«Շատ մրցակցային» արտահայտությունը լավագույնս բնութագրում է օպտիկական փոխադրման DWDM սարքավորումների շուկան: Չնայած այն զգալի շուկա է, որի արժեքը կազմում է 15 միլիարդ դոլար, կան մոտ 20 համակարգերի արտադրողներ, որոնք ակտիվորեն մասնակցում են DWDM սարքավորումների վաճառքին և ագրեսիվորեն մրցում են շուկայի մասնաբաժնի համար: Այնուամենայնիվ, շուկայի 90 տոկոսը զբաղեցնում են միայն յոթ վաճառողներ, մնացած 10 տոկոսը մնում է մնացած վաճառողների համար, և նույնիսկ առաջատար յոթի շրջանում շուկայական մասնաբաժնի դելտան մեծ է՝ 25 տոկոսային կետ ամենամեծ և ամենափոքր վաճառողների միջև:
Ընկերության մասշտաբը և ներդրումները հիմնական տարբերակիչ գործոններ են, որոնք, կարծես, բաժանում են շուկան, որտեղ առաջատար մատակարարներից, FiberHome-ից բացի, բոլորը ներդրումներ են կատարել գծային բաղադրիչների ուղղահայաց ինտեգրման մեջ, ինչպիսիք են կոհերենտ թվային դիսփլեյը և օպտիկական առջևի մասը: Թվում է, թե կարևոր չէ, թե օպտիկական առջևի մասը հիմնված է սիլիցիումային ֆոտոնիկայի (SiPh) կամ ինդիումի ֆոսֆիդի (InP) վրա, չնայած ոլորտի փորձագետները շարունակում են բանավիճել երկու տեխնոլոգիաների շուրջ: Որոշիչ գործոնն այն է, որ ընկերությունը մշակել է ներքին տեխնոլոգիա, որը տարբերակում է արտադրանքը մյուսներից, իջեցնում է իր արտադրանքի արժեքը և ընկերությանը ավելի լավ ժամանակ է տալիս շուկա մուտք գործելու համար: Ավելին, քանի որ այս բաղադրիչները մշակելու համար պահանջվում է զգալի մասշտաբ և ռեսուրսներ (փող, մարդիկ և մտավոր սեփականություն), ուղղահայաց ինտեգրումը խոչընդոտ է ստեղծում նոր (և նույնիսկ հին) մասնակիցների համար:
Ապրանքի փոխարինումը հասանելի է
Ինչպես շատ արդյունաբերություններում, օպտիկական փոխադրման արդյունաբերության համար արտաքին ուժ է արտադրանքի փոխարինումը: Չնայած անցյալ տասնամյակներում արտադրանքի փոխարինումը իրական սպառնալիք չէր՝ DWDM տեխնոլոգիայի կատարողականի և արժեքի բնորոշ առավելությունների, ինչպես նաև հարակից հարթակում DWDM տեխնոլոգիան ներառելու համակարգային մակարդակի սահմանափակումների պատճառով, իրավիճակը սկսում է մի փոքր փոխվել փոքր ձևաչափի 400ZR միացվող օպտիկայի հետ: Այս նոր միացվող օպտիկայի QSFP-DD ձևաչափի շնորհիվ, որը կարող է փոխանցել 400 Գբ/վ ալիքի երկարություն մինչև 120 կիլոմետր, մենք կանխատեսում ենք IP-over-DWDM (IPoDWDM) նկատմամբ հետաքրքրության աճ, որը համակարգային ճարտարապետություն է, որը ներառում է DWDM օպտիկա Ethernet Switch-ում կամ Router-ում: Սա, անկասկած, կբարձրացնի մրցակցության մակարդակը DWDM սարքավորումների ոլորտում, քանի որ հաճախորդները կորոշեն օգտագործել մեր 20 DWDM մատակարարներից ավանդական DWDM համակարգ, թե՞ այլ անջատիչների մատակարարներից IPoDWDM համակարգ: (Ethernet Switch-ի և Router-ի առաջատար մատակարարներն են Arista-ն, Cisco-ն, Juniper-ը և Nokia-ն):
Այնուամենայնիվ, 400ZR-ը նաև օգուտ կբերի օպտիկական DWDM մատակարարներին: Մի պատճառն այն է, որ ոչ բոլոր օպերատորները կցանկանան փոխել իրենց ցանցը IPoDWDM-ի և կընտրեն օգտագործել 400ZR միացվող օպտիկա DWDM համակարգի վրա՝ պահպանելով ցանցի ճարտարապետությունը որոշ չափով անփոփոխ՝ միաժամանակ օգտվելով 400ZR օպտիկայի ցածր գնից: Սակայն մեկ այլ պատճառ էլ այն է, որ 400ZR-ը կոհերենտ տեխնոլոգիա է, և, հետևաբար, ընկերությունները, որոնք վերջին տասնամյակում ներդրումներ են կատարել այս տեխնոլոգիայի մեջ, լավ դիրքավորված են այս նոր հնարավորությունն օգտագործելու համար: Հետևաբար, 400ZR միացվող օպտիկայի արտադրողները հիմնականում բաղկացած են այն ընկերություններից, որոնք երկար պատմություն ունեն կոհերենտ DWDM համակարգերի մշակման գործում, ինչպիսիք են Ciena-ն, Cisco-ն և Nokia-ն: Huawei-ն նույնպես մտադիր էր մշակել 400ZR, բայց մենք վստահ չենք, թե արդյոք ընկերության նկատմամբ ԱՄՆ սահմանափակումները կհետաձգեն այս ջանքերը:
