إن "التنافسية الشديدة" هي أفضل طريقة لوصف سوق معدات النقل البصري DWDM.على الرغم من أنها سوق كبيرة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، إلا أن هناك حوالي 20 شركة مصنعة للأنظمة تشارك بنشاط في بيع معدات DWDM وتتنافس بقوة للحصول على حصة في السوق.ومع ذلك، فإن 90 في المائة من السوق يمتلكها سبعة بائعين فقط، مما يترك 10 في المائة للبائعين المتبقين، وحتى بين السبعة الأوائل، فإن دلتا حصة السوق كبيرة - 25 نقطة مئوية بين أكبر وأصغر بائع.
يعد حجم الشركة واستثماراتها عامل تمييز رئيسي يقسم السوق على ما يبدو، حيث استثمر جميع كبار البائعين، خارج FiberHome، في التكامل الرأسي على مكونات جانب الخط مثل DSP المتماسك والواجهة الأمامية البصرية.لا يبدو أنه من المهم ما إذا كانت الواجهة الأمامية الضوئية تعتمد على Silicon Photonics (SiPh) أو Indium Phosphide (InP) على الرغم من استمرار خبراء الصناعة في مناقشة هاتين التقنيتين.العامل الحاسم هو أن الشركة طورت تقنية داخلية تميز المنتجات عن غيرها، وتخفض تكاليف منتجاتها، وتمنح الشركة وقتًا أفضل للتسويق.علاوة على ذلك، وبما أن تطوير هذه المكونات يتطلب قدراً كبيراً من الموارد (المال والبشر والملكية الفكرية)، فإن التكامل الرأسي يخلق حاجزاً أمام الداخلين الجدد (وحتى القدامى).
استبدال المنتج متاح
كما هو الحال مع معظم الصناعات، فإن القوة الخارجية لصناعة النقل البصري هي استبدال المنتج.في حين أن استبدال المنتج لم يكن يمثل تهديدًا حقيقيًا في العقود الماضية، نظرًا للفوائد الكامنة في الأداء وتكلفة تقنية DWDM إلى جانب القيود على مستوى النظام بشأن دمج تقنية DWDM في منصة مجاورة، فقد بدأ المد في التحول قليلاً مع عامل شكل صغير 400ZR بصريات قابلة للتوصيل.نتيجة لهذه البصريات الجديدة القابلة للتوصيل في عامل شكل QSFP-DD الذي يمكنه نقل أطوال موجية بسرعة 400 جيجابت في الثانية حتى 120 كيلومترًا، نتوقع اهتمامًا متزايدًا بـ IP-over-DWDM (IPoDWDM)، وهي بنية نظام تتضمن DWDM البصريات في محول إيثرنت أو جهاز التوجيه.سيؤدي هذا، دون قوله، إلى زيادة مستوى المنافسة في مجال معدات DWDM حيث يختار العملاء بين استخدام نظام DWDM التقليدي من بائعي DWDM العشرين لدينا أو نظام IPoDWDM من بائعي التحويل الآخرين.(من بين كبار بائعي محولات Ethernet وجهاز التوجيه Arista وCisco وJuniper وNokia).
ومع ذلك، فإن 400ZR سيفيد أيضًا بائعي DWDM البصريين.أحد الأسباب هو أنه لن يرغب جميع المشغلين في تغيير شبكتهم إلى IPoDWDM وسيختارون استخدام بصريات 400ZR قابلة للتوصيل على نظام DWDM، مع الحفاظ على بنية الشبكة دون تغيير إلى حد ما مع الاستفادة من التكلفة المنخفضة للبصريات 400ZR.ولكن هناك سبب آخر وهو أن 400ZR هي تقنية متماسكة وبالتالي فإن الشركات التي استثمرت في هذه التكنولوجيا على مدار العقد الماضي في وضع جيد يسمح لها باستغلال هذه الفرصة الجديدة.ومن ثم، فإن الشركات المصنعة للبصريات القابلة للتوصيل 400ZR تتكون في الغالب من شركات لها تاريخ طويل في تطوير أنظمة DWDM المتماسكة، مثل Ciena، وCisco، وNokia.تعتزم شركة Huawei تطوير 400ZR أيضًا، لكننا غير متأكدين مما إذا كانت القيود الأمريكية المفروضة على الشركة ستؤخر هذا المسعى.
يفضل العملاء الموردين المحليين عندما يكونون متاحين
في بعض النواحي، هذا ليس قديمًا ولا جديدًا، ولكن من المهم التأكيد مرة أخرى على أن العملاء يفضلون عمومًا شراء المعدات من مورد محلي.في هذا الرسم البياني، يتم تقسيم سوق معدات DWDM العالمية إلى مناطق رئيسية والبائعين الذين يقومون بالتوريد في منطقة معينة.يوضح حجم المربع حصة البائع في تلك المنطقة، والمربعات المظللة باللون الأخضر هي البائعون الذين يعتبرون محليين لتلك المنطقة.ليس من المفاجئ أنه في المنطقتين – أمريكا الشمالية والصين – حيث يوجد عدد كبير من البائعين المحليين، فإن الكمية الهائلة من مبيعات DWDM تذهب إلى هذه الشركات المحلية.ونظراً للمزيج الكبير من الشركات في "الآخرين"، فإنني لم أظلل هذه المربعات، ولكن في كل من أمريكا الشمالية والصين فإن غالبية "الآخرين" هي شركات محلية أيضاً.
ما قد يكون مثيرًا للاهتمام هو الصناديق غير المظللة.والسبب هو أنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودًا على شركة ZTE في عام 2018 ومؤخرًا على شركة Huawei، أصبح مقدمو الخدمات في المناطق التي بها عدد كبير من الصناديق غير المظللة (البائعون غير المحليين) مهتمين بشكل متزايد بتوريد المعدات.ونتيجة لذلك، يتطلع مقدمو الخدمات إلى التخلص من المخاطر من خلال تقليل الاعتماد على أي مورد واحد بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالموردين المحليين.ومن نواحٍ عديدة، سيكون هذا مفيدًا للشركات الصغيرة الموجودة في المناطق المحلية مثل Tejas في الهند، وPadtec في CALA، وPacketLight في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.ومع ذلك، في إطار الحد من المخاطر، من المرجح أن يستمر أكبر مقدمي الخدمات في شراء معظم المعدات من الشركات المصنعة الأكبر لـ DWDM التي لديها الحجم والتكنولوجيا لدعم مساعيهم المستقبلية.
الحالة الديناميكية للصناعة
ربما تكون أفضل طريقة لوصف حالة صناعة معدات WDM الضوئية هذا العام هي "الديناميكية".أقول هذا لأنه على عكس الماضي عندما كانت قوى الصناعة هي نفسها نسبيًا من سنة إلى أخرى، ظهرت قوى جديدة في الصناعة البصرية هذا العام قد تعيد تشكيلها ديناميكيًا.على وجه التحديد، القوى الجديدة التي أشير إليها هي القدرة الأعلى على استبدال المنتج باستخدام IPoDWDM الذي تم تمكينه بواسطة 400ZR في قابس QSFP-DD والتغيير في سلوك العملاء الناتج عن إجراءات الحكومة الأمريكية بشأن الشركات المصنعة الصينية والتي يمكن أن تغير مشهد البائع في مناطق معينة متأخر , بعد فوات الوقت.
هذا الخبر من مدونة Dell'Oro
وقت النشر: 22 يوليو 2021