„Väga konkurentsitihe” on parim viis optilise transpordi DWDM-seadmete turu iseloomustamiseks. Kuigi tegemist on märkimisväärse turuga, mille väärtus on 15 miljardit dollarit, on seal umbes 20 süsteemitootjat, kes osalevad aktiivselt DWDM-seadmete müügis ja võistlevad agressiivselt turuosa pärast. Siiski hoiab 90 protsenti turust vaid seitse müüjat, jättes ülejäänud müüjatele 10 protsenti ja isegi seitsme suurima seas on turuosa delta suur – suurima ja väikseima müüja vahel 25 protsendipunkti.
Ettevõtte ulatus ja investeeringud on peamine eristav tegur, mis näib turgu jagavat. Lisaks FiberHome'ile on tipptootjate seas kõik investeerinud vertikaalsesse integratsiooni liinipoolsetes komponentides, nagu koherentne DSP ja optiline esiots. Ei paista olevat vahet, kas optiline esiots põhineb ränifotoonika (SiPh) või indiumfosfiidi (InP) tehnoloogial, kuigi valdkonna eksperdid vaidlevad nende kahe tehnoloogia üle jätkuvalt. Otsustavaks teguriks on see, et ettevõte on välja töötanud oma tehnoloogia, mis eristab tooteid teistest, vähendab tootekulusid ja annab ettevõttele parema turustamisaja. Lisaks, kuna nende komponentide arendamine nõuab märkimisväärset ulatust ja ressursse (raha, inimesi ja intellektuaalomandit), loob vertikaalne integratsioon takistuse uutele (ja isegi vanadele) tulijatele.
Toote asendamine on saadaval
Nagu enamikus tööstusharudes, on ka optilise transpordi tööstusele väliseks jõuks toote asendamine. Kuigi toote asendamine ei olnud varasematel aastakümnetel reaalseks ohuks DWDM-tehnoloogia loomupäraste eeliste tõttu jõudluses ja maksumuses koos süsteemitasandi piirangutega DWDM-tehnoloogia integreerimisel külgnevasse platvormi, hakkab olukord nüüd väikese vorminguga 400ZR pistikoptika puhul veidi pöörduma. Tänu nendele uutele pistikoptikatele QSFP-DD vormis, mis suudavad edastada 400 Gbps lainepikkusi kuni 120 kilomeetri kaugusele, eeldame kasvavat huvi IP-over-DWDM (IPoDWDM) vastu, mis on süsteemiarhitektuur, mis integreerib DWDM-optika Etherneti kommutaatorisse või ruuterisse. See suurendab loomulikult konkurentsi DWDM-seadmete turul, kuna kliendid otsustavad, kas kasutada traditsioonilist DWDM-süsteemi meie 20 DWDM-i müüjalt või IPoDWDM-süsteemi teistelt kommutaatorimüüjatelt. (Parimad Etherneti kommutaatori ja ruuteri müüjad on Arista, Cisco, Juniper ja Nokia).
Siiski tuleb 400ZR kasuks ka optilise DWDM-i müüjatele. Üks põhjus on see, et mitte kõik operaatorid ei soovi oma võrku IPoDWDM-ile üle viia ja valivad DWDM-süsteemis 400ZR-i ühendatava optika, hoides võrguarhitektuuri mõnevõrra muutumatuna, saades samal ajal kasu 400ZR-i optika madalamast hinnast. Teine põhjus on aga see, et 400ZR on sidus tehnoloogia ja seetõttu on ettevõtted, kes on viimase kümnendi jooksul sellesse tehnoloogiasse investeerinud, heas positsioonis selle uue võimaluse kasutamiseks. Seega koosnevad 400ZR-i ühendatava optika tootjad enamasti ettevõtetest, kellel on pikk ajalugu sidusate DWDM-süsteemide arendamisel, näiteks Ciena, Cisco ja Nokia. Huawei kavatses samuti 400ZR-i välja töötada, kuid me pole kindlad, kas USA piirangud ettevõttele seda ettevõtmist edasi lükkavad.
Kliendid eelistavad kohalikke tarnijaid, kui need on saadaval
Mõnes mõttes pole see ei vana ega uus, kuid on oluline veel kord rõhutada, et üldiselt eelistavad kliendid seadmeid osta kohalikult tarnijalt. Sellel diagrammil on globaalne DWDM-seadmete turg jagatud suuremateks piirkondadeks ja müüjateks, kes tarnivad antud piirkonnas. Kasti suurus kujutab müüja osakaalu selles piirkonnas ja rohelise varjundiga kastid tähistavad müüjaid, keda peetakse selle piirkonna kodumaisteks. Pole üllatav, et kahes piirkonnas – Põhja-Ameerikas ja Hiinas –, kus on palju kodumaiseid müüjaid, läheb suur osa DWDM-müügist nendele kodumaistele ettevõtetele. Kuna „muud” kategoorias on palju ettevõtteid, ei varjutanud ma neid kaste, kuid nii Põhja-Ameerikas kui ka Hiinas on enamik „muudest” samuti kodumaised ettevõtted.
Huvipakkuvad võivad olla varjutamata seadmed. Põhjus on selles, et pärast seda, kui USA kehtestas 2018. aastal ZTE-le ja hiljuti Huaweile piirangud, on teenusepakkujad piirkondades, kus on palju varjutamata seadmeid (mitte-kodumaised müüjad), üha enam mures seadmete tarnimise pärast. Seetõttu otsivad teenusepakkujad võimalusi riskide maandamiseks, vähendades sõltuvust ühest tarnijast ja suurendades kohalike tarnijate kaalumist. Paljuski on see hea väiksematele ettevõtetele, mis asuvad kohalikes piirkondades, näiteks Tejas Indias, Padtec Californias ja EMEA-s. Riski piiramise eesmärgil ostavad suurimad teenusepakkujad aga tõenäoliselt jätkuvalt enamiku seadmeid suurematelt DWDM-tootjatelt, kellel on oma tulevaste ettevõtmiste toetamiseks mastaap ja tehnoloogia.
Tööstuse dünaamiline olukord
Võib-olla parim viis optilise WDM-seadmete tööstuse olukorra kirjeldamiseks sel aastal on „dünaamiline“. Ma ütlen seda seetõttu, et erinevalt varasemast ajast, mil tööstusharu jõud olid aastast aastasse suhteliselt samad, tekkisid optikatööstuses sel aastal uued jõud, mis võivad seda dünaamiliselt ümber kujundada. Täpsemalt öeldes on need uued jõud, millele ma viitan, IPoDWDM-iga toote asendamise suurem elujõulisus, mida võimaldab 400ZR QSFP-DD pistikus, ja klientide käitumise muutus, mille on põhjustanud USA valitsuse meetmed Hiina tootjate suhtes ja mis võivad aja jooksul muuta müüjate maastikku teatud piirkondades.
See uudis pärineb Dell'Oro blogist.
Postituse aeg: 22. juuli 2021