“Väga konkurentsivõimeline” on parim viis optilise transpordi DWDM-seadmete turu iseloomustamiseks.Kuigi tegemist on suure turuga, mis kaalub 15 miljardit dollarit, on umbes 20 süsteemitootjat, kes osalevad aktiivselt DWDM-seadmete müügis ja võistlevad agressiivselt turuosa pärast.Sellegipoolest kuulub 90 protsenti turust ainult seitsmele müüjale, ülejäänud müüjatele jääb 10 protsenti ja isegi seitsme parima hulgas on turuosa delta suur – 25 protsendipunkti suurima ja väikseima müüja vahel.
Ettevõtte ulatus ja investeeringud on peamine eristav tegur, mis näiliselt jagab turgu, kus parimad tarnijad on väljaspool FiberHome'i investeerinud vertikaalsesse integratsiooni liinipoolsetesse komponentidesse, nagu sidus DSP ja optiline esiots.Tundub, et pole vahet, kas optiline esiosa põhineb ränifotoonikul (SiPh) või indiumfosfiidil (InP), kuigi tööstuse asjatundjad jätkavad kahe tehnoloogia üle vaidlemist.Otsustavaks teguriks on see, et ettevõte on välja töötanud ettevõttesisese tehnoloogia, mis eristab tooteid teistest, alandab tootekulusid ja annab ettevõttele parema turustamisaega.Lisaks, kuna nende komponentide väljatöötamine nõuab märkimisväärseid mastaape ja ressursse (raha, inimesi ja intellektuaalomandit), loob vertikaalne integratsioon takistusi uutele (ja isegi vanadele) tulijatele.
Toote asendamine on saadaval
Nagu enamikus tööstusharudes, on optilise transpordi tööstuse väline jõud toodete asendamine.Kuigi toodete asendamine ei olnud viimastel aastakümnetel tõeline oht, hakkab DWDM-tehnoloogia loomupärase eelise tõttu jõudluses ja kuludes ning DWDM-tehnoloogia külgnevale platvormile kaasamisel süsteemitasemel piirangute tõttu muutuma. väikese kujuteguriga 400ZR ühendatav optika.Tänu sellele uuele ühendatavale QSFP-DD-vormingus optikale, mis suudab edastada 400 Gbps lainepikkusi kuni 120 kilomeetrini, ootame kasvavat huvi IP-over-DWDM (IPoDWDM) vastu, mis on DWDM-i sisaldav süsteemiarhitektuur. optika Etherneti lülitis või ruuteris.See suurendab kahtlemata konkurentsi taset DWDM-seadmete ruumis, kuna kliendid otsustavad, kas kasutada meie 20 DWDM-müüja traditsioonilist DWDM-süsteemi või teiste lülitusmüüjate IPoDWDM-süsteemi.(Etherneti lüliti ja ruuteri populaarseimad müüjad on Arista, Cisco, Juniper ja Nokia).
400ZR on aga kasulik ka optilise DWDM-i müüjatele.Üks põhjus on see, et mitte kõik operaatorid ei soovi oma võrku IPoDWDM-ile vahetada ja otsustavad kasutada DWDM-süsteemis 400ZR ühendatavat optikat, hoides võrguarhitektuuri mõnevõrra muutumatuna, saades kasu 400ZR optika madalamast hinnast.Kuid teine põhjus on see, et 400ZR on sidus tehnoloogia ja seetõttu on ettevõtted, kes on viimase kümnendi jooksul sellesse tehnoloogiasse investeerinud, heas positsioonis selle uue võimalusega tegelemiseks.Seega koosnevad 400ZR ühendatava optika tootjad enamasti ettevõtetest, millel on pikk ajalugu sidusate DWDM-süsteemide väljatöötamisel, nagu Ciena, Cisco ja Nokia.Huawei kavatses välja töötada ka 400ZR, kuid me pole kindlad, kas USA piirangud ettevõttele lükkavad selle ettevõtmise edasi.
Kliendid eelistavad kohalikke tarnijaid, kui need on saadaval
Mõnes mõttes pole see ei vana ega uus, kuid on oluline korrata, et üldiselt eelistavad kliendid osta seadmeid kohalikult tarnijalt.Sellel diagrammil on ülemaailmne DWDM-seadmete turg jagatud suuremateks piirkondadeks ja tarnijateks, kes antud piirkonnas tarnivad.Kasti suurus tähistab müüja osakaalu selles piirkonnas ja rohelised varjutatud kastid on müüjad, keda peetakse selle piirkonna kodumaisteks.Pole üllatav, et kahes piirkonnas – Põhja-Ameerikas ja Hiinas –, kus on palju kodumaiseid müüjaid, läheb suur osa DWDM-i müügist nendele kodumaistele ettevõtetele.Kuna “teistes” on ettevõtete suur segu, ei varjutanud ma neid kaste, kuid nii Põhja-Ameerikas kui ka Hiinas on enamik “muudest” ka kodumaised ettevõtted.
Huvi võivad pakkuda varjutamata kastid.Põhjus on selles, et pärast seda, kui USA kehtestas 2018. aastal piirangud ZTE-le ja hiljuti Huaweile, on teenusepakkujad piirkondades, kus on palju varjutamata kaste (mittekodumaised müüjad), üha enam muret seadmete tarnimise pärast.Selle tulemusena soovivad teenusepakkujad riske vähendada, vähendades sõltuvust ühest tarnijast ja suurendades kohalike tarnijate tähelepanu.See on paljuski kasulik väiksematele ettevõtetele, mis asuvad kohalikes piirkondades, nagu Tejas Indias, Padtec CALA-s ja PacketLight EMEA-s.Siiski jätkavad suurimad teenusepakkujad riski piiramise eesmärgil enamiku seadmete ostmist suurematelt DWDM-i tootjatelt, kellel on nende tulevaste ettevõtmiste toetamiseks piisav mastaap ja tehnoloogia.
Tööstuse dünaamiline seis
Võib-olla on parim viis optiliste WDM-seadmete tööstuse olukorra kirjeldamiseks sel aastal "dünaamiline".Ütlen seda seetõttu, et erinevalt varasemast ajast, mil tööstuse jõud olid aastast aastasse suhteliselt samad, tekkisid sel aastal optikatööstuses uued jõud, mis võivad seda dünaamiliselt ümber kujundada.Täpsemalt, uued jõud, millele ma viitan, on toote asendamise parem IPoDWDM-iga, mida võimaldab QSFP-DD pistiku 400ZR, ja muutus klientide käitumises, mille on põhjustanud USA valitsuse meetmed Hiina tootjate vastu ja mis võivad muuta müüja maastikku teatud piirkondades. üle aja.
See uudis pärineb Dell'Oro blogist
Postitusaeg: 22.07.2021