Optik Nəqliyyat DWDM avadanlığı bazarını xarakterizə etməyin ən yaxşı yolu "çox rəqabətli"dir. 15 milyard dollarlıq böyük bir bazar olsa da, DWDM avadanlığının satışında fəal iştirak edən və bazar payı uğrunda aqressiv mübarizə aparan təxminən 20 sistem istehsalçısı var. Bununla belə, bazarın 90 faizi yalnız yeddi satıcı tərəfindən tutulur, 10 faizi isə qalan satıcıların payına düşür və hətta ilk yeddi satıcı arasında belə, bazar payı deltası böyükdür — ən böyük və ən kiçik satıcılar arasında 25 faiz bəndi.
Şirkətin miqyası və investisiyası, FiberHome xaricindəki ən yaxşı satıcılar arasında hamısı əlaqəli DSP və optik ön hissə kimi xətt komponentləri üzərində şaquli inteqrasiyaya investisiya qoyduğu bazarı ayıran əsas fərqləndirici amildir. Sənaye mütəxəssisləri iki texnologiyanı müzakirə etməyə davam etsələr də, optik ön hissənin Silikon Fotonik (SiPh) və ya İndium Fosfid (InP) əsasında olmasının əhəmiyyəti yoxdur. Qərarverici amil şirkətin məhsulları digərlərindən fərqləndirən, məhsul xərclərini azaldan və şirkətə bazara daha yaxşı çıxış imkanı verən daxili texnologiya hazırlamasıdır. Bundan əlavə, bu komponentləri inkişaf etdirmək üçün xeyli miqyas və resurslar (pul, insan və əqli mülkiyyət) tələb olunduğundan, şaquli inteqrasiya yeni (və hətta köhnə) iştirakçılar üçün maneə yaradır.
Məhsulun dəyişdirilməsi mövcuddur
Əksər sənaye sahələrində olduğu kimi, Optik Nəqliyyat sənayesi üçün xarici qüvvə məhsul əvəzedicisidir. Məhsul əvəzedicisi ötən onilliklərdə DWDM texnologiyasının performans və qiymət baxımından daxili üstünlükləri, eləcə də DWDM texnologiyasının bitişik platformaya daxil edilməsi ilə bağlı sistem səviyyəli məhdudiyyətlər səbəbindən real təhlükə olmasa da, kiçik forma faktorlu 400ZR qoşula bilən optika ilə vəziyyət bir az dəyişməyə başlayır. 120 kilometrə qədər 400 Gbps dalğa uzunluğunu ötürə bilən QSFP-DD forma faktorundakı bu yeni qoşula bilən optikaların nəticəsi olaraq, Ethernet Kommutatorunda və ya Routerində DWDM optikasını özündə birləşdirən sistem arxitekturası olan IP-over-DWDM (IPoDWDM)-ə artan marağın olacağını gözləyirik. Bu, şübhəsiz ki, müştərilərin 20 DWDM təchizatçımızdan ənənəvi DWDM sistemi və ya digər kommutasiya təchizatçılarından IPoDWDM sistemi istifadə etmək arasında qərar verdikləri üçün DWDM avadanlıqları sahəsində rəqabət səviyyəsini artıracaq. (Ən yaxşı Ethernet Switch və Router satıcılarına Arista, Cisco, Juniper və Nokia daxildir).
Lakin, 400ZR optik DWDM satıcılarına da fayda verəcək. Səbəblərdən biri odur ki, bütün operatorlar şəbəkələrini IPoDWDM-ə dəyişdirmək istəməyəcək və DWDM sistemində 400ZR qoşula bilən optikadan istifadə etməyi seçəcəklər, bu da şəbəkə arxitekturasını bir qədər dəyişməz saxlayacaq və 400ZR optikasının daha aşağı qiymətindən faydalanacaq. Digər bir səbəb isə 400ZR-nin əlaqəli bir texnologiya olması və buna görə də son on ildə bu texnologiyaya investisiya qoyan şirkətlərin bu yeni fürsəti əldən verməmək üçün yaxşı mövqedə olmasıdır. Beləliklə, 400ZR qoşula bilən optika istehsalçıları əsasən Ciena, Cisco və Nokia kimi əlaqəli DWDM sistemlərinin inkişafında uzun tarixə malik şirkətlərdən ibarətdir. Huawei də 400ZR inkişaf etdirmək niyyətində idi, lakin ABŞ-ın şirkətə qoyduğu məhdudiyyətlərin bu səyi gecikdirib-gecikdirməyəcəyindən əmin deyilik.
