"Бик көндәшлекле" - оптик транспорт DWDM җиһазлары базарын характерлауның иң яхшы ысулы. Бу зур базар булса да, 15 миллиард доллар авырлыкта булса да, DWDM җиһазларын сатуда актив катнаша торган һәм базар өлеше өчен агрессив көрәшә торган якынча 20 система җитештерүчесе бар. Шулай да, базарның 90 проценты нибары җиде сатучы тарафыннан тотыла, калган сатучыларга 10 процент кала, һәм хәтта иң яхшы җиде сатучы арасында да базар өлеше дельтасы зур - иң зур һәм иң кечкенә сатучылар арасында 25 процент пункты.
Компания масштабы һәм инвестицияләре базарны бүлүче төп фактор булып тора, чөнки FiberHome'дан тыш, иң яхшы сатучылар арасында барысы да когерент DSP һәм оптик алгы өлеш кебек линия ягындагы компонентларга вертикаль интеграциягә инвестиция салган. Оптик алгы өлешнең кремний фотоникасына (SiPh) яки индий фосфидына (InP) нигезләнгән булуы мөһим түгел кебек, гәрчә тармак белгечләре бу ике технология турында бәхәсләшүләрен дәвам итсәләр дә. Хәлиткеч фактор - компаниянең продуктларны башкалардан аерып торучы, продукт бәяләрен киметүче һәм компаниягә базарга чыгу өчен яхшырак вакыт бирүче эчке технология эшләве. Моннан тыш, бу компонентларны эшләү өчен шактый масштаб һәм ресурслар (акча, кешеләр һәм интеллектуаль милек) кирәк булганлыктан, вертикаль интеграция яңа (һәм хәтта иске) катнашучылар өчен киртә тудыра.
Продукцияне алыштыру мөмкин
Күпчелек тармаклар кебек үк, оптик транспорт индустриясенә тышкы көч - продуктларны алыштыру. Узган дистә елларда продуктларны алыштыру чын куркыныч тудырмаса да, DWDM технологиясенең җитештерүчәнлеге һәм бәясе буенча өстенлекләре, шулай ук DWDM технологиясен янәшә платформага кертүдәге система дәрәҗәсендәге чикләүләр аркасында, кечкенә форма факторлы 400ZR тоташтырыла торган оптика белән хәлләр бераз үзгәрә башлый. 120 километрга кадәр 400 Гбит/с дулкын озынлыгын тапшыра алырлык QSFP-DD форма факторындагы бу яңа тоташтырыла торган оптика нәтиҗәсендә, без IP-over-DWDM (IPoDWDM) белән кызыксынуның артуын көтәбез, бу Ethernet коммутаторында яки роутерында DWDM оптикасын үз эченә алган система архитектурасы. Бу, әлбәттә, DWDM җиһазлары өлкәсендә көндәшлек дәрәҗәсен арттырачак, чөнки клиентлар безнең 20 DWDM җитештерүчесеннән традицион DWDM системасын яки башка коммутация җитештерүчеләреннән IPoDWDM системасын куллану арасында карар кабул итәләр. (Ethernet коммутаторлары һәм роутерларының иң яхшы җитештерүчеләре арасында Arista, Cisco, Juniper һәм Nokia бар).
Шулай да, 400ZR оптик DWDM җитештерүчеләренә дә файда китерәчәк. Бер сәбәп шунда ки, барлык операторлар да үз челтәрләрен IPoDWDMга үзгәртергә теләмәячәк һәм DWDM системасында 400ZR тоташтырыла торган оптика кулланырга карар итәчәк, бу челтәр архитектурасын бераз үзгәртмичә калдырачак, шул ук вакытта 400ZR оптикасының түбән бәясеннән файдаланачак. Ләкин тагын бер сәбәп шунда ки, 400ZR когерент технология, шуңа күрә соңгы дистә ел эчендә бу технологиягә инвестиция салган компанияләр бу яңа мөмкинлекне куллану өчен яхшы позициядә. Шуңа күрә, 400ZR тоташтырыла торган оптика җитештерүчеләре күбесенчә Ciena, Cisco һәм Nokia кебек когерент DWDM системаларын эшләүдә озак тарихы булган компанияләрдән тора. Huawei шулай ук 400ZR эшләргә ниятләгән, ләкин АКШның компаниягә карата чикләүләре бу эшне тоткарлаячакмы, юкмы, без әлегә ышана алмыйбыз.
