„Ganz kompetitiv“ ass déi bescht Beschreiwung vum Maart fir optesch Transport-DWDM-Ausrüstung. Obwuel et e groussen Maart ass, mat engem Gewiicht vun 15 Milliarden Dollar, ginn et ongeféier 20 Systemhersteller, déi aktiv um Verkaf vun DWDM-Ausrüstung matmaachen a aggressiv ëm Maartundeeler kämpfen. Trotzdeem ginn 90 Prozent vum Maart vu nëmme siwe Fournisseuren gehalen, soudatt 10 Prozent fir déi reschtlech Fournisseuren bleiwen, an och ënner de siwe beschten ass den Ënnerscheed am Maartundeel grouss - 25 Prozentpunkte tëscht dem gréissten an dem klengsten Fournisseur.
D'Gréisst an d'Investitioune vun der Firma sinn e Schlësselënnerscheed, deen de Maart anscheinend trennt, woubäi déi Top-Ubidder, ausserhalb vu FiberHome, all an eng vertikal Integratioun op Line-Side-Komponenten wéi kohärent DSP an optesche Frontend investéiert hunn. Et schéngt egal ze sinn, ob den optesche Frontend op Silicon Photonics (SiPh) oder Indiumphosphid (InP) baséiert, och wann Industrieexperten weider iwwer déi zwou Technologien diskutéieren. Den entscheedende Faktor ass, datt d'Firma eng intern Technologie entwéckelt huet, déi d'Produkter vun aneren ënnerscheet, hir Produktkäschte senkt an der Firma eng besser Time-to-Market gëtt. Well et eng beträchtlech Skala a Ressourcen (Suen, Leit an intellektuellt Eegentum) brauch fir dës Komponenten z'entwéckelen, stellt déi vertikal Integratioun eng Barrière fir nei (an och al) Akteuren op.
Produktsubstitutioun ass méiglech
Wéi déi meescht Industrien ass d'Produktsubstitutioun eng extern Kraaft fir d'Optical Transport Industrie. Wärend d'Produktsubstitutioun an de leschte Joerzéngten keng richteg Bedrohung war, wéinst den inherente Virdeeler vun der DWDM Technologie a punkto Leeschtung a Käschten, zesumme mat de Systembeschränkungen fir d'Integratioun vun der DWDM Technologie an enger Nopeschplattform, fänkt d'Gezäit e bëssen un ze dréinen mat der klenger Formfaktor 400ZR pluggable Optik. Als Resultat vun dëser neier pluggabler Optik an engem QSFP-DD Formfaktor, deen 400 Gbps Wellelängten bis zu 120 Kilometer iwwerdroe kann, erwaarden mir e wuessend Interesse un IP-over-DWDM (IPoDWDM), wat eng Systemarchitektur ass, déi DWDM Optik an engem Ethernet Switch oder Router integréiert. Dëst wäert, selbstverständlech, de Konkurrenzniveau am DWDM Ausrüstungsberäich erhéijen, well d'Clienten tëscht engem traditionellen DWDM System vun eisen 20 DWDM Fournisseuren oder engem IPoDWDM System vun anere Switching Fournisseuren entscheeden. (Déi Top Ethernet Switch a Router Fournisseuren sinn Arista, Cisco, Juniper an Nokia).
Wéi och ëmmer, 400ZR wäert och den opteschen DWDM-Verkeefer profitéieren. Ee Grond ass, datt net all Betreiber hiert Netzwierk op IPoDWDM wiessele wëllen a sech dofir entscheede wäerten, 400ZR pluggbar Optik op engem DWDM-System ze benotzen, wouduerch d'Netzwierkarchitektur ongeféier onverännert bleift a gläichzäiteg vun de méi niddrege Käschte vun der 400ZR-Optik profitéiert. En anere Grond ass awer, datt 400ZR eng kohärent Technologie ass an dofir d'Firmen, déi an de leschte Jore an dës Technologie investéiert hunn, gutt positionéiert sinn, fir dës nei Méiglechkeet ze notzen. Dofir bestinn d'Hiersteller vun der 400ZR pluggbarer Optik meeschtens aus Firmen, déi eng laang Geschicht an der Entwécklung vu kohärenten DWDM-Systemer hunn, wéi Ciena, Cisco an Nokia. Huawei hat vir, och e 400ZR z'entwéckelen, awer mir si mir net sécher, ob d'US-Restriktiounen op d'Firma dëst Effort verzögeren.
