"Cạnh tranh khốc liệt" là cách mô tả chính xác nhất thị trường thiết bị truyền dẫn quang DWDM. Mặc dù đây là một thị trường khá lớn, trị giá 15 tỷ đô la, nhưng chỉ có khoảng 20 nhà sản xuất hệ thống tham gia tích cực vào việc bán thiết bị DWDM và cạnh tranh gay gắt để giành thị phần. Tuy nhiên, 90% thị trường thuộc về chỉ bảy nhà cung cấp, 10% còn lại thuộc về các nhà cung cấp khác, và ngay cả trong số bảy nhà cung cấp hàng đầu, sự chênh lệch thị phần cũng rất lớn—25 điểm phần trăm giữa nhà cung cấp lớn nhất và nhỏ nhất.
Quy mô và đầu tư của công ty là yếu tố khác biệt quan trọng, dường như chia thị trường thành nhiều phân khúc. Trong số các nhà cung cấp hàng đầu, ngoại trừ FiberHome, tất cả đều đã đầu tư vào tích hợp theo chiều dọc các thành phần phía đường truyền như DSP đồng bộ và giao diện quang học. Dường như không quan trọng giao diện quang học được xây dựng trên công nghệ Silicon Photonics (SiPh) hay Indium Phosphide (InP), mặc dù các chuyên gia trong ngành vẫn tiếp tục tranh luận về hai công nghệ này. Yếu tố quyết định là công ty đã phát triển công nghệ nội bộ giúp sản phẩm khác biệt so với các sản phẩm khác, giảm chi phí sản phẩm và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Hơn nữa, vì việc phát triển các thành phần này đòi hỏi quy mô và nguồn lực đáng kể (tiền bạc, nhân lực và sở hữu trí tuệ), nên tích hợp theo chiều dọc tạo ra rào cản cho các doanh nghiệp mới (và thậm chí cả các doanh nghiệp cũ) gia nhập thị trường.
Có thể thay thế sản phẩm.
Giống như hầu hết các ngành công nghiệp khác, một yếu tố bên ngoài tác động đến ngành công nghiệp truyền tải quang học là sự thay thế sản phẩm. Mặc dù sự thay thế sản phẩm không phải là mối đe dọa thực sự trong những thập kỷ qua, do những lợi ích vốn có về hiệu suất và chi phí của công nghệ DWDM cùng với những hạn chế ở cấp hệ thống khi tích hợp công nghệ DWDM vào một nền tảng liền kề, nhưng xu hướng đang bắt đầu thay đổi một chút với các thiết bị quang học cắm được kích thước nhỏ 400ZR. Kết quả là, nhờ các thiết bị quang học cắm được mới này ở dạng QSFP-DD có thể truyền bước sóng 400 Gbps lên đến 120 km, chúng tôi dự đoán sẽ có sự quan tâm ngày càng tăng đối với IP-over-DWDM (IPoDWDM), một kiến trúc hệ thống tích hợp các thiết bị quang học DWDM trong bộ chuyển mạch hoặc bộ định tuyến Ethernet. Điều này, tất nhiên, sẽ làm tăng mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị DWDM khi khách hàng lựa chọn giữa việc sử dụng hệ thống DWDM truyền thống từ 20 nhà cung cấp DWDM của chúng tôi hoặc hệ thống IPoDWDM từ các nhà cung cấp thiết bị chuyển mạch khác. (Các nhà cung cấp thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến Ethernet hàng đầu bao gồm Arista, Cisco, Juniper và Nokia).
