"תחרותי מאוד" היא הדרך הטובה ביותר לאפיין את שוק ציוד DWDM לתעבורה אופטית. למרות שמדובר בשוק גדול, בשווי של 15 מיליארד דולר, ישנם כ-20 יצרני מערכות שמשתתפים באופן פעיל במכירת ציוד DWDM ומתמודדים באגרסיביות על נתח שוק. עם זאת, 90 אחוז מהשוק מוחזק על ידי שבעה ספקים בלבד, ומשאירים 10 אחוזים לספקים הנותרים, ואפילו בקרב שבעת המובילים, הפער בין נתח השוק גדול - 25 נקודות אחוז בין הספק הגדול ביותר לקטן ביותר.
גודל החברה והשקעתה הם גורם מבדיל מרכזי שככל הנראה מפלג את השוק, כאשר מבין הספקים המובילים, מלבד FiberHome, כולם השקיעו באינטגרציה אנכית של רכיבים בצד הקו, כגון DSP קוהרנטי וקצה קדמי אופטי. נראה שלא משנה אם הקצה הקדמי האופטי מבוסס על סיליקון פוטוניקה (SiPh) או אינדיום זרחתי (InP), למרות שמומחי התעשייה ממשיכים לדון בשתי הטכנולוגיות. הגורם המכריע הוא שהחברה פיתחה טכנולוגיה פנימית שמבדילה את המוצרים מאחרים, מורידה את עלויות המוצר שלה ומעניקה לחברה זמן טוב יותר לשוק. יתר על כן, מכיוון שדרוש קנה מידה ומשאבים ניכרים (כסף, אנשים וקניין רוחני) כדי לפתח רכיבים אלה, אינטגרציה אנכית יוצרת מחסום בפני מתחרים חדשים (ואפילו ישנים).
החלפת מוצרים זמינה
כמו רוב התעשיות, כוח חיצוני לתעשיית התעבורה האופטית הוא החלפת מוצרים. בעוד שהחלפת מוצרים לא היוותה איום ממשי בעשורים האחרונים, בשל היתרונות הטבועים בביצועים ובעלות של טכנולוגיית DWDM יחד עם האילוצים ברמת המערכת על שילוב טכנולוגיית DWDM בפלטפורמה סמוכה, הגלגל מתחיל להתהפך מעט עם אופטיקה ניתנת לחיבור בעלת גורם צורה קטן 400ZR. כתוצאה מאופטיקה ניתנת לחיבור חדשה זו בגורם צורה QSFP-DD שיכולה להעביר אורכי גל של 400 Gbps עד 120 קילומטרים, אנו צופים עניין גובר ב-IP-over-DWDM (IPoDWDM), שהיא ארכיטקטורת מערכת המשלבת אופטיקה של DWDM במתג Ethernet או בנתב. זה, ללא ספק, יגביר את רמת התחרות בתחום ציוד DWDM כאשר לקוחות יחליטו בין שימוש במערכת DWDM מסורתית מ-20 ספקי DWDM שלנו לבין מערכת IPoDWDM מספקי מיתוג אחרים. (ספקי מתגי ונתבי Ethernet המובילים כוללים את Arista, Cisco, Juniper ו-Nokia).
עם זאת, טכנולוגיה זו תועיל גם לספקי מערכות DWDM אופטיות. סיבה אחת היא שלא כל המפעילים ירצו לשנות את הרשת שלהם ל-IPoDWDM ויבחרו להשתמש באופטיקה נתקעת 400ZR במערכת DWDM, תוך שמירה על ארכיטקטורת הרשת ללא שינוי במידה מסוימת תוך הנאה מהעלות הנמוכה יותר של מערכות אופטיות 400ZR. אך סיבה נוספת היא ש-400ZR היא טכנולוגיה קוהרנטית ולכן החברות שהשקיעו בטכנולוגיה זו בעשור האחרון ממוקמות היטב כדי להתמודד עם הזדמנות חדשה זו. לפיכך, יצרני האופטיקה הנתקעת 400ZR מורכבים בעיקר מחברות בעלות היסטוריה ארוכה בפיתוח מערכות DWDM קוהרנטיות, כגון Ciena, Cisco ו-Nokia. חברת Huawei התכוונה לפתח גם 400ZR, אך איננו בטוחים האם ההגבלות האמריקאיות על החברה יעכבו את המאמץ הזה.
לקוחות מעדיפים ספקים מקומיים כאשר זמינים
במובנים מסוימים זה לא ישן ולא חדש, אבל חשוב לחזור ולהדגיש שבדרך כלל לקוחות מעדיפים לרכוש ציוד מספק מקומי. בתרשים זה, שוק ציוד ה-DWDM העולמי מחולק לאזורים עיקריים ולספקים המספקים באזור נתון. גודל התיבה מתאר את נתח הספקים באותו אזור, והתיבות המוצללות בירוק הן הספקים הנחשבים מקומיים באותו אזור. אין זה מפתיע שבשני האזורים - צפון אמריקה וסין - שבהם יש מספר רב של ספקים מקומיים, הכמות העצומה של מכירות DWDM הולכת לחברות מקומיות אלו. בשל התמהיל הגבוה של חברות ב"אחרים", לא סימנתי את התיבות הללו, אבל גם בצפון אמריקה וגם בסין רוב ה"אחרים" הן חברות מקומיות.
מה שעשוי לעניין הוא התיבות הלא מוצללות. הסיבה לכך היא שלאחר שארה"ב הטילה הגבלות על ZTE בשנת 2018 ולאחרונה על Huawei, ספקי שירות באזורים עם מספר רב של תיבות לא מוצללות (ספקים לא מקומיים) מודאגים יותר ויותר מאספקת ציוד. כתוצאה מכך, ספקי שירות מבקשים להפחית סיכונים על ידי הפחתת התלות בספק יחיד, כמו גם הגברת השקילות על ספקים מקומיים. במובנים רבים, זה יהיה טוב לחברות קטנות יותר שבסיסן באזורים מקומיים כמו Tejas בהודו, Padtec ב-CALA ו-PacketLight באירופה, המזרח התיכון ואפריקה. עם זאת, ברוח הגבלת הסיכון, ספקי השירות הגדולים ביותר ימשיכו ככל הנראה לרכוש את רוב הציוד מיצרני DWDM גדולים יותר שיש להם את קנה המידה והטכנולוגיה לתמוך במאמציהם העתידיים.
מצב דינמי של התעשייה
אולי הדרך הטובה ביותר לתאר את מצבה של תעשיית ציוד ה-WDM האופטי השנה היא "דינמי". אני אומר זאת משום שבניגוד לעבר, כאשר כוחות התעשייה היו יחסית זהים משנה לשנה, כוחות חדשים צצו בתעשיית האופטיקה השנה שעשויים לעצב אותה מחדש באופן דינמי. באופן ספציפי, הכוחות החדשים שאני מתייחס אליהם הם הכדאיות הגבוהה יותר של החלפת מוצרים ב-IPoDWDM המופעלת על ידי 400ZR בתקע QSFP-DD ושינוי בהתנהגות הלקוחות שנוצר על ידי פעולות ממשלת ארה"ב כלפי יצרנים סינים, אשר עלולים לשנות את נוף הספקים באזורים מסוימים לאורך זמן.
חדשות אלו הן מבלוג Dell'Oro
זמן פרסום: 22 ביולי 2021