“Kompetittiv ħafna” huwa l-aħjar mod kif tikkaratterizza s-suq tat-tagħmir DWDM tat-Trasport Ottiku. Filwaqt li huwa suq ta’ daqs konsiderevoli, li jiżen għal $15-il biljun, hemm madwar 20 manifattur tas-sistemi li jipparteċipaw b’mod attiv fil-bejgħ tat-tagħmir DWDM u jikkompetu b’mod aggressiv għas-sehem tas-suq. Madankollu, 90 fil-mija tas-suq huwa miżmum minn seba’ bejjiegħa biss, u jħalli 10 fil-mija għall-bejjiegħa l-oħra, u anke fost l-aqwa sebgħa, id-delta tas-sehem tas-suq hija kbira—25 punt perċentwali bejn l-akbar u l-iżgħar bejjiegħ.
L-iskala u l-investiment tal-kumpanija huma differenzjatur ewlieni li apparentement jaqsam is-suq, fejn fost il-bejjiegħa ewlenin, barra FiberHome, kollha investew fl-integrazzjoni vertikali fuq komponenti tan-naħa tal-linja bħal DSP koerenti u front end ottiku. Ma jidhirx li jimporta jekk il-front end ottiku huwiex ibbażat fuq Silicon Photonics (SiPh) jew Indium Phosphide (InP) anke jekk l-esperti tal-industrija jkomplu jiddibattu ż-żewġ teknoloġiji. Il-fattur deċiżiv huwa li l-kumpanija żviluppat teknoloġija interna li tiddistingwi l-prodotti minn oħrajn, tnaqqas l-ispejjeż tal-prodott tagħha, u tagħti lill-kumpanija ħin aħjar għas-suq. Barra minn hekk, peress li tieħu skala u riżorsi konsiderevoli (flus, nies, u proprjetà intellettwali) biex tiżviluppa dawn il-komponenti, l-integrazzjoni vertikali toħloq ostaklu għal parteċipanti ġodda (u anke qodma).
Sostituzzjoni tal-Prodott hija Disponibbli
Bħal fil-biċċa l-kbira tal-industriji, forza esterna għall-industrija tat-Trasport Ottiku hija s-sostituzzjoni tal-prodott. Filwaqt li s-sostituzzjoni tal-prodott ma kinitx theddida reali fid-deċennji li għaddew, minħabba l-benefiċċji inerenti fil-prestazzjoni u l-ispiża tat-teknoloġija DWDM flimkien mar-restrizzjonijiet fil-livell tas-sistema fuq l-inkorporazzjoni tat-teknoloġija DWDM f'pjattaforma biswit, ir-riħ qed jibda jinbidel ftit bl-ottika pluggable 400ZR b'fattur ta' forma żgħir. Bħala riżultat ta' dawn l-ottika pluggable ġodda f'fattur ta' forma QSFP-DD li jistgħu jittrażmettu wavelengths ta' 400 Gbps sa 120 kilometru, qed nantiċipaw interess dejjem jikber fl-IP-over-DWDM (IPoDWDM), li hija arkitettura tas-sistema li tinkorpora ottika DWDM f'Ethernet Switch jew Router. Dan, bla dubju, se jżid il-livell ta' kompetizzjoni fl-ispazju tat-tagħmir DWDM hekk kif il-klijenti jiddeċiedu bejn l-użu ta' sistema DWDM tradizzjonali mill-20 bejjiegħ DWDM tagħna jew sistema IPoDWDM minn bejjiegħa oħra ta' switching. (L-aqwa bejjiegħa ta' Ethernet Switch u Router jinkludu Arista, Cisco, Juniper, u Nokia).
Madankollu, 400ZR se jkun ta' benefiċċju wkoll għall-bejjiegħa ottiċi DWDM. Raġuni waħda hija li mhux l-operaturi kollha se jkunu jridu jibdlu n-netwerk tagħhom għal IPoDWDM u se jagħżlu li jużaw ottika pluggable 400ZR fuq sistema DWDM, u b'hekk iżommu l-arkitettura tan-netwerk kemmxejn l-istess filwaqt li jibbenefikaw mill-ispiża aktar baxxa tal-ottika 400ZR. Iżda raġuni oħra hija li 400ZR hija teknoloġija koerenti u għalhekk il-kumpaniji li investew f'din it-teknoloġija matul l-aħħar għaxar snin huma f'pożizzjoni tajba biex jindirizzaw din l-opportunità ġdida. Għalhekk, il-manifatturi tal-ottika pluggable 400ZR huma l-aktar magħmula minn kumpaniji li għandhom storja twila fl-iżvilupp ta' sistemi DWDM koerenti, bħal Ciena, Cisco, u Nokia. Huawei kellha l-ħsieb li tiżviluppa 400ZR ukoll, iżda m'aħniex ċerti jekk ir-restrizzjonijiet tal-Istati Uniti fuq il-kumpanija hux se jdewmu dan l-isforz.
