„Foarte competitiv” este cel mai bun mod de a caracteriza piața de echipamente DWDM pentru transport optic.Deși este o piață considerabilă, cu o greutate de 15 miliarde de dolari, există aproximativ 20 de producători de sisteme care participă activ la vânzarea echipamentelor DWDM și concurează agresiv pentru cota de piață.Acestea fiind spuse, 90% din piață este deținută de doar șapte furnizori, lăsând 10% pentru furnizorii rămași, și chiar și printre primii șapte, delta cotei de piață este mare - 25 de puncte procentuale între cel mai mare și cel mai mic furnizor.
Amploarea companiei și investițiile sunt un factor de diferențiere cheie care se pare că împarte piața, unde printre furnizorii de top, în afara FiberHome, toți au investit în integrarea verticală pe componente de linie, cum ar fi DSP coerent și front-end optic.Nu pare să conteze dacă front-end-ul optic se bazează pe Silicon Photonics (SiPh) sau pe fosfură de indiu (InP), chiar dacă experții din industrie continuă să dezbată cele două tehnologii.Factorul decisiv este că compania a dezvoltat o tehnologie internă care diferențiază produsele de altele, își reduce costurile cu produsele și îi oferă companiei un timp mai bun de a comercializa.Mai mult, deoarece este nevoie de o scară și resurse considerabile (bani, oameni și proprietate intelectuală) pentru a dezvolta aceste componente, integrarea verticală creează o barieră pentru noii (și chiar vechii) intrați.
Înlocuirea produsului este disponibilă
La fel ca majoritatea industriilor, o forță externă a industriei de transport optic este înlocuirea produselor.În timp ce înlocuirea produselor nu a fost o amenințare reală în ultimele decenii, datorită beneficiilor inerente în performanța și costul tehnologiei DWDM, precum și constrângerile la nivel de sistem privind încorporarea tehnologiei DWDM într-o platformă adiacentă, valul începe să se întoarcă puțin odată cu optică conectabilă cu factor de formă mic 400ZR.Ca rezultat al acestor noi optice conectabile într-un factor de formă QSFP-DD care poate transmite lungimi de undă de 400 Gbps până la 120 de kilometri, anticipăm un interes tot mai mare pentru IP-over-DWDM (IPoDWDM), care este o arhitectură de sistem care încorporează DWDM optica într-un comutator Ethernet sau un router.Acest lucru va crește, fără a spune, nivelul de concurență în spațiul de echipamente DWDM, deoarece clienții decid între utilizarea unui sistem DWDM tradițional de la cei 20 de furnizori DWDM sau un sistem IPoDWDM de la alți furnizori de comutare.(Primii furnizori de switchuri și routere Ethernet includ Arista, Cisco, Juniper și Nokia).
Cu toate acestea, 400ZR va beneficia și furnizorii de DWDM optice.Un motiv este că nu toți operatorii vor dori să-și schimbe rețeaua la IPoDWDM și vor alege să folosească optica conectabilă 400ZR pe un sistem DWDM, păstrând arhitectura rețelei oarecum neschimbată beneficiind în același timp de costul mai mic al opticii 400ZR.Dar un alt motiv este că 400ZR este o tehnologie coerentă și, prin urmare, companiile care au investit în această tehnologie în ultimul deceniu sunt bine poziționate pentru a aborda această nouă oportunitate.Prin urmare, producătorii de optice conectabile 400ZR sunt formați în mare parte din companii care au o lungă istorie în dezvoltarea sistemelor DWDM coerente, cum ar fi Ciena, Cisco și Nokia.Huawei intenționa să dezvolte și un 400ZR, dar nu suntem siguri dacă restricțiile americane asupra companiei vor întârzia acest demers.
Clienții preferă furnizorii locali atunci când sunt disponibili
În anumite privințe, acest lucru nu este nici vechi, nici nou, dar este important să reiterăm că, în general, clienții preferă să achiziționeze echipamente de la un furnizor local.În acest grafic, piața globală de echipamente DWDM este împărțită în regiuni majore și vânzătorii care furnizează într-o anumită regiune.Mărimea casetei înfățișează cota furnizorului din acea regiune, iar casetele umbrite în verde sunt vânzătorii care sunt considerați locali în acea regiune.Nu este o surpriză faptul că în cele două regiuni – America de Nord și China – unde există un număr mare de vânzători autohtoni, cantitatea mare de vânzări DWDM merge către aceste companii interne.Datorită amestecului ridicat de companii din „altele”, nu am umbrit acele casete, dar atât în America de Nord, cât și în China, majoritatea „alților” sunt și companii interne.
Ceea ce pot fi de interes sunt casetele neumbrite.Motivul este că, după ce SUA au impus restricții ZTE în 2018 și recent Huawei, furnizorii de servicii din regiunile cu un număr mare de cutii neumbrite (vânzători non-interni) sunt din ce în ce mai preocupați de furnizarea de echipamente.Drept urmare, furnizorii de servicii caută să reducă riscul prin reducerea dependenței de un singur furnizor, precum și prin creșterea considerației furnizorilor locali.În multe privințe, acest lucru va fi bun pentru companiile mai mici care au sediul în regiunile locale, cum ar fi Tejas în India, Padtec în CALA și PacketLight în EMEA.Cu toate acestea, în sensul limitării riscului, cei mai mari furnizori de servicii vor continua probabil să achiziționeze majoritatea echipamentelor de la producătorii mai mari de DWDM, care au dimensiunea și tehnologia pentru a-și susține eforturile viitoare.
Starea dinamică a industriei
Poate că cel mai bun mod de a descrie starea industriei echipamentelor optice WDM în acest an este „dinamic”.Spun asta pentru că, spre deosebire de trecut, când forțele industriei erau relativ aceleași de la an la an, în industria optică au apărut noi forțe în acest an care o pot remodela dinamic.Mai exact, noile forțe la care mă refer sunt viabilitatea mai mare a înlocuirii produselor cu IPoDWDM activată de 400ZR într-un conector QSFP-DD și o schimbare a comportamentului clienților creată de acțiunile guvernului SUA asupra producătorilor chinezi care ar putea modifica peisajul vânzătorilor în anumite regiuni. peste orar.
Această știre este de la Dell'Oro Blog
Ora postării: 22-iul-2021