Tuy nhiên, công nghệ 400ZR cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp thiết bị quang DWDM. Một lý do là không phải tất cả các nhà mạng đều muốn chuyển đổi mạng của họ sang IPoDWDM và sẽ chọn sử dụng các thiết bị quang cắm 400ZR trên hệ thống DWDM, giữ cho kiến trúc mạng không thay đổi nhiều trong khi vẫn được hưởng lợi từ chi phí thấp hơn của các thiết bị quang 400ZR. Nhưng một lý do khác là 400ZR là một công nghệ truyền dẫn tín hiệu đồng bộ, do đó các công ty đã đầu tư vào công nghệ này trong thập kỷ qua đang ở vị thế tốt để nắm bắt cơ hội mới này. Vì vậy, các nhà sản xuất thiết bị quang cắm 400ZR chủ yếu bao gồm các công ty có lịch sử lâu đời trong việc phát triển các hệ thống DWDM đồng bộ, chẳng hạn như Ciena, Cisco và Nokia. Huawei cũng dự định phát triển 400ZR, nhưng chúng ta không chắc liệu các hạn chế của Mỹ đối với công ty này có làm trì hoãn nỗ lực này hay không.
Khách hàng ưu tiên các nhà cung cấp địa phương khi có sẵn.
Ở một khía cạnh nào đó, điều này không cũ cũng không mới, nhưng điều quan trọng là phải nhắc lại rằng nhìn chung khách hàng thích mua thiết bị từ nhà cung cấp địa phương. Trong biểu đồ này, thị trường thiết bị DWDM toàn cầu được chia thành các khu vực chính và các nhà cung cấp phục vụ từng khu vực. Kích thước của ô thể hiện thị phần của nhà cung cấp trong khu vực đó, và các ô được tô màu xanh lá cây là các nhà cung cấp được coi là nội địa của khu vực đó. Không có gì ngạc nhiên khi ở hai khu vực – Bắc Mỹ và Trung Quốc – nơi có số lượng lớn các nhà cung cấp nội địa, phần lớn doanh số bán thiết bị DWDM thuộc về các công ty nội địa này. Do tỷ lệ các công ty trong mục “khác” khá cao, tôi không tô màu các ô đó, nhưng ở cả Bắc Mỹ và Trung Quốc, phần lớn các công ty trong mục “khác” cũng là các công ty nội địa.
Điều đáng quan tâm có thể là các thiết bị không thuộc diện được ưu tiên (non-shaded boxes). Lý do là sau khi Mỹ áp đặt các hạn chế đối với ZTE vào năm 2018 và gần đây là Huawei, các nhà cung cấp dịch vụ tại các khu vực có nhiều thiết bị không thuộc diện ưu tiên (các nhà cung cấp không phải trong nước) ngày càng lo ngại về nguồn cung thiết bị. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ đang tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào cũng như tăng cường xem xét các nhà cung cấp địa phương. Về nhiều mặt, điều này sẽ tốt cho các công ty nhỏ hơn có trụ sở tại các khu vực địa phương như Tejas ở Ấn Độ, Padtec ở CALA và PacketLight ở EMEA. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, các nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất có thể sẽ tiếp tục mua hầu hết thiết bị từ các nhà sản xuất DWDM lớn hơn, những công ty có quy mô và công nghệ để hỗ trợ các nỗ lực trong tương lai của họ.
Tình trạng năng động của ngành công nghiệp
Có lẽ cách tốt nhất để mô tả tình trạng của ngành thiết bị WDM quang học năm nay là "năng động". Tôi nói vậy bởi vì không giống như trước đây khi các yếu tố tác động đến ngành tương đối ổn định từ năm này sang năm khác, những yếu tố mới đã xuất hiện trong ngành công nghiệp quang học năm nay có thể định hình lại ngành một cách năng động. Cụ thể, những yếu tố mới mà tôi đang đề cập đến là khả năng thay thế sản phẩm cao hơn với IPoDWDM được hỗ trợ bởi 400ZR trong đầu cắm QSFP-DD và sự thay đổi trong hành vi của khách hàng do các hành động của chính phủ Mỹ đối với các nhà sản xuất Trung Quốc, điều này có thể làm thay đổi cục diện nhà cung cấp ở một số khu vực theo thời gian.
Thông tin này được lấy từ Blog của Dell'Oro.
Thời gian đăng bài: 22/7/2021