"Tre konkurenciva" estas la plej bona maniero karakterizi la merkaton de optika transporto DWDM-ekipaĵo. Kvankam ĝi estas granda merkato, pezanta je 15 miliardoj da dolaroj, ekzistas ĉirkaŭ 20 sistemproduktantoj, kiuj aktive partoprenas en la vendado de DWDM-ekipaĵo kaj agreseme konkurencas pri merkatparto. Tamen, 90 procentoj de la merkato estas tenataj de nur sep vendistoj, lasante 10 procentojn por la ceteraj vendistoj, kaj eĉ inter la sep plej grandaj, la merkatparta delto estas granda - 25 procentoj inter la plej granda kaj la plej malgranda vendisto.
Firmaa skalo kaj investo estas ŝlosila distingilo, kiu ŝajne dividas la merkaton, kie inter la ĉefaj vendistoj, krom FiberHome, ĉiuj investis en vertikala integriĝo de liniflankaj komponantoj kiel ekzemple kohera DSP kaj optika antaŭa finaĵo. Ŝajnas ne gravas, ĉu la optika antaŭa finaĵo baziĝas sur Silicon Photonics (SiPh) aŭ India Phosphide (InP), kvankam industriaj spertuloj daŭre diskutas la du teknologiojn. La decida faktoro estas, ke la kompanio evoluigis internan teknologion, kiu diferencigas la produktojn de aliaj, malaltigas ĝiajn produktokostojn kaj donas al la kompanio pli bonan merkatan tempon. Krome, ĉar necesas konsiderinda skalo kaj rimedoj (mono, homoj kaj intelekta propraĵo) por evoluigi ĉi tiujn komponantojn, vertikala integriĝo kreas baron al novaj (kaj eĉ malnovaj) enirantoj.
Produkta anstataŭigo haveblas
Kiel en plej multaj industrioj, ekstera forto al la Optika Transporta industrio estas produkta anstataŭigo. Kvankam produkta anstataŭigo ne estis reala minaco en la pasintaj jardekoj, pro la enecaj avantaĝoj rilate al rendimento kaj kosto de DWDM-teknologio kune kun la sistemnivelaj limigoj pri la enkorpigo de DWDM-teknologio en apudan platformon, la tajdo komencas iom ŝanĝiĝi kun la malgrandformaj 400ZR enŝoveblaj optikoj. Rezulte de ĉi tiuj novaj enŝoveblaj optikoj en QSFP-DD-formato, kiuj povas transdoni 400 Gbps-longojn ĝis 120 kilometrojn, ni antaŭvidas kreskantan intereson pri IP-super-DWDM (IPoDWDM), kiu estas sistema arkitekturo, kiu enkorpigas DWDM-optikojn en Eterreta Ŝaltilo aŭ Enkursigilo. Ĉi tio, kompreneble, pliigos la nivelon de konkurenco en la DWDM-ekipaĵa spaco, ĉar klientoj decidas inter uzi tradician DWDM-sistemon de niaj 20 DWDM-vendistoj aŭ IPoDWDM-sistemon de aliaj ŝaltilvendistoj. (La ĉefaj Eterretaj Ŝaltiloj kaj Enkursigiloj inkluzivas Arista, Cisco, Juniper kaj Nokia).
Tamen, 400ZR ankaŭ profitigos la vendistojn de optika DWDM. Unu kialo estas, ke ne ĉiuj funkciigistoj volos ŝanĝi sian reton al IPoDWDM kaj elektos uzi 400ZR-konekteblajn optikojn en DWDM-sistemo, konservante la retarkitekturon iom senŝanĝa dum profitante de la pli malalta kosto de 400ZR-optiko. Sed alia kialo estas, ke 400ZR estas kohera teknologio kaj tial la kompanioj, kiuj investis en ĉi tiun teknologion dum la pasinta jardeko, estas bone poziciigitaj por trakti ĉi tiun novan ŝancon. Tial, la fabrikantoj de 400ZR-konekteblaj optikoj plejparte konsistas el kompanioj, kiuj havas longan historion en la disvolviĝo de koheraj DWDM-sistemoj, kiel ekzemple Ciena, Cisco kaj Nokia. Huawei intencis ankaŭ disvolvi 400ZR, sed ni ne certas, ĉu la usonaj restriktoj al la kompanio prokrastos ĉi tiun klopodon.
Klientoj Preferas Lokajn Provizantojn Kiam Disponeblaj
Iasence ĉi tio estas nek malnova nek nova, sed gravas ripeti, ke ĝenerale klientoj preferas aĉeti ekipaĵon de loka provizanto. En ĉi tiu diagramo, la tutmonda merkato por DWDM-ekipaĵo estas dividita en ĉefajn regionojn kaj la vendistojn, kiuj provizas en difinita regiono. La grandeco de la kadro montras la parton de la vendisto en tiu regiono, kaj la verde ombritaj kadroj estas la vendistoj, kiuj estas konsiderataj hejmaj en tiu regiono. Ne estas surprize, ke en la du regionoj - Nordameriko kaj Ĉinio - kie estas granda nombro da hejmaj vendistoj, la vasta kvanto de DWDM-vendoj iras al ĉi tiuj hejmaj kompanioj. Pro la alta miksaĵo de kompanioj en "aliaj", mi ne ombris tiujn kadrojn, sed kaj en Nordameriko kaj en Ĉinio la plimulto de "aliaj" estas ankaŭ hejmaj kompanioj.
Eble interesas la ne-ombritaj skatoloj. La kialo estas, ke post kiam Usono enmetis limigojn al ZTE en 2018 kaj lastatempe al Huawei, provizantoj de servoj en regionoj kun granda nombro da ne-ombritaj skatoloj (ne-hejmaj vendistoj) pli kaj pli zorgas pri ekipaĵprovizado. Rezulte, provizantoj de servoj celas malpliigi riskon reduktante dependecon de iu ajn provizanto kaj ankaŭ pliigante la konsideron de lokaj provizantoj. Laŭ multaj manieroj, tio estos bona por la pli malgrandaj kompanioj bazitaj en la lokaj regionoj, kiel ekzemple Tejas en Barato, Padtec en CALA, kaj PacketLight en EMEA. Tamen, por limigi riskon, la plej grandaj provizantoj de servoj verŝajne daŭre aĉetos plejparton de ekipaĵo de la pli grandaj DWDM-fabrikantoj, kiuj havas la skalon kaj teknologion por subteni siajn estontajn klopodojn.
Dinamika Stato de la Industrio
Eble la plej bona maniero priskribi la staton de la industrio de optikaj WDM-ekipaĵoj ĉi-jare estas "dinamika". Mi diras tion ĉar male al la pasinteco, kiam industriaj fortoj estis relative samaj de jaro al jaro, novaj fortoj aperis en la optika industrio ĉi-jare, kiuj povus dinamike transformi ĝin. Specife, la novaj fortoj, kiujn mi mencias, estas la pli alta daŭrigebleco de produkta anstataŭigo per IPoDWDM ebligita per 400ZR en QSFP-DD-ŝtopilo kaj ŝanĝo en klienta konduto kreita de usonaj registaraj agoj kontraŭ ĉinaj fabrikantoj, kiuj povus ŝanĝi la pejzaĝon de vendistoj en certaj regionoj laŭlonge de la tempo.
Ĉi tiu novaĵo estas de Dell'Oro Blog
Afiŝtempo: 22-a de Julio, 2021