«Өте бәсекеге қабілетті» - оптикалық тасымалдау DWDM жабдықтары нарығын сипаттаудың ең жақсы тәсілі. Бұл 15 миллиард долларлық үлкен нарық болғанымен, DWDM жабдықтарын сатуға белсенді қатысатын және нарық үлесі үшін белсенді түрде бәсекелесетін шамамен 20 жүйе өндірушісі бар. Дегенмен, нарықтың 90 пайызын тек жеті сатушы ғана иеленеді, ал қалған сатушыларға 10 пайыз қалады, тіпті алғашқы жетіліктің ішінде де нарық үлесінің дельтасы үлкен - ең ірі және ең кіші сатушылар арасында 25 пайыздық пункт.
Компанияның ауқымы мен инвестициясы нарықты бөлетін негізгі айырмашылық болып табылады, мұнда FiberHome-дан тыс жетекші жеткізушілердің барлығы когерентті DSP және оптикалық алдыңғы ұш сияқты желілік компоненттерге тік интеграцияға инвестиция салған. Оптикалық алдыңғы ұштың кремний фотоникасына (SiPh) немесе индий фосфидіне (InP) негізделгені маңызды емес сияқты, дегенмен сала мамандары екі технологияны талқылауды жалғастыруда. Шешуші фактор - компания өнімдерді басқалардан ерекшелендіретін, өнім құнын төмендететін және компанияға нарыққа шығуға жақсы уақыт беретін ішкі технологияны әзірледі. Сонымен қатар, бұл компоненттерді әзірлеу үшін айтарлықтай ауқымды және ресурстарды (ақша, адамдар және зияткерлік меншік) қажет ететіндіктен, тік интеграция жаңа (тіпті ескі) қатысушыларға кедергі келтіреді.
Өнімді ауыстыру мүмкіндігі бар
Көптеген салалар сияқты, оптикалық көлік саласының сыртқы күші өнімді алмастыру болып табылады. Өнімді алмастыру өткен онжылдықтарда нақты қауіп төндірмесе де, DWDM технологиясының өнімділігі мен құнының ішкі артықшылықтарына, сондай-ақ көршілес платформаға DWDM технологиясын енгізуге қойылатын жүйелік шектеулерге байланысты, шағын 400ZR қосылатын оптикамен жағдай аздап өзгере бастады. 400 Гбит/с толқын ұзындығын 120 шақырымға дейін жеткізе алатын QSFP-DD форма факторындағы осы жаңа қосылатын оптиканың нәтижесінде біз Ethernet коммутаторында немесе маршрутизаторында DWDM оптикасын біріктіретін жүйелік архитектура болып табылатын IP-over-DWDM (IPoDWDM)-ге қызығушылықтың артуын күтеміз. Бұл, әрине, тұтынушылар біздің 20 DWDM жеткізушілерінің дәстүрлі DWDM жүйесін немесе басқа коммутация жеткізушілерінің IPoDWDM жүйесін пайдалануды таңдаған кезде DWDM жабдықтары саласындағы бәсекелестік деңгейін арттырады. (Ethernet коммутаторлары мен маршрутизаторларының жетекші жеткізушілеріне Arista, Cisco, Juniper және Nokia кіреді).
Дегенмен, 400ZR оптикалық DWDM жеткізушілеріне де пайда әкеледі. Бір себебі, барлық операторлар өз желілерін IPoDWDM-ге өзгерткісі келмейді және DWDM жүйесінде 400ZR қосылатын оптиканы пайдалануды таңдайды, бұл желі архитектурасын біршама өзгеріссіз қалдырады, сонымен бірге 400ZR оптикасының төмен құнынан пайда көреді. Бірақ тағы бір себебі, 400ZR когерентті технология болып табылады және сондықтан соңғы онжылдықта осы технологияға инвестиция салған компаниялар бұл жаңа мүмкіндікті пайдалануға жақсы дайын. Демек, 400ZR қосылатын оптика өндірушілерінің көпшілігі Ciena, Cisco және Nokia сияқты когерентті DWDM жүйелерін әзірлеуде ұзақ тарихы бар компаниялардан тұрады. Huawei де 400ZR-ді әзірлеуді көздеген, бірақ АҚШ-тың компанияға қойған шектеулері бұл бастаманы кейінге қалдыра ма, жоқ па, біз сенімді емеспіз.
Қолжетімді болған кезде тұтынушылар жергілікті жеткізушілерді қалайды
Кейбір жағынан бұл ескі де, жаңа да емес, бірақ тұтынушылар әдетте жабдықты жергілікті жеткізушіден сатып алуды жөн көретінін қайталау маңызды. Бұл диаграммада әлемдік DWDM жабдықтары нарығы негізгі аймақтарға және белгілі бір аймақта жеткізетін жеткізушілерге бөлінген. Қораптың өлшемі сол аймақтағы жеткізушілердің үлесін көрсетеді, ал жасыл көлеңкелі қораптар сол аймаққа тән деп саналатын жеткізушілер болып табылады. Екі аймақта - Солтүстік Америка мен Қытайда - отандық жеткізушілер көп болғандықтан, DWDM сатылымының көп бөлігі осы отандық компанияларға тиесілі екені таңқаларлық емес. «Басқалардағы» компаниялардың көптігіне байланысты мен бұл қораптарды белгілемедім, бірақ Солтүстік Америкада да, Қытайда да «басқалардың» көпшілігі отандық компаниялар.
Қызықты болуы мүмкін нәрсе - көлеңкесіз қораптар. Себебі, АҚШ 2018 жылы ZTE-ге және жақында Huawei-ге шектеулер енгізгеннен кейін, көлеңкесіз қораптар саны көп аймақтардағы қызмет көрсетушілер (жергілікті емес жеткізушілер) жабдықпен қамтамасыз етуге көбірек алаңдайды. Нәтижесінде, қызмет көрсетушілер кез келген жеткізушіге тәуелділікті азайту, сондай-ақ жергілікті жеткізушілерге назар аударуды арттыру арқылы тәуекелді азайтуға тырысуда. Көп жағынан бұл Үндістандағы Tejas, CALA-дағы Padtec және EMEA-дағы PacketLight сияқты жергілікті аймақтарда орналасқан шағын компаниялар үшін жақсы болады. Дегенмен, тәуекелді шектеу мақсатында ірі қызмет көрсетушілер болашақ жұмыстарын қолдау үшін ауқымы мен технологиясы бар ірі DWDM өндірушілерінен жабдықтың көп бөлігін сатып алуды жалғастыруы мүмкін.
Саланың динамикалық жағдайы
Биылғы оптикалық WDM жабдықтары индустриясының жағдайын сипаттаудың ең жақсы жолы - «динамикалық». Мен мұны айтып отырған себебім, өткен жылдардағы салалық күштер жылдан жылға салыстырмалы түрде бірдей болған кезден айырмашылығы, биыл оптикалық индустрияда оны динамикалық түрде қайта құруы мүмкін жаңа күштер пайда болды. Нақтырақ айтқанда, мен айтып отырған жаңа күштер - QSFP-DD ашасындағы 400ZR арқылы қосылған IPoDWDM арқылы өнімді ауыстырудың жоғары өміршеңдігі және АҚШ үкіметінің қытайлық өндірушілерге қатысты әрекеттерінен туындаған тұтынушы мінез-құлқының өзгеруі, бұл уақыт өте келе белгілі бір аймақтардағы жеткізушілердің ландшафтын өзгертуі мүмкін.
Бұл жаңалық Dell'Oro блогынан алынған
Жарияланған уақыты: 2021 жылғы 22 шілде