Clienten léiwer lokal Fournisseuren, wa se verfügbar sinn
A verschiddene Hisiichten ass dat weder al nach nei, awer et ass wichteg ze widderhuelen, datt d'Clienten am Allgemengen léiwer Ausrüstung vun engem lokalen Zouliwwerer kafen. An dëser Grafik ass de globale Maart fir DWDM-Ausrüstung a grouss Regiounen an d'Ubidder opgedeelt, déi an enger bestëmmter Regioun liwweren. D'Gréisst vun der Këscht weist den Undeel vun den Ubidder an där Regioun un, an déi gréng schatteiert Këschte sinn d'Ubidder, déi als national an där Regioun ugesi ginn. Et ass keng Iwwerraschung, datt an den zwou Regiounen - Nordamerika a China - wou et eng grouss Zuel vun nationalen Ubidder gëtt, de groussen Deel vum DWDM-Verkaf un dës national Firmen geet. Wéinst der héijer Mëschung vu Firmen an "anerer" hunn ech dës Këschte net schatteiert, awer souwuel an Nordamerika wéi och a China sinn déi meescht "anerer" och national Firmen.
Wat interessant kéint sinn, sinn déi net-schatteiert Boxen. De Grond dofir ass, datt nodeems d'USA 2018 Restriktioune fir ZTE a viru kuerzem fir Huawei agefouert hunn, sech Déngschtleeschter an de Regiounen mat enger grousser Zuel vun net-schatteierten Boxen (net-national Ubidder) ëmmer méi Suergen ëm d'Liwwerung vun Ausrüstung maachen. Dofir probéieren Déngschtleeschter d'Risiken ze reduzéieren andeems se d'Ofhängegkeet vun engem eenzege Fournisseur reduzéieren an och méi lokal Fournisseuren berücksichtegen. A ville Hisiichten ass dat gutt fir déi méi kleng Firmen, déi an de lokale Regiounen baséiert sinn, wéi Tejas an Indien, Padtec a CALA a PacketLight an EMEA. Fir de Risiko ze limitéieren, wäerten déi gréisst Déngschtleeschter awer wahrscheinlech weiderhin déi meescht Ausrüstung vun de gréissere DWDM-Hiersteller kafen, déi d'Gréisst an d'Technologie hunn, fir hir zukünfteg Bestriewungen z'ënnerstëtzen.
Dynameschen Zoustand vun der Industrie
Déi bescht Manéier fir den Zoustand vun der optescher WDM-Ausrüstungsindustrie dëst Joer ze beschreiwen ass vläicht "dynamesch". Ech soen dat, well am Géigesaz zu der Vergaangenheet, wou d'Kräfte vun der Industrie vu Joer zu Joer relativ d'selwecht waren, dëst Joer nei Kräften an der optescher Industrie opgetrueden sinn, déi se dynamesch nei gestalten kënnen. Speziell sinn déi nei Kräften, op déi ech mech bezéien, déi méi héich Rentabilitéit vun der Produktsubstitutioun duerch IPoDWDM, déi duerch 400ZR an engem QSFP-DD-Stecker erméiglecht gëtt, an eng Ännerung vum Clientverhalen, déi duerch d'Aktioune vun der US-Regierung géint chinesesch Hiersteller entstane ass, déi d'Liwwerantenlandschaft a bestëmmte Regiounen am Laf vun der Zäit kéinte veränneren.
Dës Neiegkeet ass vum Dell'Oro Blog
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 22. Juli 2021