„Vrlo konkurentno“ je najbolji način da se okarakteriše tržište DWDM opreme za optički transport.Iako je to značajno tržište, koje je teško 15 milijardi dolara, postoji oko 20 proizvođača sistema koji aktivno učestvuju u prodaji DWDM opreme i agresivno se bore za tržišni udio.Uz to, 90 posto tržišta drži samo sedam dobavljača, ostavljajući 10 posto za preostale dobavljače, a čak i među prvih sedam, delta tržišnog udjela je velika - 25 procentnih poena između najvećeg i najmanjeg dobavljača.
Obim kompanije i ulaganja su ključni faktor koji naizgled deli tržište, gde su među vodećim dobavljačima, izvan FiberHome-a, svi uložili u vertikalnu integraciju komponenti na linijskoj strani, kao što su koherentni DSP i optički front end.Čini se da nije važno da li je optički prednji kraj baziran na Silicon Photonics (SiPh) ili Indium Phosphide (InP) iako stručnjaci iz industrije i dalje raspravljaju o dvije tehnologije.Odlučujući faktor je da je kompanija razvila internu tehnologiju koja razlikuje proizvode od drugih, smanjuje troškove proizvoda i daje kompaniji bolje vrijeme za izlazak na tržište.Nadalje, budući da su potrebni znatan obim i resursi (novac, ljudi i intelektualna svojina) za razvoj ovih komponenti, vertikalna integracija stvara prepreku novim (pa čak i starim) učesnicima.
Zamjena proizvoda je dostupna
Kao i većina industrija, eksterna sila za industriju optičkog transporta je supstitucija proizvoda.Iako zamjena proizvoda nije bila stvarna prijetnja u prošlim decenijama, zbog inherentnih prednosti u performansama i cijene DWDM tehnologije, zajedno sa ograničenjima na nivou sistema za ugradnju DWDM tehnologije u susjednu platformu, plima počinje malo da se okreće sa Optika malog formata 400ZR na utičnicu.Kao rezultat ove nove priključne optike u QSFP-DD form faktoru koji može prenositi 400 Gbps talasne dužine do 120 kilometara, očekujemo sve veći interes za IP-over-DWDM (IPoDWDM), što je sistemska arhitektura koja uključuje DWDM optika u Ethernet prekidaču ili ruteru.Ovo će, bez pominjanja, povećati nivo konkurencije u prostoru DWDM opreme jer kupci odlučuju između korišćenja tradicionalnog DWDM sistema naših 20 DWDM dobavljača ili IPoDWDM sistema drugih dobavljača komutatora.(Najbolji dobavljači Ethernet prekidača i rutera uključuju Arista, Cisco, Juniper i Nokia).
Međutim, 400ZR će također koristiti optičkim DWDM dobavljačima.Jedan od razloga je taj što neće svi operateri htjeti promijeniti svoju mrežu na IPoDWDM i odlučit će koristiti 400ZR priključnu optiku na DWDM sistemu, zadržavajući mrežnu arhitekturu donekle nepromijenjenom, dok će imati koristi od niže cijene 400ZR optike.Ali drugi razlog je taj što je 400ZR koherentna tehnologija i stoga su kompanije koje su investirale u ovu tehnologiju u protekloj deceniji u dobroj poziciji da se pozabave ovom novom mogućnošću.Stoga se proizvođači 400ZR priključne optike uglavnom sastoje od kompanija koje imaju dugu istoriju u razvoju koherentnih DWDM sistema, kao što su Ciena, Cisco i Nokia.Huawei je također namjeravao razviti 400ZR, ali nismo sigurni da li će američka ograničenja za kompaniju odgoditi ovaj poduhvat.
Kupci preferiraju lokalne dobavljače kada su dostupni
Na neki način ovo nije ni staro ni novo, ali je važno ponoviti da kupci općenito radije kupuju opremu od lokalnog dobavljača.Na ovom grafikonu, globalno tržište DWDM opreme je podijeljeno na glavne regije i dobavljače koji isporučuju u datom regionu.Veličina kutije prikazuje udio dobavljača u toj regiji, a zeleno zasjenjene kutije su dobavljači koji se smatraju domaćim u toj regiji.Nije iznenađenje da u dvije regije — Sjevernoj Americi i Kini — gdje postoji veliki broj domaćih dobavljača, ogromna količina DWDM prodaje ide ovim domaćim kompanijama.Zbog velike mješavine kompanija u „ostalima“, nisam zasenčio te okvire, ali i u Sjevernoj Americi i u Kini većina „ostalih“ su također domaće kompanije.
Ono što bi moglo biti zanimljivo su nezasjenjene kutije.Razlog je taj što su, nakon što su SAD postavile ograničenja na ZTE 2018., a nedavno i Huawei, dobavljači usluga u regijama s velikim brojem nezasjenjenih kutija (nedomaći dobavljači) sve više zabrinuti za nabavku opreme.Kao rezultat toga, pružaoci usluga nastoje smanjiti rizik smanjenjem ovisnosti o bilo kojem dobavljaču, kao i povećanjem obzira prema lokalnim dobavljačima.Na mnogo načina, ovo će biti dobro za manje kompanije sa sjedištem u lokalnim regijama kao što su Tejas u Indiji, Padtec u CALA-i i PacketLight u EMEA.Međutim, u smislu ograničavanja rizika, najveći provajderi usluga će vjerovatno nastaviti da kupuju većinu opreme od većih DWDM proizvođača koji imaju obim i tehnologiju da podrže svoje buduće poduhvate.
Dinamično stanje industrije
Možda je najbolji način da se opiše stanje u industriji optičke WDM opreme ove godine „dinamičan“.Ovo kažem jer za razliku od prošlosti kada su snage industrije bile relativno iste iz godine u godinu, ove godine su se pojavile nove snage u optičkoj industriji koje bi je mogle dinamički preoblikovati.Konkretno, nove sile o kojima govorim su veća održivost zamjene proizvoda s IPoDWDM-om koji je omogućio 400ZR u QSFP-DD utikaču i promjena ponašanja kupaca stvorena akcijama američke vlade prema kineskim proizvođačima koje bi mogle promijeniti krajolik dobavljača u određenim regijama. prekovremeno.
Ova vijest je sa Dell'Oro bloga
Vrijeme objave: Jul-22-2021