„Velmi konkurenční“ je nejlepší způsob, jak charakterizovat trh se zařízeními pro optický transport DWDM. Přestože se jedná o značný trh s hodnotou 15 miliard dolarů, existuje přibližně 20 výrobců systémů, kteří se aktivně podílejí na prodeji zařízení DWDM a agresivně soupeří o podíl na trhu. Nicméně 90 procent trhu drží pouze sedm dodavatelů, zbývajících 10 procent zbývá, a i mezi sedmi největšími je rozdíl v tržním podílu velký – 25 procentních bodů mezi největším a nejmenším dodavatelem.
Rozsah společnosti a investice jsou klíčovým rozlišovacím faktorem, který zdánlivě rozděluje trh, kde všichni přední dodavatelé, mimo FiberHome, investovali do vertikální integrace komponent na straně linky, jako je koherentní DSP a optický front-end. Zdá se, že nezáleží na tom, zda je optický front-end založen na křemíkové fotonice (SiPh) nebo fosfidu india (InP), i když odborníci z oboru o těchto dvou technologiích nadále diskutují. Rozhodujícím faktorem je, že společnost vyvinula interní technologii, která odlišuje produkty od ostatních, snižuje náklady na produkty a dává společnosti lepší čas na uvedení na trh. Navíc, vzhledem k tomu, že vývoj těchto komponent vyžaduje značný rozsah a zdroje (peníze, lidi a duševní vlastnictví), vertikální integrace vytváří bariéru pro nové (a dokonce i staré) účastníky.
Náhrada produktu je k dispozici
Stejně jako ve většině odvětví, i vnějším faktorem pro odvětví optické dopravy je substituce produktů. Zatímco substituce produktů v minulých desetiletích nepředstavovala skutečnou hrozbu kvůli inherentním výhodám ve výkonu a nákladech technologie DWDM spolu s omezeními na úrovni systému spojenými s integrací technologie DWDM do sousední platformy, situace se začíná mírně obracet s malými zásuvnými optickými členy 400ZR. Díky těmto novým zásuvným optickým členům ve formě QSFP-DD, které dokáží přenášet vlnové délky 400 Gb/s až do vzdálenosti 120 kilometrů, očekáváme rostoucí zájem o IP-over-DWDM (IPoDWDM), což je systémová architektura, která zahrnuje optiku DWDM do ethernetového přepínače nebo routeru. To bezesporu zvýší úroveň konkurence v oblasti zařízení DWDM, protože zákazníci se budou rozhodovat mezi použitím tradičního systému DWDM od našich 20 dodavatelů DWDM nebo systému IPoDWDM od jiných dodavatelů přepínačů. (Mezi největší dodavatele ethernetových přepínačů a routerů patří Arista, Cisco, Juniper a Nokia).
Technologie 400ZR však bude přínosem i pro dodavatele optických DWDM systémů. Jedním z důvodů je, že ne všichni operátoři budou chtít změnit svou síť na IPoDWDM a zvolí zásuvnou optiku 400ZR v systému DWDM, čímž zachovají architekturu sítě do jisté míry beze změny a zároveň budou těžit z nižší ceny optiky 400ZR. Dalším důvodem je, že 400ZR je koherentní technologie, a proto jsou společnosti, které do této technologie v posledním desetiletí investovaly, v dobré pozici, aby tuto novou příležitost využily. Výrobci zásuvné optiky 400ZR se proto většinou skládají ze společností s dlouhou historií ve vývoji koherentních systémů DWDM, jako jsou Ciena, Cisco a Nokia. Společnost Huawei měla v úmyslu vyvinout 400ZR, ale nejsme si jisti, zda americká omezení uvalená na tuto společnost tento projekt zpozdí.
Zákazníci preferují místní dodavatele, pokud jsou k dispozici
V jistém smyslu to není ani staré, ani nové, ale je důležité zopakovat, že zákazníci obecně dávají přednost nákupu zařízení od místního dodavatele. V tomto grafu je globální trh se zařízeními DWDM rozdělen do hlavních regionů a dodavatelů, kteří dodávají v daném regionu. Velikost rámečku znázorňuje podíl dodavatele v daném regionu a zeleně stínované rámečky představují dodavatele, kteří jsou v daném regionu považováni za domácí. Není divu, že v těchto dvou regionech – Severní Amerika a Čína – kde je velký počet domácích dodavatelů, připadá drtivá část prodeje DWDM na tyto domácí společnosti. Vzhledem k vysokému zastoupení společností v „ostatních“ jsem tyto rámečky nevystínoval, ale v Severní Americe i Číně je většina „ostatních“ také domácími společnostmi.
Zajímavé by mohly být nestíněné boxy. Důvodem je, že poté, co USA v roce 2018 zavedly omezení pro ZTE a nedávno i pro Huawei, se poskytovatelé služeb v regionech s velkým počtem nestíněných boxů (zahraniční dodavatelé) stále více zajímají o dodávky zařízení. V důsledku toho se poskytovatelé služeb snaží snižovat rizika snížením závislosti na jednom dodavateli a také větším zvážením místních dodavatelů. V mnoha ohledech to bude dobré pro menší společnosti se sídlem v místních regionech, jako je Tejas v Indii, Padtec v CALA a PacketLight v EMEA. V duchu omezení rizika však největší poskytovatelé služeb pravděpodobně budou i nadále nakupovat většinu zařízení od větších výrobců DWDM, kteří mají rozsah a technologie na podporu jejich budoucích snah.
Dynamický stav odvětví
Snad nejlepším způsobem, jak popsat stav odvětví optických WDM zařízení v tomto roce, je „dynamický“. Říkám to proto, že na rozdíl od minulosti, kdy síly v odvětví byly rok od roku relativně stejné, se letos v optickém průmyslu objevily nové síly, které ho mohou dynamicky změnit. Konkrétně mám na mysli vyšší životaschopnost nahrazování produktů technologií IPoDWDM, kterou umožňuje 400ZR v zástrčce QSFP-DD, a změnu v chování zákazníků způsobenou opatřeními americké vlády vůči čínským výrobcům, která by mohla v průběhu času změnit prostředí dodavatelů v určitých regionech.
Tato zpráva pochází z blogu Dell'Oro.
Čas zveřejnění: 22. července 2021