Il-Klijenti Jippreferu Fornituri Lokali Meta Disponibbli
F'ċerti modi dan la huwa antik u lanqas ġdid, iżda huwa importanti li ntennu li ġeneralment il-klijenti jippreferu jixtru tagħmir mingħand fornitur lokali. F'din it-tabella, is-suq globali tat-tagħmir DWDM huwa maqsum f'reġjuni ewlenin u l-bejjiegħa li jfornu f'reġjun partikolari. Id-daqs tal-kaxxa juri s-sehem tal-bejjiegħ f'dak ir-reġjun, u l-kaxxi bid-dell aħdar huma l-bejjiegħa li huma kkunsidrati domestiċi għal dak ir-reġjun. Mhijiex sorpriża li fiż-żewġ reġjuni—l-Amerika ta' Fuq u ċ-Ċina—fejn hemm numru kbir ta' bejjiegħa domestiċi, l-ammont vast tal-bejgħ tad-DWDM imur għand dawn il-kumpaniji domestiċi. Minħabba t-taħlita għolja ta' kumpaniji f'"oħrajn," ma żżejjenx dawk il-kaxxi, iżda kemm fl-Amerika ta' Fuq kif ukoll fiċ-Ċina l-maġġoranza ta' "oħrajn" huma kumpaniji domestiċi wkoll.
Dak li jista' jkun ta' interess huma l-kaxxi mhux delljati. Ir-raġuni hija li wara li l-Istati Uniti poġġiet restrizzjonijiet fuq ZTE fl-2018 u reċentement Huawei, il-fornituri tas-servizzi fir-reġjuni b'numru kbir ta' kaxxi mhux delljati (bejjiegħa mhux domestiċi) huma dejjem aktar imħassba dwar il-provvista tat-tagħmir. B'riżultat ta' dan, il-fornituri tas-servizzi qed ifittxu li jnaqqsu r-riskju billi jnaqqsu d-dipendenza fuq kwalunkwe fornitur wieħed kif ukoll iżidu l-konsiderazzjoni tal-fornituri lokali. F'ħafna modi, dan se jkun tajjeb għall-kumpaniji iżgħar li huma bbażati fir-reġjuni lokali bħal Tejas fl-Indja, Padtec f'CALA, u PacketLight fl-EMEA. Madankollu, fil-linja tal-limitazzjoni tar-riskju, l-akbar fornituri tas-servizzi x'aktarx se jkomplu jixtru l-biċċa l-kbira tat-tagħmir mill-manifatturi akbar tad-DWDM li għandhom l-iskala u t-teknoloġija biex jappoġġjaw l-isforzi futuri tagħhom.
Stat Dinamiku tal-Industrija
Forsi l-aħjar mod biex tiddeskrivi l-istat tal-industrija tat-tagħmir ottiku WDM din is-sena huwa "dinamiku." Ngħid dan għaliex, għall-kuntrarju tal-passat meta l-forzi tal-industrija kienu relattivament l-istess minn sena għal sena, din is-sena ħarġu forzi ġodda fl-industrija ottika li jistgħu jsawruha mill-ġdid b'mod dinamiku. Speċifikament, il-forzi ġodda li qed nirreferi għalihom huma l-vijabbiltà ogħla tas-sostituzzjoni tal-prodott b'IPoDWDM attivata minn 400ZR f'plagg QSFP-DD u bidla fl-imġiba tal-klijenti maħluqa minn azzjonijiet tal-gvern tal-Istati Uniti fuq il-manifatturi Ċiniżi li jistgħu jbiddlu l-pajsaġġ tal-bejjiegħa f'ċerti reġjuni maż-żmien.
Din l-aħbar hija mill-Blogg Dell'Oro
Ħin tal-posta: 22 ta' Lulju 2021