ravni sistema pri vključevanju tehnologije DWDM v sosednjo platformo, se situacija začenja nekoliko obračati z vtičnimi optičnimi elementi majhnega faktorja 400ZR. Zaradi teh novih vtičnih optičnih elementov v faktorju QSFP-DD, ki lahko prenašajo valovne dolžine s hitrostjo 400 Gbps do 120 kilometrov, pričakujemo vse večje zanimanje za IP-over-DWDM (IPoDWDM), ki je sistemska arhitektura, ki vključuje optiko DWDM v ethernetno stikalo ali usmerjevalnik. To bo nedvomno povečalo raven konkurence na področju opreme DWDM, saj se bodo stranke odločale med uporabo tradicionalnega sistema DWDM naših 20 prodajalcev DWDM ali sistema IPoDWDM drugih prodajalcev stikal. (Med vodilnimi prodajalci ethernetnih stikal in usmerjevalnikov so Arista, Cisco, Juniper in Nokia).
Vendar pa bo 400ZR koristil tudi prodajalcem optičnega DWDM. Eden od razlogov je, da vsi operaterji ne bodo želeli spremeniti svojega omrežja na IPoDWDM in se bodo odločili za uporabo vtične optike 400ZR v sistemu DWDM, s čimer bodo ohranili omrežno arhitekturo nekoliko nespremenjeno, hkrati pa bodo imeli koristi od nižjih stroškov optike 400ZR. Drug razlog pa je, da je 400ZR koherentna tehnologija, zato so podjetja, ki so v zadnjem desetletju investirala v to tehnologijo, v dobrem položaju, da izkoristijo to novo priložnost. Zato so proizvajalci vtične optike 400ZR večinoma sestavljeni iz podjetij, ki imajo dolgo zgodovino v razvoju koherentnih sistemov DWDM, kot so Ciena, Cisco in Nokia. Tudi Huawei je nameraval razviti 400ZR, vendar nismo prepričani, ali bodo ameriške omejitve za podjetje ta podvig odložile.
Stranke imajo raje lokalne dobavitelje, kadar so na voljo
V nekaterih pogledih to ni ne staro ne novo, vendar je pomembno ponoviti, da stranke na splošno raje kupujejo opremo od lokalnega dobavitelja. V tem grafikonu je svetovni trg opreme DWDM razdeljen na glavne regije in prodajalce, ki dobavljajo v določeni regiji. Velikost polja prikazuje delež prodajalcev v tej regiji, zeleno osenčeni okvirji pa so prodajalci, ki veljajo za domače v tej regiji. Ni presenetljivo, da v obeh regijah – Severni Ameriki in na Kitajskem – kjer je veliko število domačih prodajalcev, velika količina prodaje DWDM pripada tem domačim podjetjem. Zaradi velike mešanice podjetij v »drugih« teh okvirjev nisem osenčil, vendar je tako v Severni Ameriki kot na Kitajskem večina »drugih« prav tako domačih podjetij.
Zanimiva so morda neosenčena polja. Razlog za to je, da so ponudniki storitev v regijah z velikim številom neosenčenih okenc (tujih prodajalcev), potem ko so ZDA leta 2018 uvedle omejitve za ZTE in nedavno za Huawei, vse bolj zaskrbljeni zaradi dobave opreme. Posledično si ponudniki storitev prizadevajo zmanjšati tveganje z zmanjšanjem odvisnosti od katerega koli dobavitelja in s povečanjem upoštevanja lokalnih dobaviteljev. V marsičem bo to dobro za manjša podjetja s sedežem v lokalnih regijah, kot so Tejas v Indiji, Padtec v Kaliforniji in PacketLight v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki (EMEA). Vendar pa bodo največji ponudniki storitev v smislu omejevanja tveganja verjetno še naprej kupovali večino opreme od večjih proizvajalcev DWDM, ki imajo obseg in tehnologijo za podporo njihovim prihodnjim prizadevanjem.
Dinamično stanje industrije
Morda je stanje industrije optične WDM opreme letos najbolje opisati z besedo »dinamično«. To pravim, ker se je za razliko od preteklosti, ko so bile industrijske sile iz leta v leto relativno enake, letos v optični industriji pojavila nova sila, ki jo lahko dinamično preoblikuje. Natančneje, nova sila, na katera se sklicujem, sta večja izvedljivost zamenjave izdelkov z IPoDWDM, ki jo omogoča 400ZR v vtiču QSFP-DD, in sprememba vedenja strank, ki jo povzročajo ukrepi ameriške vlade proti kitajskim proizvajalcem, kar bi lahko sčasoma spremenilo ponudbo v določenih regijah.
Ta novica je iz bloga Dell'Oro.
Čas objave: 22. julij 2021