"경쟁력이 매우 높다"는 것은 광 전송 DWDM 장비 시장을 특징짓는 가장 좋은 방법입니다.150억 달러에 달하는 규모가 큰 시장이지만 DWDM 장비 판매에 적극적으로 참여하고 시장 점유율을 놓고 공격적으로 경쟁하는 약 20개의 시스템 제조업체가 있습니다.즉, 시장의 90%는 7개 공급업체에 의해 점유되고 나머지 10%는 나머지 공급업체가 차지합니다. 상위 7개 공급업체 중에서도 시장 점유율 차이는 가장 큰 공급업체와 가장 작은 공급업체 간 25%포인트로 큽니다.
회사 규모와 투자는 겉보기에 시장을 구분하는 주요 차별화 요소입니다. FiberHome 외부의 최고 공급업체 중 모두 코히어런트 DSP 및 광학 프런트 엔드와 같은 라인측 구성 요소에 대한 수직 통합에 투자했습니다.업계 전문가들이 두 기술에 대해 계속해서 논쟁을 벌이고 있지만 광학 프런트 엔드가 SiPh(실리콘 포토닉스)를 기반으로 하는지 InP(인듐 인화물)를 기반으로 하는지는 중요하지 않은 것 같습니다.결정적인 요인은 회사가 다른 제품과 차별화하고 제품 비용을 낮추며 회사에 더 나은 출시 시간을 제공하는 자체 기술을 개발했다는 것입니다.더욱이 이러한 구성 요소를 개발하려면 상당한 규모와 자원(돈, 사람, 지적 재산)이 필요하기 때문에 수직적 통합은 신규(심지어 기존) 진입자에게 장벽을 만듭니다.
제품 대체 가능
대부분의 산업과 마찬가지로 광학 전송 산업의 외부 요인은 제품 대체입니다.지난 수십 년 동안 제품 대체는 실질적인 위협이 아니었지만 DWDM 기술의 성능 및 비용에 대한 고유한 이점과 DWDM 기술을 인접 플랫폼에 통합하는 데 따른 시스템 수준의 제약으로 인해 흐름이 조금씩 바뀌기 시작했습니다. 소형 폼 팩터 400ZR 플러그형 광학 장치.400Gbps 파장을 최대 120km까지 전송할 수 있는 QSFP-DD 폼 팩터의 이러한 새로운 플러그형 광학 장치 덕분에 DWDM을 통합한 시스템 아키텍처인 IP-over-DWDM(IPoDWDM)에 대한 관심이 높아질 것으로 예상됩니다. 이더넷 스위치 또는 라우터의 광학 장치.고객이 당사의 20개 DWDM 공급업체의 기존 DWDM 시스템을 사용할지 아니면 다른 스위칭 공급업체의 IPoDWDM 시스템을 사용할지 결정함에 따라 DWDM 장비 공간의 경쟁 수준은 말할 것도 없이 높아질 것입니다.(최고의 이더넷 스위치 및 라우터 공급업체로는 Arista, Cisco, Juniper 및 Nokia가 있습니다.)
그러나 400ZR은 광학 DWDM 공급업체에게도 도움이 될 것입니다.한 가지 이유는 모든 사업자가 네트워크를 IPoDWDM으로 변경하기를 원하지 않고 DWDM 시스템에서 400ZR 플러그형 광학 장치를 사용하여 네트워크 아키텍처를 약간 변경하지 않고 유지하면서 400ZR 광학 장치의 저렴한 비용 혜택을 누리는 것을 선택하기 때문입니다.그러나 또 다른 이유는 400ZR이 일관된 기술이기 때문에 지난 10년 동안 이 기술에 투자한 회사가 이 새로운 기회를 해결할 수 있는 좋은 위치에 있기 때문입니다.따라서 400ZR 플러그형 광학 장치 제조업체는 대부분 Ciena, Cisco 및 Nokia와 같이 일관된 DWDM 시스템 개발에 오랜 역사를 가진 회사로 구성됩니다.Huawei도 400ZR을 개발할 계획이었지만 미국의 회사 제한으로 인해 이러한 노력이 지연될지는 확실하지 않습니다.
고객은 가능한 경우 현지 공급업체를 선호합니다.
어떤 면에서 이것은 오래되지도 새롭지도 않지만 일반적으로 고객은 현지 공급업체로부터 장비를 구매하는 것을 선호한다는 점을 다시 한 번 강조하는 것이 중요합니다.이 차트에서 글로벌 DWDM 장비 시장은 주요 지역과 특정 지역에 공급하는 공급업체로 구분됩니다.상자의 크기는 해당 지역의 공급업체 점유율을 나타내며 녹색 음영 상자는 해당 지역의 국내로 간주되는 공급업체입니다.국내 벤더 수가 많은 북미와 중국 두 지역에서 막대한 양의 DWDM 매출이 이들 국내 기업에 돌아가는 것은 놀라운 일이 아닙니다.'기타' 기업의 비중이 높기 때문에 해당 상자를 가리지는 않았지만, 북미와 중국 모두 '기타'의 대부분이 국내 기업입니다.
관심을 가질 수 있는 것은 음영 처리되지 않은 상자입니다.그 이유는 미국이 2018년 ZTE, 최근에는 화웨이에 대해 제한을 가한 이후 비차폐 박스가 많은 지역의 서비스 제공업체(비국내 벤더)들이 장비 공급에 대한 우려가 커지고 있기 때문이다.결과적으로 서비스 제공업체는 특정 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 현지 공급업체에 대한 고려도를 높여 위험을 줄이는 방법을 모색하고 있습니다.여러 면에서 이는 인도의 Tejas, CALA의 Padtec, EMEA의 PacketLight와 같은 현지 지역에 기반을 둔 소규모 회사에 도움이 될 것입니다.그러나 위험을 제한한다는 맥락에서 최대 서비스 제공업체는 향후 노력을 지원할 수 있는 규모와 기술을 갖춘 대규모 DWDM 제조업체로부터 대부분의 장비를 계속 구매할 가능성이 높습니다.
업계의 역동적인 상황
아마도 올해 광WDM 장비 산업 상황을 가장 잘 표현하는 표현은 '다이나믹'일 것이다.업계 세력이 해마다 상대적으로 동일했던 과거와 달리 올해는 광학 산업을 역동적으로 재편할 수 있는 새로운 세력이 광학 산업에 등장했기 때문에 이렇게 말하는 것입니다.특히 제가 언급하고 있는 새로운 요인은 QSFP-DD 플러그의 400ZR을 통해 활성화된 IPoDWDM을 통한 제품 대체 가능성이 높다는 점과 특정 지역의 공급업체 환경을 바꿀 수 있는 중국 제조업체에 대한 미국 정부의 조치로 인해 발생하는 고객 행동의 변화입니다. 시간이 지남에 따라.
이 소식은 Dell'Oro 블로그에서 가져온 것입니다.
게시 시간: 2021년 7월 22일