„Много конкурентен“ е най-добрият начин да се характеризира пазарът на DWDM оборудване за оптичен транспорт. Въпреки че е значителен пазар, тежащ 15 милиарда долара, има около 20 производители на системи, които активно участват в продажбата на DWDM оборудване и агресивно се борят за пазарен дял. Въпреки това, 90% от пазара се държи само от седем доставчика, оставяйки 10% за останалите доставчици, и дори сред първите седем разликата в пазарния дял е голяма - 25 процентни пункта между най-големия и най-малкия доставчик.
Мащабът и инвестициите на компанията са ключов диференциращ фактор, който очевидно разделя пазара, където сред водещите доставчици, извън FiberHome, всички са инвестирали във вертикална интеграция на компоненти от страната на линията, като кохерентен DSP и оптичен входен модул. Изглежда няма значение дали оптичният входен модул е базиран на силициева фотоника (SiPh) или индиев фосфид (InP), въпреки че експертите в индустрията продължават да спорят за двете технологии. Решаващият фактор е, че компанията е разработила вътрешна технология, която отличава продуктите от другите, намалява разходите за продукти и дава на компанията по-добро време за пускане на пазара. Освен това, тъй като е необходим значителен мащаб и ресурси (пари, хора и интелектуална собственост) за разработването на тези компоненти, вертикалната интеграция създава бариера за нови (и дори стари) участници.
Предлага се заместване на продукта
Както в повечето индустрии, външна сила за индустрията за оптичен транспорт е продуктовото заместване. Макар че продуктовото заместване не е било реална заплаха през миналите десетилетия, поради присъщите предимства в производителността и цената на DWDM технологията, както и ограниченията на системно ниво за включване на DWDM технологията в съседна платформа, тенденцията започва да се обръща с малкия форм-фактор 400ZR щепселни оптични устройства. В резултат на тези нови щепселни оптични устройства във форм-фактор QSFP-DD, които могат да предават дължини на вълните от 400 Gbps до 120 километра, очакваме нарастващ интерес към IP-over-DWDM (IPoDWDM), което е системна архитектура, включваща DWDM оптика в Ethernet комутатор или рутер. Това, без да се казва, ще увеличи нивото на конкуренция в пространството на DWDM оборудването, тъй като клиентите избират между използването на традиционна DWDM система от нашите 20 DWDM доставчици или IPoDWDM система от други доставчици на комутации. (Водещите доставчици на Ethernet комутатори и рутери включват Arista, Cisco, Juniper и Nokia).
Въпреки това, 400ZR ще бъде от полза и за доставчиците на оптични DWDM. Една от причините е, че не всички оператори ще искат да променят мрежата си на IPoDWDM и ще изберат да използват 400ZR щепселна оптика в DWDM система, запазвайки мрежовата архитектура донякъде непроменена, като същевременно се възползват от по-ниската цена на 400ZR оптиката. Друга причина е, че 400ZR е кохерентна технология и следователно компаниите, които са инвестирали в тази технология през последното десетилетие, са в добра позиция да се справят с тази нова възможност. Следователно, производителите на 400ZR щепселна оптика са съставени предимно от компании с дълга история в разработването на кохерентни DWDM системи, като Ciena, Cisco и Nokia. Huawei също възнамеряваше да разработи 400ZR, но не сме сигурни дали ограниченията на САЩ върху компанията ще забавят това начинание.
Клиентите предпочитат местни доставчици, когато са налични
В известен смисъл това не е нито старо, нито ново, но е важно да се повтори, че като цяло клиентите предпочитат да купуват оборудване от местен доставчик. В тази диаграма световният пазар на DWDM оборудване е разделен на основни региони и доставчици, които доставят в даден регион. Размерът на квадратчето показва дела на доставчиците в този регион, а зелените квадратчета са доставчиците, които се считат за местни за този регион. Не е изненадващо, че в двата региона – Северна Америка и Китай – където има голям брой местни доставчици, по-голямата част от продажбите на DWDM отиват при тези местни компании. Поради големия брой компании в „други“, не съм защрихвал тези квадратчета, но както в Северна Америка, така и в Китай по-голямата част от „други“ също са местни компании.
Това, което може да представлява интерес, са незащрихованите кутии. Причината е, че след като САЩ наложиха ограничения на ZTE през 2018 г. и наскоро на Huawei, доставчиците на услуги в регионите с голям брой незащриховани кутии (чуждестранни доставчици) са все по-загрижени за доставките на оборудване. В резултат на това доставчиците на услуги се стремят да намалят риска, като намалят зависимостта си от който и да е доставчик, както и като увеличат вниманието си към местните доставчици. В много отношения това ще бъде добре за по-малките компании, базирани в местните региони, като Tejas в Индия, Padtec в CALA и PacketLight в EMEA. Въпреки това, с цел ограничаване на риска, най-големите доставчици на услуги вероятно ще продължат да купуват по-голямата част от оборудването от по-големите производители на DWDM, които разполагат с мащаба и технологиите, за да подкрепят бъдещите си начинания.
Динамично състояние на индустрията
Може би най-добрият начин да се опише състоянието на индустрията за оптично WDM оборудване тази година е „динамично“. Казвам това, защото за разлика от миналото, когато силите в индустрията бяха относително едни и същи от година на година, тази година в оптичната индустрия се появиха нови сили, които могат динамично да я променят. По-конкретно, новите сили, за които говоря, са по-високата жизнеспособност на заместването на продукти с IPoDWDM, осигурено от 400ZR в QSFP-DD щепсел, и промяната в поведението на клиентите, създадена от действията на правителството на САЩ срещу китайските производители, които биха могли да променят пейзажа на доставчиците в определени региони с течение на времето.
Тази новина е от блога на Dell'Oro
Време на публикуване: 22 юли 2021 г.