Müştərilər mövcud olduqda yerli təchizatçılara üstünlük verirlər
Bəzi mənada bu nə köhnə, nə də yenidir, amma təkrarlamaq vacibdir ki, ümumiyyətlə müştərilər avadanlıqları yerli təchizatçıdan almağa üstünlük verirlər. Bu cədvəldə qlobal DWDM avadanlıq bazarı əsas bölgələrə və müəyyən bir bölgədə təchizat edən satıcılara bölünmüşdür. Qutunun ölçüsü həmin bölgədəki satıcı payını göstərir və yaşıl rəngli qutular həmin bölgəyə məxsus hesab edilən satıcılardır. Çox sayda yerli satıcının olduğu iki bölgədə - Şimali Amerika və Çində - DWDM satışlarının böyük hissəsinin bu yerli şirkətlərə çatması təəccüblü deyil. "Digər" şirkətlərdə şirkətlərin çoxluğu səbəbindən mən bu qutuları kölgələndirmədim, amma həm Şimali Amerikada, həm də Çində "digər"lərin əksəriyyəti də yerli şirkətlərdir.
Maraqlı ola biləcək şey kölgəsiz qutulardır. Səbəb, ABŞ-ın 2018-ci ildə ZTE və bu yaxınlarda Huawei-yə məhdudiyyətlər qoymasından sonra, çox sayda kölgəsiz qutu olan bölgələrdəki xidmət təminatçıları (yerli olmayan təchizatçılar) avadanlıq təchizatı ilə getdikcə daha çox maraqlanırlar. Nəticədə, xidmət təminatçıları hər hansı bir təchizatçıdan asılılığı azaltmaqla yanaşı, yerli təchizatçılara diqqəti artırmaqla riskləri azaltmağa çalışırlar. Bir çox cəhətdən bu, Hindistandakı Tejas, CALA-dakı Padtec və EMEA-dakı PacketLight kimi yerli bölgələrdə yerləşən kiçik şirkətlər üçün yaxşı olacaq. Lakin, riski məhdudlaşdırmaq baxımından ən böyük xidmət təminatçıları, gələcək səylərini dəstəkləmək üçün miqyas və texnologiyaya malik olan daha böyük DWDM istehsalçılarından əksər avadanlıqları almağa davam edəcəklər.
Sənayenin Dinamik Vəziyyəti
Bəlkə də bu il optik WDM avadanlıqları sənayesinin vəziyyətini təsvir etməyin ən yaxşı yolu "dinamik"dir. Bunu ona görə deyirəm ki, keçmişdə sənaye qüvvələrinin ildən-ilə nisbətən eyni olduğu vaxtlardan fərqli olaraq, bu il optik sənayedə onu dinamik şəkildə dəyişdirə biləcək yeni qüvvələr ortaya çıxdı. Xüsusilə, istinad etdiyim yeni qüvvələr, QSFP-DD fişindəki 400ZR tərəfindən aktivləşdirilən IPoDWDM ilə məhsul əvəzetməsinin daha yüksək canlılığı və ABŞ hökumətinin Çin istehsalçılarına qarşı hərəkətləri nəticəsində müəyyən bölgələrdə satıcı mənzərəsini zamanla dəyişdirə biləcək müştəri davranışında dəyişiklikdir.
Bu xəbər Dell'Oro Blog-dandır
Yazı vaxtı: 22 iyul 2021