"Sangat berdaya saing" ialah cara terbaik untuk mencirikan pasaran peralatan DWDM Pengangkutan Optik.Walaupun ia adalah pasaran yang besar, dengan berat $15 bilion, terdapat kira-kira 20 pengeluar sistem yang mengambil bahagian secara aktif dalam menjual peralatan DWDM dan bersaing secara agresif untuk bahagian pasaran.Yang berkata, 90 peratus daripada pasaran dipegang oleh hanya tujuh vendor, meninggalkan 10 peratus untuk vendor yang tinggal, malah antara tujuh teratas, delta bahagian pasaran adalah besar—25 mata peratusan antara vendor terbesar dan terkecil.
Skala dan pelaburan syarikat ialah pembeza utama yang nampaknya membahagikan pasaran, di mana antara vendor teratas, di luar FiberHome, semuanya telah melabur dalam penyepaduan menegak pada komponen sisi baris seperti DSP yang koheren dan hujung hadapan optik.Nampaknya tidak kira sama ada bahagian hadapan optik adalah berdasarkan Silicon Photonics (SiPh) atau Indium Phosphide (InP) walaupun pakar industri terus membahaskan kedua-dua teknologi itu.Faktor penentu ialah syarikat telah membangunkan teknologi dalaman yang membezakan produk daripada yang lain, mengurangkan kos produknya dan memberi masa yang lebih baik kepada syarikat untuk memasarkan.Tambahan pula, memandangkan ia memerlukan skala dan sumber yang besar (wang, orang, dan harta intelek) untuk membangunkan komponen ini, integrasi menegak mewujudkan halangan kepada peserta baharu (malah lama).
Penggantian Produk Tersedia
Seperti kebanyakan industri, kuasa luar kepada industri Pengangkutan Optik ialah penggantian produk.Walaupun penggantian produk bukanlah ancaman sebenar dalam beberapa dekad yang lalu, disebabkan oleh faedah yang wujud dalam prestasi dan kos teknologi DWDM bersama-sama dengan kekangan peringkat sistem untuk menggabungkan teknologi DWDM dalam platform bersebelahan, arus mula berubah sedikit dengan faktor bentuk kecil 400ZR optik boleh pasang.Hasil daripada optik boleh pasang baharu ini dalam faktor bentuk QSFP-DD yang boleh menghantar panjang gelombang 400 Gbps sehingga 120 kilometer, kami menjangkakan minat yang semakin meningkat dalam IP-over-DWDM (IPoDWDM), yang merupakan seni bina sistem yang menggabungkan DWDM optik dalam Suis Ethernet atau Penghala.Ini, tanpa berkata, akan meningkatkan tahap persaingan dalam ruang peralatan DWDM apabila pelanggan membuat keputusan antara menggunakan sistem DWDM tradisional daripada 20 vendor DWDM kami atau sistem IPoDWDM daripada vendor penukaran lain.(Vendor Ethernet Switch dan Router teratas termasuk Arista, Cisco, Juniper dan Nokia).
Walau bagaimanapun, 400ZR juga akan memberi manfaat kepada vendor DWDM optikal.Salah satu sebabnya ialah tidak semua pengendali ingin menukar rangkaian mereka kepada IPoDWDM dan akan memilih untuk menggunakan optik boleh pasang 400ZR pada sistem DWDM, memastikan seni bina rangkaian tidak berubah sambil mendapat manfaat daripada kos optik 400ZR yang lebih rendah.Tetapi sebab lain ialah 400ZR ialah teknologi yang koheren dan oleh itu syarikat yang telah melabur dalam teknologi ini sejak sedekad lalu berada pada kedudukan yang baik untuk menangani peluang baharu ini.Oleh itu, pengeluar optik boleh pasang 400ZR kebanyakannya terdiri daripada syarikat yang mempunyai sejarah panjang dalam pembangunan sistem DWDM yang koheren, seperti Ciena, Cisco dan Nokia.Huawei berhasrat untuk membangunkan 400ZR juga, tetapi kami tidak pasti sama ada sekatan AS ke atas syarikat itu akan menangguhkan usaha ini.
Pelanggan Mengutamakan Pembekal Tempatan Apabila Tersedia
Dalam beberapa cara ini bukan lama atau baharu, tetapi adalah penting untuk menegaskan bahawa secara amnya pelanggan lebih suka membeli peralatan daripada pembekal tempatan.Dalam carta ini, pasaran peralatan DWDM global dihiris kepada wilayah utama dan vendor yang membekalkan di rantau tertentu.Saiz kotak menggambarkan bahagian vendor di rantau itu, dan kotak berlorek hijau ialah vendor yang dianggap domestik ke rantau itu.Tidaklah menghairankan bahawa di dua wilayah—Amerika Utara dan China—di mana terdapat sejumlah besar vendor domestik, sejumlah besar jualan DWDM disalurkan kepada syarikat domestik ini.Disebabkan oleh gabungan tinggi syarikat dalam "lain-lain", saya tidak menaungi kotak tersebut, tetapi di kedua-dua Amerika Utara dan China majoriti "lain-lain" adalah syarikat domestik juga.
Apa yang menarik ialah kotak yang tidak berlorek.Sebabnya ialah selepas AS meletakkan sekatan ke atas ZTE pada 2018 dan baru-baru ini Huawei, penyedia perkhidmatan di wilayah yang mempunyai sejumlah besar kotak tidak berlorek (vendor bukan domestik) semakin bimbang dengan bekalan peralatan.Akibatnya, penyedia perkhidmatan sedang berusaha untuk mengurangkan risiko dengan mengurangkan pergantungan kepada mana-mana satu pembekal serta meningkatkan pertimbangan pembekal tempatan.Dalam banyak cara, ini akan bagus untuk syarikat kecil yang berpangkalan di wilayah tempatan seperti Tejas di India, Padtec di CALA dan PacketLight di EMEA.Walau bagaimanapun, dalam usaha mengehadkan risiko, penyedia perkhidmatan terbesar mungkin akan terus membeli kebanyakan peralatan daripada pengeluar DWDM yang lebih besar yang mempunyai skala dan teknologi untuk menyokong usaha masa depan mereka.
Keadaan Dinamik Industri
Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan keadaan industri peralatan WDM optik tahun ini ialah "dinamik."Saya mengatakan ini kerana tidak seperti pada masa lalu apabila kuasa industri secara relatifnya sama dari tahun ke tahun, kuasa baharu muncul dalam industri optik tahun ini yang mungkin membentuk semula secara dinamik.Khususnya, kuasa baharu yang saya maksudkan ialah daya maju penggantian produk yang lebih tinggi dengan IPoDWDM yang didayakan oleh 400ZR dalam palam QSFP-DD dan perubahan dalam tingkah laku pelanggan yang dicipta oleh tindakan kerajaan AS terhadap pengeluar China yang boleh mengubah landskap vendor di wilayah tertentu lebih masa.
Berita ini dari Blog Dell'Oro
Masa siaran: Jul-22-2021