«Вельмі канкурэнтны» — найлепшы спосаб ахарактарызаваць рынак абсталявання для аптычнага транспарту DWDM. Нягледзячы на тое, што гэта значны рынак, які важыць 15 мільярдаў долараў, каля 20 вытворцаў сістэм актыўна ўдзельнічаюць у продажы абсталявання DWDM і агрэсіўна змагаюцца за долю рынку. Тым не менш, 90 працэнтаў рынку займаюць толькі сем пастаўшчыкоў, а астатнім застаецца 10 працэнтаў, і нават сярод сямі найбуйнейшых кампаній розніца ў долях рынку вялікая — 25 працэнтных пунктаў паміж найбуйнейшым і найменшым пастаўшчыком.
Маштаб кампаніі і інвестыцыі з'яўляюцца ключавым фактарам, які, відаць, падзяляе рынак, дзе сярод вядучых пастаўшчыкоў, па-за FiberHome, усе інвеставалі ў вертыкальную інтэграцыю кампанентаў лініі сувязі, такіх як кагерэнтны DSP і аптычны інтэрфейс. Здаецца, не мае значэння, ці заснаваны аптычны інтэрфейс на крэмніевай фатоніцы (SiPh) або фасфідзе індыя (InP), хоць галіновыя эксперты працягваюць абмяркоўваць гэтыя дзве тэхналогіі. Вырашальным фактарам з'яўляецца тое, што кампанія распрацавала ўласную тэхналогію, якая адрознівае прадукты ад іншых, зніжае сабекошт прадукцыі і дае кампаніі лепшы час для выхаду на рынак. Акрамя таго, паколькі для распрацоўкі гэтых кампанентаў патрабуюцца значныя маштабы і рэсурсы (грошы, людзі і інтэлектуальная ўласнасць), вертыкальная інтэграцыя стварае бар'ер для новых (і нават старых) удзельнікаў.
Замена прадукту даступная
Як і ў большасці галін прамысловасці, знешнім фактарам для індустрыі аптычнага транспарту з'яўляецца замяшчэнне прадуктаў. Хоць у мінулыя дзесяцігоддзі замяшчэнне прадуктаў не ўяўляла рэальнай пагрозы з-за ўласцівых пераваг у прадукцыйнасці і кошце тэхналогіі DWDM, а таксама абмежаванняў на ўзроўні сістэмы на ўкараненне тэхналогіі DWDM у сумежную платформу, сітуацыя пачынае крыху змяняцца з з'яўленнем падключаемых аптычных прылад малога форм-фактара 400ZR. У выніку з'яўлення гэтых новых падключаемых аптычных прылад у форм-фактары QSFP-DD, якія могуць перадаваць хвалі са хуткасцю 400 Гбіт/с на даўжыню хваль да 120 кіламетраў, мы чакаем росту цікавасці да IP-over-DWDM (IPoDWDM), якая ўяўляе сабой сістэмную архітэктуру, якая ўключае оптыку DWDM у камутатар Ethernet або маршрутызатар. Гэта, безумоўна, павысіць узровень канкурэнцыі ў прасторы абсталявання DWDM, паколькі кліенты будуць выбіраць паміж выкарыстаннем традыцыйнай сістэмы DWDM ад нашых 20 пастаўшчыкоў DWDM або сістэмы IPoDWDM ад іншых пастаўшчыкоў камутатараў. (Сярод вядучых пастаўшчыкоў камутатараў і маршрутызатараў Ethernet - Arista, Cisco, Juniper і Nokia).
