"Çok rekabetçi", Optik Taşıma DWDM ekipman pazarını karakterize etmenin en iyi yoludur.15 milyar dolarlık büyük bir pazar olmasına rağmen, DWDM ekipmanlarının satışına aktif olarak katılan ve pazar payı için agresif bir şekilde yarışan yaklaşık 20 sistem üreticisi var.Bununla birlikte, pazarın yüzde 90'ı yalnızca yedi satıcının elinde, yüzde 10'u geri kalan satıcılara kalıyor ve ilk yedi arasında bile pazar payı deltası büyük; en büyük ve en küçük satıcı arasında yüzde 25 puanlık bir fark var.
Şirket ölçeği ve yatırım, görünüşte pazarı bölen önemli bir farklılaştırıcı unsurdur; FiberHome dışındaki en iyi satıcıların tümü, tutarlı DSP ve optik ön uç gibi hat tarafı bileşenler üzerinde dikey entegrasyona yatırım yapmıştır.Sektör uzmanları bu iki teknolojiyi tartışmaya devam etse de optik ön ucun Silikon Fotonik (SiPh) veya İndiyum Fosfit (InP) temelli olması önemli görünmüyor.Karar verici faktör, şirketin ürünleri diğerlerinden farklılaştıran, ürün maliyetlerini düşüren ve şirkete pazara daha iyi bir zaman kazandıran şirket içi bir teknoloji geliştirmiş olmasıdır.Ayrıca, bu bileşenleri geliştirmek önemli bir ölçek ve kaynak (para, insan ve fikri mülkiyet) gerektirdiğinden, dikey entegrasyon yeni (ve hatta eski) katılımcılar için bir engel oluşturmaktadır.
Ürün Değişimi Mevcuttur
Çoğu sektörde olduğu gibi Optik Taşımacılık sektöründe de dış güç ürün ikamesidir.Ürün ikamesi, DWDM teknolojisinin performans ve maliyetindeki doğal faydaların yanı sıra DWDM teknolojisinin bitişik bir platforma dahil edilmesindeki sistem düzeyindeki kısıtlamalar nedeniyle geçtiğimiz on yıllarda gerçek bir tehdit olmasa da, durum biraz tersine dönmeye başlıyor. küçük form faktörü 400ZR takılabilir optikler.400 Gbps dalga boylarını 120 kilometreye kadar iletebilen QSFP-DD form faktöründeki bu yeni takılabilir optiklerin bir sonucu olarak, DWDM'yi içeren bir sistem mimarisi olan DWDM üzerinden IP'ye (IPoDWDM) artan bir ilgi bekliyoruz. Ethernet Anahtarı veya Yönlendiricideki optikler.Müşteriler 20 DWDM satıcımızdan gelen geleneksel bir DWDM sistemini veya diğer anahtarlama sağlayıcılarından bir IPoDWDM sistemini kullanmak arasında karar verirken, bunun DWDM ekipman alanındaki rekabet düzeyini artıracağını söylemeye bile gerek yok.(En iyi Ethernet Anahtarı ve Yönlendirici satıcıları Arista, Cisco, Juniper ve Nokia'yı içerir).
Ancak 400ZR, optik DWDM satıcılarına da fayda sağlayacak.Bunun bir nedeni, tüm operatörlerin ağlarını IPoDWDM olarak değiştirmek istemeyecekleri ve bir DWDM sisteminde 400ZR takılabilir optik kullanmayı seçecekleri, böylece 400ZR optiklerin daha düşük maliyetinden yararlanırken ağ mimarisini biraz değiştirmeden tutacaklarıdır.Ancak diğer bir neden de 400ZR'nin tutarlı bir teknoloji olması ve bu nedenle son on yılda bu teknolojiye yatırım yapan şirketlerin bu yeni fırsatı değerlendirebilecek konumda olmalarıdır.Bu nedenle, 400ZR takılabilir optik üreticileri çoğunlukla Ciena, Cisco ve Nokia gibi tutarlı DWDM sistemlerinin geliştirilmesinde uzun bir geçmişe sahip şirketlerden oluşmaktadır.Huawei de bir 400ZR geliştirmeyi amaçlıyordu ancak ABD'nin şirkete yönelik kısıtlamalarının bu çabayı geciktirip geciktirmeyeceğinden emin değiliz.
Müşteriler Mevcut Olduğunda Yerel Tedarikçileri Tercih Ediyor
Bazı açılardan bu ne eski ne de yeni; ancak müşterilerin genellikle ekipmanı yerel bir tedarikçiden satın almayı tercih ettiğini yinelemek önemli.Bu grafikte, küresel DWDM ekipman pazarı büyük bölgelere ve belirli bir bölgede tedarik sağlayan satıcılara bölünmüştür.Kutunun boyutu o bölgedeki satıcı payını gösterir, yeşil gölgeli kutular ise o bölgenin yerlisi sayılan satıcıları gösterir.Çok sayıda yerli satıcının bulunduğu iki bölgede (Kuzey Amerika ve Çin) DWDM satışlarının büyük kısmının bu yerli şirketlere gitmesi sürpriz değil.“Diğerleri”ndeki şirket çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle bu kutuları gölgelendirmedim ama hem Kuzey Amerika'da hem de Çin'de “diğerleri”nin çoğunluğu da yerli şirketler.
Gölgesiz kutular ilgi çekici olabilir.Bunun nedeni, ABD'nin 2018'de ZTE'ye ve son olarak da Huawei'ye kısıtlamalar getirmesinin ardından, çok sayıda gölgesiz kutunun bulunduğu bölgelerdeki servis sağlayıcıların (yerli olmayan satıcılar) ekipman tedariğiyle giderek daha fazla ilgilenmesidir.Sonuç olarak, hizmet sağlayıcılar herhangi bir tedarikçiye bağımlılığı azaltarak ve yerel tedarikçilerin dikkate alınmasını artırarak riski azaltmanın yollarını arıyorlar.Bu, birçok açıdan Hindistan'daki Tejas, CALA'daki Padtec ve EMEA'daki PacketLight gibi yerel bölgelerde bulunan küçük şirketler için iyi olacaktır.Bununla birlikte, riski sınırlamak adına, en büyük hizmet sağlayıcılar muhtemelen ekipmanların çoğunu gelecekteki çabalarını destekleyecek ölçek ve teknolojiye sahip daha büyük DWDM üreticilerinden satın almaya devam edeceklerdir.
Sektörün Dinamik Durumu
Belki de optik WDM ekipman sektörünün bu yılki durumunu tanımlamanın en iyi yolu "dinamik"tir.Bunu söylüyorum çünkü endüstri güçlerinin yıldan yıla nispeten aynı olduğu geçmişten farklı olarak, bu yıl optik endüstrisinde onu dinamik olarak yeniden şekillendirebilecek yeni güçler ortaya çıktı.Spesifik olarak, bahsettiğim yeni güçler, QSFP-DD fişinde 400ZR tarafından etkinleştirilen IPoDWDM ile ürün ikamesinin daha yüksek uygulanabilirliği ve ABD hükümetinin Çinli üreticilere yönelik belirli bölgelerde satıcı manzarasını değiştirebilecek eylemlerinin yarattığı müşteri davranışındaki değişikliktir. mesai.
Bu haber Dell'Oro Blog'dandır
Gönderim zamanı: Temmuz-22-2021