“Sangat kompetitif” adalah cara terbaik untuk mengkarakterisasi pasar peralatan DWDM Transportasi Optik.Meskipun ini merupakan pasar yang cukup besar, dengan nilai $15 miliar, terdapat sekitar 20 produsen sistem yang secara aktif berpartisipasi dalam penjualan peralatan DWDM dan secara agresif bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar.Artinya, 90 persen pasar hanya dikuasai oleh tujuh vendor, menyisakan 10 persen untuk vendor lainnya, dan bahkan di antara tujuh vendor teratas, delta pangsa pasarnya besar—25 poin persentase antara vendor terbesar dan terkecil.
Skala dan investasi perusahaan merupakan pembeda utama yang tampaknya membagi pasar, dimana di antara vendor teratas, di luar FiberHome, semuanya telah berinvestasi dalam integrasi vertikal pada komponen sisi lini seperti DSP yang koheren dan front end optik.Tampaknya tidak menjadi masalah apakah ujung depan optik didasarkan pada Silicon Photonics (SiPh) atau Indium Phosphide (InP) meskipun pakar industri terus memperdebatkan kedua teknologi tersebut.Faktor penentunya adalah perusahaan telah mengembangkan teknologi internal yang membedakan produknya dari produk lain, menurunkan biaya produk, dan memberi perusahaan waktu pemasaran yang lebih baik.Selain itu, karena dibutuhkan skala dan sumber daya yang besar (uang, manusia, dan kekayaan intelektual) untuk mengembangkan komponen-komponen ini, integrasi vertikal menciptakan hambatan bagi pendatang baru (dan bahkan lama).
Substitusi Produk Tersedia
Seperti kebanyakan industri, kekuatan eksternal terhadap industri Transportasi Optik adalah substitusi produk.Meskipun substitusi produk bukanlah ancaman nyata dalam beberapa dekade terakhir, karena manfaat yang melekat dalam kinerja dan biaya teknologi DWDM serta kendala tingkat sistem dalam menggabungkan teknologi DWDM ke dalam platform yang berdekatan, keadaan saat ini mulai sedikit berubah dengan optik pluggable faktor bentuk kecil 400ZR.Sebagai hasil dari optik pluggable baru dalam faktor bentuk QSFP-DD yang dapat mengirimkan panjang gelombang 400 Gbps hingga 120 kilometer, kami mengantisipasi peningkatan minat terhadap IP-over-DWDM (IPoDWDM), yang merupakan arsitektur sistem yang menggabungkan DWDM optik di Ethernet Switch atau Router.Tentu saja, hal ini akan meningkatkan tingkat persaingan dalam bidang peralatan DWDM karena pelanggan memutuskan antara menggunakan sistem DWDM tradisional dari 20 vendor DWDM kami atau sistem IPoDWDM dari vendor switching lainnya.(Vendor Ethernet Switch dan Router teratas termasuk Arista, Cisco, Juniper, dan Nokia).
Namun, 400ZR juga akan menguntungkan vendor DWDM optik.Salah satu alasannya adalah tidak semua operator ingin mengubah jaringan mereka ke IPoDWDM dan akan memilih untuk menggunakan optik 400ZR yang dapat dicolokkan pada sistem DWDM, sehingga arsitektur jaringan tidak berubah dan tetap mendapatkan keuntungan dari biaya optik 400ZR yang lebih rendah.Namun alasan lainnya adalah 400ZR merupakan teknologi yang koheren dan oleh karena itu perusahaan yang telah berinvestasi dalam teknologi ini selama dekade terakhir memiliki posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang baru ini.Oleh karena itu, produsen optik pluggable 400ZR sebagian besar terdiri dari perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sistem DWDM yang koheren, seperti Ciena, Cisco, dan Nokia.Huawei bermaksud mengembangkan 400ZR juga, namun kami tidak yakin apakah pembatasan AS terhadap perusahaan tersebut akan menunda upaya ini.
Pelanggan Lebih Memilih Pemasok Lokal Jika Tersedia
Dalam beberapa hal, hal ini bukanlah sesuatu yang lama atau baru, namun penting untuk ditegaskan kembali bahwa umumnya pelanggan lebih memilih untuk membeli peralatan dari pemasok lokal.Dalam bagan ini, pasar peralatan DWDM global dibagi menjadi beberapa wilayah utama dan vendor yang memasok di wilayah tertentu.Ukuran kotak menggambarkan pangsa vendor di wilayah tersebut, dan kotak yang diberi warna hijau adalah vendor yang dianggap domestik di wilayah tersebut.Tidak mengherankan jika di dua kawasan—Amerika Utara dan Tiongkok—di mana terdapat banyak vendor dalam negeri, sebagian besar penjualan DWDM disalurkan ke perusahaan-perusahaan dalam negeri tersebut.Karena tingginya campuran perusahaan-perusahaan di “perusahaan lain”, saya tidak mengabaikan kotak-kotak tersebut, namun baik di Amerika Utara maupun di Tiongkok, mayoritas “perusahaan lain” juga merupakan perusahaan dalam negeri.
Yang mungkin menarik adalah kotak-kotak yang tidak diarsir.Alasannya adalah setelah AS memberlakukan pembatasan pada ZTE pada tahun 2018 dan baru-baru ini terhadap Huawei, penyedia layanan di wilayah dengan banyak kotak non-teduh (vendor non-domestik) semakin memperhatikan pasokan peralatan.Oleh karena itu, penyedia layanan berupaya mengurangi risiko dengan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok serta meningkatkan perhatian terhadap pemasok lokal.Dalam banyak hal, hal ini akan bermanfaat bagi perusahaan kecil yang berbasis di wilayah lokal seperti Tejas di India, Padtec di CALA, dan PacketLight di EMEA.Namun, demi membatasi risiko, penyedia layanan terbesar kemungkinan akan terus membeli sebagian besar peralatan dari produsen DWDM besar yang memiliki skala dan teknologi untuk mendukung upaya mereka di masa depan.
Keadaan Industri yang Dinamis
Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan keadaan industri peralatan WDM optik tahun ini adalah “dinamis.”Saya mengatakan hal ini karena tidak seperti di masa lalu ketika kekuatan industri relatif sama dari tahun ke tahun, kekuatan baru muncul dalam industri optik tahun ini yang mungkin secara dinamis akan membentuk kembali industri tersebut.Secara khusus, kekuatan baru yang saya maksud adalah kelayakan substitusi produk yang lebih tinggi dengan IPoDWDM yang diaktifkan oleh 400ZR dalam konektor QSFP-DD dan perubahan perilaku pelanggan yang disebabkan oleh tindakan pemerintah AS terhadap pabrikan Tiongkok yang dapat mengubah lanskap vendor di wilayah tertentu. lembur.
Berita ini dari Blog Dell'Oro
Waktu posting: 22 Juli-2021