Мөмкин булганда, клиентлар җирле тәэмин итүчеләрне өстен күрәләр
Кайбер яктан бу иске дә, яңа да түгел, ләкин шунысын да кабатларга кирәк, гадәттә клиентлар җиһазларны җирле тәэмин итүчедән сатып алырга өстенлек бирәләр. Бу диаграммада глобаль DWDM җиһазлары базары төп төбәкләргә һәм билгеле бер төбәктә тәэмин итүче сатучыларга бүленгән. Тартманың зурлыгы шул төбәктәге сатучыларның өлешен күрсәтә, ә яшел төстәге тартмалар - шул төбәктә эчке дип саналган сатучылар. Ике төбәктә - Төньяк Америкада һәм Кытайда - күп санлы эчке сатучылар булган җирдә, DWDM сатуларының зур өлеше шушы җирле компанияләргә барып җитүе гаҗәп түгел. "Башкалар"дагы компанияләрнең күп булуы аркасында мин бу тартмаларны билгеләмәдем, ләкин Төньяк Америкада да, Кытайда да "башкалар"ның күпчелеге җирле компанияләр.
Кызыклысы шунда ки, АКШ 2018 елда ZTE компаниясенә һәм күптән түгел Huawei компаниясенә чикләүләр керткәннән соң, күп санлы күләгәсез җайланмалар булган төбәкләрдәге хезмәт күрсәтүчеләр (эчке җитештерүчеләрдән тыш) җиһазлар белән тәэмин итү белән күбрәк кызыксына башлыйлар. Нәтиҗәдә, хезмәт күрсәтүчеләр бер генә тәэмин итүчегә бәйлелекне киметү һәм җирле тәэмин итүчеләргә игътибарны арттыру юлы белән куркынычларны киметергә омтыла. Күп яктан, бу җирле төбәкләрдә урнашкан кечерәк компанияләр, мәсәлән, Һиндстандагы Tejas, CALAдагы Padtec һәм EMEAдагы PacketLight өчен файдалы булачак. Ләкин, куркынычны чикләү максатыннан, иң зур хезмәт күрсәтүчеләр, мөгаен, җиһазларның күбесен үзләренең киләчәк эшләрен хуплау өчен масштабы һәм технологияләре булган зуррак DWDM җитештерүчеләреннән сатып алуны дәвам итәчәкләр.
Тармакның динамик торышы
Быелгы оптик WDM җиһазлары сәнәгатенең торышын тасвирлауның иң яхшы ысулы, мөгаен, "динамикалы". Мин моны әйтәм, чөнки элеккеге чорлардан аермалы буларак, сәнәгать көчләре елдан-ел чагыштырмача бер үк булган вакытта, быел оптик сәнәгатьтә яңа көчләр барлыкка килде, алар аны динамик рәвештә үзгәртә ала. Аерым алганда, мин искә алган яңа көчләр - QSFP-DD штепсельендәге 400ZR ярдәмендә IPoDWDM белән продуктларны алыштыруның югарырак яшәүчәнлеге һәм АКШ хөкүмәтенең Кытай җитештерүчеләренә карата гамәлләре аркасында клиентларның тәртибендәге үзгәрешләр, бу вакыт узу белән кайбер төбәкләрдә сатучылар ландшафтын үзгәртә ала.
Бу яңалык Dell'Oro блогыннан алынган
Бастырып чыгару вакыты: 2021 елның 22 июле