Հաճախորդները նախընտրում են տեղական մատակարարներին, երբ դրանք հասանելի են
Որոշ առումներով սա ո՛չ հին է, ո՛չ էլ նոր, բայց կարևոր է կրկնել, որ ընդհանուր առմամբ հաճախորդները նախընտրում են սարքավորումներ գնել տեղական մատակարարից: Այս գրաֆիկում համաշխարհային DWDM սարքավորումների շուկան բաժանված է հիմնական տարածաշրջանների և տվյալ տարածաշրջանում մատակարարող մատակարարների: Վանդակի չափը ցույց է տալիս մատակարարների մասնաբաժինը այդ տարածաշրջանում, իսկ կանաչ ստվերագծված վանդակները այն մատակարարներն են, որոնք համարվում են այդ տարածաշրջանի ներքին: Զարմանալի չէ, որ երկու տարածաշրջաններում՝ Հյուսիսային Ամերիկայում և Չինաստանում, որտեղ կան մեծ թվով ներքին մատակարարներ, DWDM վաճառքի մեծ մասը գնում է այդ ներքին ընկերություններին: «Այլ» ընկերությունների մեծ խառնուրդի պատճառով ես չեմ ստվերել այդ վանդակները, բայց և՛ Հյուսիսային Ամերիկայում, և՛ Չինաստանում «այլ» ընկերությունների մեծ մասը նույնպես ներքին ընկերություններ են:
Հետաքրքրություն կարող են ներկայացնել ոչ ստվերագծված տուփերը։ Պատճառն այն է, որ 2018 թվականին ԱՄՆ-ի կողմից ZTE-ի և վերջերս Huawei-ի նկատմամբ սահմանափակումներ դնելուց հետո, մեծ թվով ոչ ստվերագծված տուփեր ունեցող տարածաշրջանների ծառայություն մատուցողները (ոչ տեղական մատակարարներ) ավելի ու ավելի են մտահոգվում սարքավորումների մատակարարմամբ։ Արդյունքում, ծառայություն մատուցողները ձգտում են նվազեցնել ռիսկը՝ նվազեցնելով կախվածությունը որևէ մեկ մատակարարից, ինչպես նաև մեծացնելով տեղական մատակարարների ուշադրությունը։ Շատ առումներով սա լավ կլինի տեղական տարածաշրջաններում գործող փոքր ընկերությունների համար, ինչպիսիք են Հնդկաստանի Tejas-ը, Կալիֆոռնիայի Padtec-ը և Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի և Աֆրիկայի PacketLight-ը։ Այնուամենայնիվ, ռիսկի սահմանափակման նպատակով, խոշորագույն ծառայություն մատուցողները, հավանաբար, կշարունակեն սարքավորումների մեծ մասը գնել DWDM-ի խոշոր արտադրողներից, որոնք ունեն իրենց ապագա ջանքերը սատարելու մասշտաբներ և տեխնոլոգիաներ։
Արդյունաբերության դինամիկ վիճակը
Այս տարի օպտիկական WDM սարքավորումների արդյունաբերության վիճակը նկարագրելու լավագույն ձևը, թերևս, «դինամիկ» է։ Ես սա ասում եմ, քանի որ, ի տարբերություն անցյալի, երբ արդյունաբերության ուժերը տարեցտարի համեմատաբար նույնն էին, այս տարի օպտիկական արդյունաբերության մեջ ի հայտ եկան նոր ուժեր, որոնք կարող են դինամիկ կերպով վերաձևավորել այն։ Մասնավորապես, նոր ուժերը, որոնց ես նկատի ունեմ, QSFP-DD միակցիչում 400ZR-ի միջոցով IPoDWDM-ով արտադրանքի փոխարինման ավելի բարձր կենսունակությունն են, և հաճախորդների վարքագծի փոփոխությունը, որը ստեղծվել է ԱՄՆ կառավարության կողմից չինական արտադրողների նկատմամբ ձեռնարկված գործողությունների հետևանքով, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են փոխել մատակարարների լանդշաֆտը որոշակի տարածաշրջաններում։
Այս լուրը Dell'Oro բլոգից է
Հրապարակման ժամանակը. Հուլիսի 22-2021