"Assai cumpetitivu" hè u megliu modu per caratterizà u mercatu di l'equipaggiu DWDM di trasportu otticu. Mentre hè un mercatu di dimensioni considerable, chì pesa 15 miliardi di dollari, ci sò circa 20 pruduttori di sistemi chì participanu attivamente à a vendita di equipaggiu DWDM è si battenu aggressivamente per a quota di mercatu. Dittu chistu, u 90% di u mercatu hè detenutu da solu sette venditori, lascendu u 10% per i venditori rimanenti, è ancu trà i primi sette, u delta di a quota di mercatu hè grande - 25 punti percentuali trà u venditore più grande è u più chjucu.
A scala è l'investimentu di l'impresa sò un fattore chjave di differenziazione chì apparentemente divide u mercatu, induve trà i principali fornitori, fora di FiberHome, tutti anu investitu in l'integrazione verticale nantu à i cumpunenti di linea cum'è DSP coerente è front end otticu. Ùn pare micca impurtà se u front end otticu hè basatu annantu à Silicon Photonics (SiPh) o Indium Phosphide (InP) ancu s'è l'esperti di l'industria cuntinueghjanu à dibatte e duie tecnulugie. U fattore decisivu hè chì l'impresa hà sviluppatu una tecnulugia interna chì differenzia i prudutti da l'altri, riduce i costi di i so prudutti è dà à l'impresa un tempu megliu per u mercatu. Inoltre, postu chì ci vole una scala è risorse considerablei (soldi, persone è pruprietà intellettuale) per sviluppà questi cumpunenti, l'integrazione verticale crea una barriera per i novi (è ancu i vechji) entranti.
A sustituzione di u produttu hè dispunibule
Cum'è a maiò parte di l'industrie, una forza esterna à l'industria di u Trasportu Otticu hè a sustituzione di u produttu. Mentre a sustituzione di u produttu ùn era micca una vera minaccia in i decennii passati, per via di i benefici inerenti in termini di prestazioni è costu di a tecnulugia DWDM inseme cù i vincoli à livellu di sistema per l'incorporazione di a tecnulugia DWDM in una piattaforma adiacente, a marea principia à cambià un pocu cù l'ottiche inseribili 400ZR di picculu fattore di forma. Cum'è risultatu di queste nuove ottiche inseribili in un fattore di forma QSFP-DD chì pò trasmette lunghezze d'onda di 400 Gbps finu à 120 chilometri, anticipemu un interessu crescente in IP-over-DWDM (IPoDWDM), chì hè un'architettura di sistema chì incorpora ottiche DWDM in un Switch o Router Ethernet. Questu, senza dì, aumenterà u livellu di cumpetizione in u spaziu di l'equipaggiamenti DWDM mentre i clienti decidenu trà aduprà un sistema DWDM tradiziunale da i nostri 20 fornitori DWDM o un sistema IPoDWDM da altri fornitori di switch. (I principali fornitori di Switch è Router Ethernet includenu Arista, Cisco, Juniper è Nokia).
Tuttavia, 400ZR beneficerà ancu i venditori di DWDM ottici. Una ragione hè chì micca tutti l'operatori vuleranu cambià a so rete in IPoDWDM è sceglieranu di utilizà ottiche inseribili 400ZR in un sistema DWDM, mantenendu l'architettura di rete in qualchì modu invariata mentre beneficianu di u costu più bassu di l'ottiche 400ZR. Ma un'altra ragione hè chì 400ZR hè una tecnulugia coerente è dunque e cumpagnie chì anu investitu in questa tecnulugia in l'ultima decina d'anni sò ben posizionate per affrontà sta nova opportunità. Dunque, i pruduttori di ottiche inseribili 400ZR sò principalmente cumposti da cumpagnie chì anu una longa storia in u sviluppu di sistemi DWDM coerenti, cum'è Ciena, Cisco è Nokia. Huawei avia ancu l'intenzione di sviluppà un 400ZR, ma ùn simu sicuri se e restrizioni americane nantu à a cumpagnia ritarderanu questu sforzu.
I clienti preferiscenu i fornitori lucali quandu sò dispunibili
In certi modi questu ùn hè nè vechju nè novu, ma hè impurtante di ripete chì in generale i clienti preferiscenu cumprà equipaghji da un fornitore lucale. In questu graficu, u mercatu mundiale di l'equipaghji DWDM hè divisu in regioni principali è i venditori chì furniscenu in una data regione. A dimensione di a casella rapprisenta a quota di u venditore in quella regione, è e caselle ombreggiate in verde sò i venditori chì sò cunsiderati naziunali in quella regione. Ùn hè micca una surpresa chì in e duie regioni - America di u Nordu è Cina - induve ci hè un gran numeru di venditori naziunali, a grande quantità di vendite DWDM va à queste cumpagnie naziunali. A causa di l'altu mix di cumpagnie in "altri", ùn aghju micca ombreggiatu quelle caselle, ma sia in America di u Nordu sia in Cina a maiò parte di "altri" sò ancu cumpagnie naziunali.
Ciò chì pò esse d'interessu sò e scatule senza ombreggiatura. A ragione hè chì dopu chì i Stati Uniti anu messu restrizioni à ZTE in u 2018 è recentemente à Huawei, i fornitori di servizii in e regioni cù un gran numeru di scatule senza ombreggiatura (venditori non naziunali) sò sempre più preoccupati per a furnitura di l'equipaggiamenti. Di cunsiguenza, i fornitori di servizii cercanu di riduce u risicu riducendu a dipendenza da qualsiasi fornitore è ancu aumentendu a considerazione di i fornitori lucali. In parechji modi, questu serà bonu per e piccule imprese chì sò basate in e regioni lucali cum'è Tejas in India, Padtec in CALA è PacketLight in EMEA. Tuttavia, in u scopu di limità u risicu, i più grandi fornitori di servizii probabilmente continueranu à cumprà a maiò parte di l'equipaggiamenti da i più grandi produttori DWDM chì anu a scala è a tecnulugia per sustene i so sforzi futuri.
Statu dinamicu di l'industria
Forse u megliu modu per discrive u statu di l'industria di l'equipaggiamenti WDM ottici quest'annu hè "dinamicu". Dicu questu perchè, à u cuntrariu di u passatu quandu e forze di l'industria eranu relativamente listesse da un annu à l'altru, nuove forze sò emerse in l'industria ottica quest'annu chì puderanu rimodellalla dinamicamente. In particulare, e nuove forze à e quali mi riferiscu sò a più alta viabilità di a sustituzione di u produttu cù IPoDWDM abilitata da 400ZR in una spina QSFP-DD è un cambiamentu in u cumpurtamentu di i clienti creatu da l'azzioni di u guvernu americanu nantu à i pruduttori cinesi chì puderanu alterà u paisaghju di i venditori in certe regioni cù u tempu.
Questa nutizia hè da u blog Dell'Oro
Data di publicazione: 22 di lugliu di u 2021