„Foarte competitivă” este cea mai bună modalitate de a caracteriza piața echipamentelor DWDM de transport optic. Deși este o piață considerabilă, cu o valoare de 15 miliarde de dolari, există aproximativ 20 de producători de sisteme care participă activ la vânzarea de echipamente DWDM și concurează agresiv pentru cota de piață. Acestea fiind spuse, 90% din piață este deținută de doar șapte furnizori, lăsând 10% pentru restul furnizorilor și chiar și printre primii șapte, delta cotei de piață este mare - 25 de puncte procentuale între cel mai mare și cel mai mic furnizor.
Scara și investițiile companiei reprezintă un factor cheie de diferențiere care pare să dividă piața, printre principalii furnizori, în afara FiberHome, toți investind în integrarea verticală a componentelor de linie, cum ar fi DSP-ul coerent și front-end-ul optic. Nu pare să conteze dacă front-end-ul optic se bazează pe Silicon Photonics (SiPh) sau pe Indium Phosphere (InP), chiar dacă experții din industrie continuă să dezbată cele două tehnologii. Factorul decisiv este că firma a dezvoltat o tehnologie internă care diferențiază produsele de altele, reduce costurile produselor și oferă companiei un timp de lansare pe piață mai bun. În plus, deoarece este nevoie de o scară și resurse considerabile (bani, oameni și proprietate intelectuală) pentru a dezvolta aceste componente, integrarea verticală creează o barieră pentru noii (și chiar pentru cei vechi) participanți.
Înlocuirea produsului este disponibilă
Ca în majoritatea industriilor, o forță externă pentru industria transportului optic este substituirea produselor. Deși substituirea produselor nu a reprezentat o amenințare reală în ultimele deceniile, datorită beneficiilor inerente în ceea ce privește performanța și costul tehnologiei DWDM, împreună cu constrângerile la nivel de sistem privind încorporarea tehnologiei DWDM într-o platformă adiacentă, situația începe să se schimbe puțin cu optica conectabilă 400ZR de dimensiuni reduse. Ca urmare a acestor noi optici conectabile într-un factor de formă QSFP-DD care pot transmite lungimi de undă de 400 Gbps până la 120 de kilometri, anticipăm un interes tot mai mare pentru IP-over-DWDM (IPoDWDM), care este o arhitectură de sistem care încorporează optica DWDM într-un switch sau router Ethernet. Acest lucru va crește, fără îndoială, nivelul concurenței în spațiul echipamentelor DWDM, deoarece clienții aleg între utilizarea unui sistem DWDM tradițional de la cei 20 de furnizori DWDM ai noștri sau a unui sistem IPoDWDM de la alți furnizori de switch-uri. (Printre principalii furnizori de switch-uri și routere Ethernet se numără Arista, Cisco, Juniper și Nokia).
Totuși, tehnologia 400ZR va fi benefică și pentru furnizorii de sisteme optice DWDM. Un motiv este că nu toți operatorii vor dori să își schimbe rețeaua la IPoDWDM și vor alege să utilizeze sisteme optice conectabile 400ZR pe un sistem DWDM, păstrând arhitectura rețelei oarecum neschimbată, beneficiind în același timp de costul mai mic al sistemelor optice 400ZR. Un alt motiv este însă că 400ZR este o tehnologie coerentă și, prin urmare, companiile care au investit în această tehnologie în ultimul deceniu sunt bine poziționate pentru a aborda această nouă oportunitate. Prin urmare, producătorii de sisteme optice conectabile 400ZR sunt compuși în mare parte din companii care au o lungă istorie în dezvoltarea de sisteme DWDM coerente, cum ar fi Ciena, Cisco și Nokia. Huawei intenționa să dezvolte și un 400ZR, dar nu suntem siguri dacă restricțiile impuse de SUA companiei vor întârzia acest demers.
Clienții preferă furnizorii locali atunci când sunt disponibili
În anumite privințe, acest lucru nu este nici vechi, nici nou, dar este important să reiterăm faptul că, în general, clienții preferă să achiziționeze echipamente de la un furnizor local. În acest grafic, piața globală de echipamente DWDM este împărțită în regiuni principale și furnizorii care furnizează într-o anumită regiune. Mărimea casetei reflectă cota furnizorului din regiunea respectivă, iar casetele umbrite cu verde reprezintă furnizorii considerați autohtoni în regiunea respectivă. Nu este o surpriză faptul că în cele două regiuni - America de Nord și China - unde există un număr mare de furnizori autohtoni, marea parte a vânzărilor DWDM merge către aceste companii autohtone. Datorită mixului ridicat de companii din „altele”, nu am umbrit acele casete, dar atât în America de Nord, cât și în China, majoritatea „altele” sunt, de asemenea, companii autohtone.
Ceea ce ar putea fi interesant sunt cutiile neumbrite. Motivul este că, după ce SUA au impus restricții asupra ZTE în 2018 și, recent, asupra Huawei, furnizorii de servicii din regiunile cu un număr mare de cutii neumbrite (furnizori non-autohtoni) sunt din ce în ce mai preocupați de furnizarea de echipamente. Drept urmare, furnizorii de servicii caută să reducă riscurile prin reducerea dependenței de un singur furnizor, precum și prin creșterea atenției acordate furnizorilor locali. În multe privințe, acest lucru va fi benefic pentru companiile mai mici care au sediul în regiunile locale, cum ar fi Tejas în India, Padtec în CALA și PacketLight în EMEA. Cu toate acestea, în spiritul limitării riscurilor, cei mai mari furnizori de servicii vor continua probabil să achiziționeze majoritatea echipamentelor de la producătorii DWDM mai mari, care au amploarea și tehnologia necesare pentru a-și susține eforturile viitoare.
Starea dinamică a industriei
Poate că cea mai bună modalitate de a descrie starea industriei echipamentelor optice WDM în acest an este „dinamică”. Spun asta pentru că, spre deosebire de trecut, când forțele industriei erau relativ aceleași de la an la an, în acest an au apărut noi forțe în industria optică, care ar putea remodela dinamic această industrie. Mai exact, noile forțe la care mă refer sunt viabilitatea mai mare a substituirii produselor cu IPoDWDM, activată de 400ZR într-un conector QSFP-DD, și o schimbare a comportamentului clienților creată de acțiunile guvernului SUA asupra producătorilor chinezi, care ar putea modifica peisajul furnizorilor în anumite regiuni în timp.
Această știre este de pe blogul Dell'Oro
Data publicării: 22 iulie 2021