“Muy competitivo” es la mejor manera de caracterizar el mercado de equipos DWDM de transporte óptico.Si bien es un mercado considerable, con un peso de 15 mil millones de dólares, hay alrededor de 20 fabricantes de sistemas que participan activamente en la venta de equipos DWDM y compiten agresivamente por la participación de mercado.Dicho esto, el 90 por ciento del mercado está en manos de sólo siete proveedores, dejando el 10 por ciento para los proveedores restantes, e incluso entre los siete principales, el delta de participación de mercado es grande: 25 puntos porcentuales entre el proveedor más grande y el más pequeño.
La escala y la inversión de la empresa son un diferenciador clave que aparentemente divide el mercado, donde entre los principales proveedores, fuera de FiberHome, todos han invertido en integración vertical en componentes del lado de la línea, como DSP coherente y interfaz óptica.No parece importar si la interfaz óptica se basa en fotónica de silicio (SiPh) o fosfuro de indio (InP), aunque los expertos de la industria continúan debatiendo las dos tecnologías.El factor decisivo es que la empresa ha desarrollado una tecnología interna que diferencia los productos de los demás, reduce los costos de sus productos y le brinda a la empresa un mejor tiempo de comercialización.Además, dado que se necesitan una escala y recursos considerables (dinero, personas y propiedad intelectual) para desarrollar estos componentes, la integración vertical crea una barrera para los nuevos (e incluso los antiguos) participantes.
La sustitución de productos está disponible
Como la mayoría de las industrias, una fuerza externa a la industria del transporte óptico es la sustitución de productos.Si bien la sustitución de productos no era una amenaza real en las décadas pasadas, debido a los beneficios inherentes en rendimiento y costo de la tecnología DWDM junto con las limitaciones a nivel de sistema para incorporar la tecnología DWDM en una plataforma adyacente, la marea está comenzando a cambiar un poco con Óptica enchufable 400ZR de factor de forma pequeño.Como resultado de estas nuevas ópticas conectables en un factor de forma QSFP-DD que puede transmitir longitudes de onda de 400 Gbps hasta 120 kilómetros, anticipamos un interés creciente en IP sobre DWDM (IPoDWDM), que es una arquitectura de sistema que incorpora DWDM. óptica en un conmutador o enrutador Ethernet.Esto, sin decirlo, aumentará el nivel de competencia en el espacio de equipos DWDM a medida que los clientes decidan entre utilizar un sistema DWDM tradicional de nuestros 20 proveedores de DWDM o un sistema IPoDWDM de otros proveedores de conmutación.(Los principales proveedores de conmutadores y enrutadores Ethernet incluyen Arista, Cisco, Juniper y Nokia).
Sin embargo, el 400ZR también beneficiará a los proveedores de DWDM óptico.Una razón es que no todos los operadores querrán cambiar su red a IPoDWDM y optarán por utilizar ópticas enchufables 400ZR en un sistema DWDM, manteniendo la arquitectura de la red sin cambios y beneficiándose del menor costo de la óptica 400ZR.Pero otra razón es que 400ZR es una tecnología coherente y, por lo tanto, las empresas que han invertido en esta tecnología durante la última década están bien posicionadas para aprovechar esta nueva oportunidad.Por tanto, los fabricantes de ópticas enchufables 400ZR están compuestos en su mayoría por empresas que tienen una larga trayectoria en el desarrollo de sistemas DWDM coherentes, como Ciena, Cisco y Nokia.Huawei también tenía la intención de desarrollar un 400ZR, pero no estamos seguros de si las restricciones estadounidenses a la compañía retrasarán este esfuerzo.
Los clientes prefieren proveedores locales cuando están disponibles
En cierto modo esto no es ni viejo ni nuevo, pero es importante reiterar que generalmente los clientes prefieren comprar equipos de un proveedor local.En este gráfico, el mercado mundial de equipos DWDM se divide en las principales regiones y los proveedores que suministran en una región determinada.El tamaño del cuadro representa la participación de proveedores en esa región y los cuadros sombreados en verde son los proveedores que se consideran nacionales de esa región.No sorprende que en las dos regiones (América del Norte y China) donde hay un gran número de proveedores nacionales, la gran cantidad de ventas de DWDM se destine a estas empresas nacionales.Debido a la gran combinación de empresas en “otros”, no sombreé esos cuadros, pero tanto en América del Norte como en China la mayoría de “otros” también son empresas nacionales.
Lo que puede ser de interés son los cuadros no sombreados.La razón es que después de que Estados Unidos impusiera restricciones a ZTE en 2018 y recientemente a Huawei, los proveedores de servicios en las regiones con una gran cantidad de cajas no sombreadas (proveedores no nacionales) están cada vez más preocupados por el suministro de equipos.Como resultado, los proveedores de servicios buscan reducir el riesgo reduciendo la dependencia de un solo proveedor y aumentando la consideración de los proveedores locales.En muchos sentidos, esto será bueno para las empresas más pequeñas con sede en regiones locales, como Tejas en India, Padtec en CALA y PacketLight en EMEA.Sin embargo, con el objetivo de limitar el riesgo, los mayores proveedores de servicios probablemente seguirán comprando la mayoría de los equipos de los mayores fabricantes de DWDM que tienen la escala y la tecnología para respaldar sus proyectos futuros.
Estado dinámico de la industria
Quizás la mejor manera de describir el estado de la industria de equipos ópticos WDM este año sea "dinámica".Digo esto porque, a diferencia del pasado, cuando las fuerzas de la industria eran relativamente las mismas de año en año, este año surgieron nuevas fuerzas en la industria óptica que pueden remodelarla dinámicamente.Específicamente, las nuevas fuerzas a las que me refiero son la mayor viabilidad de la sustitución de productos con IPoDWDM habilitado por 400ZR en un enchufe QSFP-DD y un cambio en el comportamiento del cliente creado por las acciones del gobierno de EE. UU. sobre los fabricantes chinos que podrían alterar el panorama de proveedores en ciertas regiones. con el tiempo.
Esta noticia es del Blog de Dell'Oro
Hora de publicación: 22-jul-2021