Optik İletim DWDM ekipman pazarını en iyi tanımlayan ifade "çok rekabetçi"dir. 15 milyar dolarlık büyük bir pazar olmasına rağmen, DWDM ekipmanı satışı yapan ve pazar payı için agresif bir şekilde yarışan yaklaşık 20 sistem üreticisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, pazarın %90'ı sadece yedi satıcı tarafından kontrol edilmekte, geriye kalan %10'luk pay ise diğer satıcılara aittir ve en büyük yedi satıcı arasında bile pazar payı farkı büyüktür; en büyük ve en küçük satıcı arasında 25 puanlık bir fark vardır.
Şirket ölçeği ve yatırımı, piyasayı bölen önemli bir farklılaştırıcı unsur gibi görünüyor; FiberHome dışında en büyük satıcıların tamamı, tutarlı DSP ve optik ön uç gibi hat tarafı bileşenlerinde dikey entegrasyona yatırım yapmış durumda. Sektör uzmanları iki teknolojiyi tartışmaya devam etse de, optik ön ucun Silikon Fotonik (SiPh) veya İndiyum Fosfit (InP) tabanlı olması önemli görünmüyor. Belirleyici faktör, şirketin ürünlerini diğerlerinden ayıran, ürün maliyetlerini düşüren ve şirkete daha iyi bir pazara giriş süresi sağlayan şirket içi bir teknoloji geliştirmiş olmasıdır. Dahası, bu bileşenleri geliştirmek önemli ölçek ve kaynak (para, insan ve fikri mülkiyet) gerektirdiğinden, dikey entegrasyon yeni (ve hatta eski) giriş yapanlar için bir engel oluşturmaktadır.
Ürün Değişimi Mümkündür
Çoğu sektörde olduğu gibi, Optik İletim sektörünü de etkileyen dış etkenlerden biri ürün ikamesidir. DWDM teknolojisinin performans ve maliyet avantajları ile bitişik bir platforma DWDM teknolojisinin entegre edilmesine ilişkin sistem düzeyindeki kısıtlamalar nedeniyle, geçmiş on yıllarda ürün ikamesi gerçek bir tehdit oluşturmasa da, küçük form faktörlü 400ZR takılabilir optiklerle durum biraz değişmeye başladı. 120 kilometreye kadar 400 Gbps dalga boylarını iletebilen QSFP-DD form faktöründeki bu yeni takılabilir optikler sayesinde, DWDM optiklerini bir Ethernet Anahtarı veya Yönlendiricisine entegre eden bir sistem mimarisi olan IP-over-DWDM'ye (IPoDWDM) olan ilginin artacağını öngörüyoruz. Bu durum, müşterilerin 20 DWDM tedarikçimizden geleneksel bir DWDM sistemi mi yoksa diğer anahtarlama tedarikçilerinden bir IPoDWDM sistemi mi kullanacaklarına karar verirken, DWDM ekipman alanındaki rekabeti artıracaktır. (En iyi Ethernet anahtar ve yönlendirici üreticileri arasında Arista, Cisco, Juniper ve Nokia yer almaktadır.)
Ancak, 400ZR optik DWDM tedarikçilerine de fayda sağlayacaktır. Bunun bir nedeni, tüm operatörlerin ağlarını IPoDWDM'ye değiştirmek istemeyecek olması ve DWDM sisteminde 400ZR takılabilir optikleri kullanmayı tercih edecek olmalarıdır; bu da ağ mimarisini bir nebze değiştirmeden 400ZR optiklerinin daha düşük maliyetinden faydalanmalarını sağlar. Ancak bir diğer neden de 400ZR'nin tutarlı bir teknoloji olması ve bu nedenle son on yılda bu teknolojiye yatırım yapan şirketlerin bu yeni fırsatı değerlendirmek için iyi bir konumda olmalarıdır. Bu nedenle, 400ZR takılabilir optik üreticileri çoğunlukla Ciena, Cisco ve Nokia gibi tutarlı DWDM sistemlerinin geliştirilmesinde uzun bir geçmişe sahip şirketlerden oluşmaktadır. Huawei de 400ZR geliştirmeyi planlıyordu, ancak ABD'nin şirkete uyguladığı kısıtlamaların bu girişimi geciktirip geciktirmeyeceğinden emin değiliz.
Müşteriler, mümkün olduğunda yerel tedarikçileri tercih eder.
Bu bir bakıma ne eski ne de yeni, ancak genel olarak müşterilerin yerel bir tedarikçiden ekipman satın almayı tercih ettiğini tekrar vurgulamak önemlidir. Bu grafikte, küresel DWDM ekipman pazarı ana bölgelere ve belirli bir bölgede tedarik sağlayan satıcılara göre bölünmüştür. Kutunun boyutu, o bölgedeki satıcı payını gösterir ve yeşil renkle gölgelenmiş kutular, o bölgeye özgü olarak kabul edilen satıcılardır. Çok sayıda yerli satıcının bulunduğu iki bölgede—Kuzey Amerika ve Çin—DWDM satışlarının büyük kısmının bu yerli şirketlere gitmesi şaşırtıcı değildir. "Diğerleri" bölümündeki şirketlerin yüksek çeşitliliği nedeniyle bu kutuları gölgelendirmedim, ancak hem Kuzey Amerika'da hem de Çin'de "diğerleri" bölümünün çoğunluğu da yerli şirketlerdir.
İlginizi çekebilecek nokta, gölgelendirilmemiş kutular olabilir. Bunun nedeni, ABD'nin 2018'de ZTE'ye ve yakın zamanda Huawei'ye kısıtlamalar getirmesinin ardından, çok sayıda gölgelendirilmemiş kutunun (yerli olmayan tedarikçiler) bulunduğu bölgelerdeki servis sağlayıcıların ekipman tedariki konusunda giderek daha fazla endişe duymasıdır. Sonuç olarak, servis sağlayıcılar herhangi bir tedarikçiye olan bağımlılığı azaltarak ve yerel tedarikçileri daha fazla dikkate alarak riski azaltmaya çalışıyorlar. Bu, birçok açıdan Hindistan'daki Tejas, Orta ve Doğu Afrika'daki Padtec ve EMEA'daki PacketLight gibi yerel bölgelerde bulunan daha küçük şirketler için iyi olacaktır. Bununla birlikte, riski sınırlama amacıyla, en büyük servis sağlayıcılar muhtemelen gelecekteki girişimlerini destekleyecek ölçek ve teknolojiye sahip daha büyük DWDM üreticilerinden ekipman satın almaya devam edeceklerdir.
Sektörün Dinamik Durumu
Belki de bu yıl optik WDM ekipman endüstrisinin durumunu en iyi tanımlayan kelime "dinamik"tir. Bunu söylüyorum çünkü geçmişte endüstri güçleri yıldan yıla nispeten aynı kalırken, bu yıl optik endüstrisinde onu dinamik olarak yeniden şekillendirebilecek yeni güçler ortaya çıktı. Özellikle, bahsettiğim yeni güçler, QSFP-DD fişinde 400ZR ile etkinleştirilen IPoDWDM ile ürün ikamesinin daha yüksek uygulanabilirliği ve ABD hükümetinin Çinli üreticilere yönelik eylemlerinin yarattığı müşteri davranışındaki değişikliktir; bu da zaman içinde belirli bölgelerdeki tedarikçi ortamını değiştirebilir.
Bu haber Dell'Oro Blog'dan alınmıştır.
Yayın tarihi: 22 Temmuz 2021