„Vrlo konkurentno“ je najbolji način da se okarakteriše tržište DWDM opreme za optički transport. Iako je to značajno tržište, vrijedno 15 milijardi dolara, postoji oko 20 proizvođača sistema koji aktivno učestvuju u prodaji DWDM opreme i agresivno se bore za tržišni udio. Uprkos tome, 90 posto tržišta drži samo sedam dobavljača, dok preostalih 10 posto ostaje, a čak i među prvih sedam, razlika u tržišnom udjelu je velika - 25 procentnih poena između najvećeg i najmanjeg dobavljača.
Veličina kompanije i investicije su ključni diferencijalni faktor koji, naizgled, dijeli tržište, gdje su svi vodeći dobavljači, izvan FiberHome-a, investirali u vertikalnu integraciju komponenti na strani linije kao što su koherentni DSP i optički prednji dio. Čini se da nije važno da li je optički prednji dio zasnovan na silicijumskoj fotonici (SiPh) ili indijum fosfidu (InP), iako stručnjaci iz industrije i dalje raspravljaju o ove dvije tehnologije. Odlučujući faktor je da je kompanija razvila internu tehnologiju koja razlikuje proizvode od drugih, smanjuje troškove proizvoda i daje kompaniji bolje vrijeme za plasman na tržište. Nadalje, budući da je za razvoj ovih komponenti potreban značajan obim i resursi (novac, ljudi i intelektualno vlasništvo), vertikalna integracija stvara prepreku novim (pa čak i starim) učesnicima.
Zamjena proizvoda je dostupna
Kao i u većini industrija, vanjski faktor koji utiče na industriju optičkog transporta je zamjena proizvoda. Iako zamjena proizvoda nije bila stvarna prijetnja u proteklim decenijama, zbog inherentnih prednosti u performansama i troškovima DWDM tehnologije, zajedno sa ograničenjima na nivou sistema pri ugradnji DWDM tehnologije u susjednu platformu, situacija počinje da se malo mijenja sa priključnom optikom malog faktora oblika 400ZR. Kao rezultat ove nove priključne optike u QSFP-DD faktoru oblika koja može prenositi talasne dužine od 400 Gbps do 120 kilometara, očekujemo rastući interes za IP-over-DWDM (IPoDWDM), što je sistemska arhitektura koja uključuje DWDM optiku u Ethernet prekidač ili ruter. Ovo će, bez sumnje, povećati nivo konkurencije u prostoru DWDM opreme jer se kupci odlučuju između korištenja tradicionalnog DWDM sistema od naših 20 DWDM dobavljača ili IPoDWDM sistema od drugih dobavljača prekidača. (Najveći dobavljači Ethernet prekidača i rutera uključuju Arista, Cisco, Juniper i Nokia).
Međutim, 400ZR će također koristiti dobavljačima optičkih uređaja DWDM. Jedan od razloga je taj što neće svi operateri htjeti promijeniti svoju mrežu na IPoDWDM i odlučit će se koristiti 400ZR priključnu optiku na DWDM sistemu, održavajući mrežnu arhitekturu donekle nepromijenjenom, a istovremeno će imati koristi od niže cijene 400ZR optike. Ali drugi razlog je taj što je 400ZR koherentna tehnologija i stoga su kompanije koje su investirale u ovu tehnologiju tokom protekle decenije dobro pozicionirane da se pozabave ovom novom prilikom. Stoga, proizvođače 400ZR priključne optike uglavnom čine kompanije koje imaju dugu istoriju u razvoju koherentnih DWDM sistema, kao što su Ciena, Cisco i Nokia. Huawei je namjeravao razviti i 400ZR, ali nismo sigurni hoće li američka ograničenja za kompaniju odgoditi ovaj poduhvat.
Kupci preferiraju lokalne dobavljače kada su dostupni
U nekim aspektima ovo nije ni staro ni novo, ali je važno ponoviti da kupci uglavnom preferiraju kupovinu opreme od lokalnog dobavljača. Na ovom grafikonu, globalno tržište DWDM opreme je podijeljeno na glavne regije i dobavljače koji snabdijevaju određenu regiju. Veličina okvira prikazuje udio dobavljača u toj regiji, a zeleno zasjenjeni okviri predstavljaju dobavljače koji se smatraju domaćim za tu regiju. Nije iznenađenje da u dva regiona - Sjevernoj Americi i Kini - gdje postoji veliki broj domaćih dobavljača, ogromna količina DWDM prodaje ide tim domaćim kompanijama. Zbog velikog broja kompanija u "ostalima", nisam zasjenio te okvire, ali i u Sjevernoj Americi i u Kini većina "ostalih" su domaće kompanije.
Ono što bi moglo biti zanimljivo su nezasjenjene kutije. Razlog je taj što su, nakon što su SAD uvele ograničenja za ZTE 2018. godine, a nedavno i za Huawei, pružatelji usluga u regijama s velikim brojem nezasjenjenih kutija (strani dobavljači) sve više zabrinuti zbog snabdijevanja opremom. Kao rezultat toga, pružatelji usluga nastoje smanjiti rizik smanjenjem ovisnosti o bilo kojem dobavljaču, kao i povećanjem razmatranja lokalnih dobavljača. U mnogim aspektima, ovo će biti dobro za manje kompanije koje se nalaze u lokalnim regijama, kao što su Tejas u Indiji, Padtec u CALA i PacketLight u EMEA regiji. Međutim, u smislu ograničavanja rizika, najveći pružatelji usluga će vjerovatno nastaviti kupovati većinu opreme od većih DWDM proizvođača koji imaju obim i tehnologiju za podršku njihovim budućim nastojanjima.
Dinamično stanje industrije
Možda je najbolji način da se opiše stanje industrije optičke WDM opreme ove godine „dinamično“. Kažem ovo jer, za razliku od prošlosti kada su industrijske snage bile relativno iste iz godine u godinu, ove godine su se u optičkoj industriji pojavile nove snage koje je mogu dinamički preoblikovati. Konkretno, nove snage na koje mislim su veća održivost zamjene proizvoda sa IPoDWDM-om koji omogućava 400ZR u QSFP-DD utikaču i promjena u ponašanju kupaca stvorena akcijama američke vlade prema kineskim proizvođačima, što bi s vremenom moglo promijeniti pejzaž dobavljača u određenim regijama.
Ova vijest je s Dell'Oro bloga
Vrijeme objave: 22. jula 2021.