Аднак, 400ZR таксама будзе карысным для пастаўшчыкоў аптычных DWDM. Адной з прычын з'яўляецца тое, што не ўсе аператары захочуць змяніць сваю сетку на IPoDWDM і вырашаць выкарыстоўваць падключаемую аптыку 400ZR у сістэме DWDM, захоўваючы архітэктуру сеткі ў пэўнай ступені нязменнай, атрымліваючы пры гэтым выгаду ад больш нізкага кошту оптыкі 400ZR. Але іншая прычына заключаецца ў тым, што 400ZR — гэта кагерэнтная тэхналогія, і таму кампаніі, якія інвеставалі ў гэту тэхналогію за апошняе дзесяцігоддзе, маюць добрыя магчымасці для рэалізацыі гэтай новай магчымасці. Такім чынам, вытворцы падключаемай аптыкі 400ZR у асноўным складаюцца з кампаній, якія маюць доўгі вопыт распрацоўкі кагерэнтных сістэм DWDM, такіх як Ciena, Cisco і Nokia. Huawei таксама мела намер распрацаваць 400ZR, але мы не ўпэўненыя, ці затрымаюць абмежаванні ЗША ў дачыненні да кампаніі гэтую ініцыятыву.
Кліенты аддаюць перавагу мясцовым пастаўшчыкам, калі яны даступныя
У пэўным сэнсе гэта не з'яўляецца ні старым, ні новым, але важна паўтарыць, што звычайна кліенты аддаюць перавагу купляць абсталяванне ў мясцовага пастаўшчыка. На гэтай дыяграме сусветны рынак абсталявання DWDM падзелены на асноўныя рэгіёны і пастаўшчыкоў, якія пастаўляюць у дадзены рэгіён. Памер квадрата адлюстроўвае долю пастаўшчыка ў гэтым рэгіёне, а зялёныя квадраты — гэта пастаўшчыкі, якія лічацца айчыннымі для гэтага рэгіёна. Не дзіўна, што ў двух рэгіёнах — Паўночнай Амерыцы і Кітаі, — дзе ёсць вялікая колькасць айчынных пастаўшчыкоў, пераважная колькасць продажаў DWDM прыпадае на гэтыя айчынныя кампаніі. З-за высокай долі кампаній у «іншых» я не зацяняў гэтыя квадраты, але як у Паўночнай Амерыцы, так і ў Кітаі большасць «іншых» таксама з'яўляюцца айчыннымі кампаніямі.
Цікавымі могуць быць незаштрыхаваныя скрынкі. Прычына ў тым, што пасля таго, як ЗША ўвялі абмежаванні на ZTE ў 2018 годзе і нядаўна на Huawei, пастаўшчыкі паслуг у рэгіёнах з вялікай колькасцю незаштрыхаваных скрынак (не айчынных пастаўшчыкоў) усё больш занепакоеныя пастаўкамі абсталявання. У выніку пастаўшчыкі паслуг імкнуцца знізіць рызыкі, змяншаючы залежнасць ад аднаго пастаўшчыка, а таксама звяртаючы ўвагу на мясцовых пастаўшчыкоў. У многіх адносінах гэта будзе добра для невялікіх кампаній, якія знаходзяцца ў мясцовых рэгіёнах, такіх як Tejas у Індыі, Padtec у Каларада і PacketLight у рэгіёне EMEA. Аднак, каб абмежаваць рызыку, найбуйнейшыя пастаўшчыкі паслуг, верагодна, працягнуць закупляць большую частку абсталявання ў буйнейшых вытворцаў DWDM, якія маюць маштаб і тэхналогіі для падтрымкі іх будучых пачынанняў.
Дынамічны стан галіны
Магчыма, найлепшы спосаб апісаць стан індустрыі аптычнага абсталявання WDM у гэтым годзе — гэта «дынамічны». Я кажу гэта таму, што, у адрозненне ад мінулага, калі сілы ў галіне былі адносна аднолькавымі з году ў год, у гэтым годзе ў аптычнай галіне з'явіліся новыя сілы, якія могуць дынамічна змяніць яе. У прыватнасці, новыя сілы, пра якія я кажу, — гэта больш высокая жыццяздольнасць замены прадукцыі на IPoDWDM, якая падтрымліваецца 400ZR у раздыме QSFP-DD, і змяненне паводзін кліентаў, выкліканае дзеяннямі ўрада ЗША ў дачыненні да кітайскіх вытворцаў, якія могуць з цягам часу змяніць ландшафт пастаўшчыкоў у пэўных рэгіёнах.
Гэтая навіна з блога Dell'Oro
Час публікацыі: 22 ліпеня 2021 г.