"Molt competitiu" és la millor manera de caracteritzar el mercat d'equips DWDM de transport òptic. Tot i que és un mercat considerable, amb un pes de 15.000 milions de dòlars, hi ha uns 20 fabricants de sistemes que participen activament en la venda d'equips DWDM i competeixen agressivament per la quota de mercat. Dit això, el 90% del mercat està en mans de només set proveïdors, deixant un 10% per a la resta, i fins i tot entre els set principals, el delta de quota de mercat és gran: 25 punts percentuals entre el proveïdor més gran i el més petit.
L'escala i la inversió de l'empresa són un diferenciador clau que aparentment divideix el mercat, on entre els principals proveïdors, a part de FiberHome, tots han invertit en la integració vertical en components del costat de la línia, com ara DSP coherent i front end òptic. No sembla importar si el front end òptic es basa en fotònica de silici (SiPh) o fosfur d'indi (InP), tot i que els experts de la indústria continuen debatent les dues tecnologies. El factor decisiu és que l'empresa ha desenvolupat una tecnologia interna que diferencia els productes dels altres, redueix els costos del producte i li dóna a l'empresa un millor temps de comercialització. A més, com que es necessita una escala i uns recursos considerables (diners, persones i propietat intel·lectual) per desenvolupar aquests components, la integració vertical crea una barrera per als nous (i fins i tot els antics) participants.
La substitució de productes està disponible
Com la majoria d'indústries, una força externa a la indústria del transport òptic és la substitució de productes. Si bé la substitució de productes no era una amenaça real en les dècades passades, a causa dels beneficis inherents en rendiment i cost de la tecnologia DWDM juntament amb les restriccions a nivell de sistema per incorporar la tecnologia DWDM en una plataforma adjacent, la situació comença a canviar una mica amb les òptiques connectables 400ZR de petit factor de forma. Com a resultat d'aquestes noves òptiques connectables en un factor de forma QSFP-DD que poden transmetre longituds d'ona de 400 Gbps fins a 120 quilòmetres, preveiem un interès creixent en IP sobre DWDM (IPoDWDM), que és una arquitectura de sistema que incorpora òptiques DWDM en un commutador o encaminador Ethernet. Això, sens dubte, augmentarà el nivell de competència en l'espai dels equips DWDM a mesura que els clients decideixin entre utilitzar un sistema DWDM tradicional dels nostres 20 proveïdors de DWDM o un sistema IPoDWDM d'altres proveïdors de commutadors. (Els principals proveïdors de commutadors i encaminadors Ethernet inclouen Arista, Cisco, Juniper i Nokia).
Tanmateix, el 400ZR també beneficiarà els proveïdors de sistemes òptics DWDM. Una raó és que no tots els operadors voldran canviar la seva xarxa a IPoDWDM i optaran per utilitzar òptiques connectables 400ZR en un sistema DWDM, mantenint l'arquitectura de xarxa en certa manera sense canvis alhora que es beneficien del menor cost de les òptiques 400ZR. Però una altra raó és que el 400ZR és una tecnologia coherent i, per tant, les empreses que han invertit en aquesta tecnologia durant l'última dècada estan ben posicionades per abordar aquesta nova oportunitat. Per tant, els fabricants d'òptiques connectables 400ZR estan formats principalment per empreses que tenen una llarga trajectòria en el desenvolupament de sistemes DWDM coherents, com ara Ciena, Cisco i Nokia. Huawei també tenia la intenció de desenvolupar un 400ZR, però no estem segurs de si les restriccions dels EUA a l'empresa retardaran aquest esforç.
Els clients prefereixen els proveïdors locals quan estan disponibles
En certa manera, això no és ni antic ni nou, però és important reiterar que, en general, els clients prefereixen comprar equips a un proveïdor local. En aquest gràfic, el mercat mundial d'equips DWDM es divideix en les principals regions i els proveïdors que subministren en una regió determinada. La mida del requadre representa la quota de proveïdor en aquesta regió, i els requadres ombrejats en verd són els proveïdors que es consideren nacionals d'aquesta regió. No és sorprenent que a les dues regions (Amèrica del Nord i Xina), on hi ha un gran nombre de proveïdors nacionals, la gran quantitat de vendes de DWDM vagi a aquestes empreses nacionals. A causa de l'alta barreja d'empreses a "altres", no he ombrejat aquests requadres, però tant a Amèrica del Nord com a la Xina la majoria dels "altres" també són empreses nacionals.
El que pot ser d'interès són les caixes no ombrejades. El motiu és que després que els EUA imposessin restriccions a ZTE el 2018 i recentment a Huawei, els proveïdors de serveis de les regions amb un gran nombre de caixes no ombrejades (proveïdors no nacionals) estan cada cop més preocupats pel subministrament d'equips. Com a resultat, els proveïdors de serveis busquen reduir el risc reduint la dependència de qualsevol proveïdor, així com augmentant la consideració dels proveïdors locals. En molts sentits, això serà bo per a les empreses més petites que tenen la seu a les regions locals, com ara Tejas a l'Índia, Padtec a CALA i PacketLight a EMEA. Tanmateix, en la línia de limitar el risc, els proveïdors de serveis més grans probablement continuaran comprant la majoria dels equips als fabricants de DWDM més grans que tenen l'escala i la tecnologia per donar suport als seus esforços futurs.
Estat dinàmic de la indústria
Potser la millor manera de descriure l'estat de la indústria dels equips òptics WDM aquest any és "dinàmica". Ho dic perquè, a diferència del passat, quan les forces de la indústria eren relativament iguals d'un any a l'altre, aquest any han sorgit noves forces a la indústria òptica que poden remodelar-la dinàmicament. En concret, les noves forces a les quals em refereixo són la major viabilitat de la substitució de productes amb IPoDWDM habilitada per 400ZR en un connector QSFP-DD i un canvi en el comportament dels clients creat per les accions del govern dels Estats Units sobre els fabricants xinesos que podrien alterar el panorama dels proveïdors en determinades regions amb el pas del temps.
Aquesta notícia és del blog Dell'Oro
Data de publicació: 22 de juliol de 2021