«بسیار رقابتی» بهترین توصیف برای بازار تجهیزات DWDM انتقال نوری است. اگرچه این بازار بزرگی است و وزن آن به ۱۵ میلیارد دلار میرسد، حدود ۲۰ تولیدکننده سیستم وجود دارند که به طور فعال در فروش تجهیزات DWDM مشارکت دارند و به شدت برای سهم بازار رقابت میکنند. با این حال، ۹۰ درصد از بازار تنها در اختیار هفت فروشنده است و ۱۰ درصد برای فروشندگان باقی مانده باقی میماند و حتی در میان هفت فروشنده برتر، اختلاف سهم بازار زیاد است - ۲۵ درصد بین بزرگترین و کوچکترین فروشنده.
مقیاس و سرمایهگذاری شرکت، عامل تمایز کلیدی است که ظاهراً بازار را تقسیم میکند، جایی که در میان فروشندگان برتر، به جز FiberHome، همه در ادغام عمودی روی اجزای سمت خط مانند DSP منسجم و رابط نوری سرمایهگذاری کردهاند. به نظر نمیرسد فرقی کند که رابط نوری مبتنی بر سیلیکون فوتونیک (SiPh) باشد یا ایندیوم فسفید (InP)، حتی اگر متخصصان صنعت همچنان در مورد این دو فناوری بحث کنند. عامل تعیینکننده این است که شرکت یک فناوری داخلی توسعه داده است که محصولات را از سایرین متمایز میکند، هزینههای محصول را کاهش میدهد و زمان بهتری را برای ورود به بازار به شرکت میدهد. علاوه بر این، از آنجایی که توسعه این اجزا به مقیاس و منابع قابل توجهی (پول، افراد و مالکیت معنوی) نیاز دارد، ادغام عمودی مانعی برای ورود شرکتهای جدید (و حتی قدیمی) ایجاد میکند.
جایگزینی محصول موجود است
مانند اکثر صنایع، یک نیروی خارجی برای صنعت حمل و نقل نوری، جایگزینی محصول است. در حالی که جایگزینی محصول در دهههای گذشته به دلیل مزایای ذاتی در عملکرد و هزینه فناوری DWDM همراه با محدودیتهای سطح سیستم در استفاده از فناوری DWDM در یک پلتفرم مجاور، تهدید واقعی نبود، اما با وجود اپتیکهای قابل اتصال با ابعاد کوچک ۴۰۰ZR، اوضاع کمی در حال تغییر است. در نتیجه این اپتیکهای قابل اتصال جدید در یک فرم فاکتور QSFP-DD که میتوانند طول موجهای ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه را تا ۱۲۰ کیلومتر منتقل کنند، پیشبینی میکنیم که علاقه فزایندهای به IP-over-DWDM (IPoDWDM) وجود داشته باشد، که یک معماری سیستمی است که اپتیکهای DWDM را در یک سوئیچ یا روتر اترنت ادغام میکند. این امر، بدون شک، سطح رقابت در فضای تجهیزات DWDM را افزایش میدهد، زیرا مشتریان بین استفاده از یک سیستم DWDM سنتی از ۲۰ فروشنده DWDM ما یا یک سیستم IPoDWDM از سایر فروشندگان سوئیچینگ تصمیم میگیرند. (فروشندگان برتر سوئیچ و روتر اترنت شامل Arista، Cisco، Juniper و Nokia هستند).
با این حال، 400ZR برای فروشندگان DWDM نوری نیز مفید خواهد بود. یک دلیل این است که همه اپراتورها نمیخواهند شبکه خود را به IPoDWDM تغییر دهند و ترجیح میدهند از اپتیکهای قابل اتصال 400ZR در سیستم DWDM استفاده کنند و معماری شبکه را تا حدودی بدون تغییر نگه دارند و در عین حال از هزینه پایینتر اپتیکهای 400ZR بهرهمند شوند. اما دلیل دیگر این است که 400ZR یک فناوری منسجم است و بنابراین شرکتهایی که در دهه گذشته در این فناوری سرمایهگذاری کردهاند، در موقعیت خوبی برای پرداختن به این فرصت جدید قرار دارند. از این رو، تولیدکنندگان اپتیکهای قابل اتصال 400ZR عمدتاً از شرکتهایی تشکیل شدهاند که سابقه طولانی در توسعه سیستمهای DWDM منسجم دارند، مانند Ciena، Cisco و Nokia. هواوی نیز قصد داشت 400ZR را توسعه دهد، اما ما مطمئن نیستیم که آیا محدودیتهای ایالات متحده بر این شرکت، این تلاش را به تأخیر خواهد انداخت یا خیر.
مشتریان در صورت وجود، تأمینکنندگان محلی را ترجیح میدهند
از برخی جهات، این موضوع نه قدیمی است و نه جدید، اما تکرار این نکته مهم است که مشتریان عموماً ترجیح میدهند تجهیزات را از یک تأمینکننده محلی خریداری کنند. در این نمودار، بازار جهانی تجهیزات DWDM به مناطق اصلی و فروشندگانی که در یک منطقه خاص عرضه میکنند، تقسیم شده است. اندازه کادر، سهم فروشندگان در آن منطقه را نشان میدهد و کادرهای سایهدار سبز، فروشندگانی هستند که در آن منطقه داخلی محسوب میشوند. جای تعجب نیست که در دو منطقه - آمریکای شمالی و چین - که تعداد زیادی فروشنده داخلی وجود دارد، بخش عمدهای از فروش DWDM به این شرکتهای داخلی اختصاص مییابد. به دلیل ترکیب بالای شرکتها در "دیگران"، من آن کادرها را سایه نزدهام، اما در آمریکای شمالی و چین، اکثر "دیگران" نیز شرکتهای داخلی هستند.
آنچه ممکن است مورد توجه باشد، جعبههای بدون سایه است. دلیل این امر این است که پس از اعمال محدودیتهای ایالات متحده بر ZTE در سال ۲۰۱۸ و اخیراً بر Huawei، ارائه دهندگان خدمات در مناطقی که تعداد زیادی جعبه بدون سایه (فروشندگان غیر داخلی) دارند، به طور فزایندهای نگران تأمین تجهیزات هستند. در نتیجه، ارائه دهندگان خدمات با کاهش وابستگی به هر تأمینکننده و همچنین افزایش توجه به تأمینکنندگان محلی، به دنبال کاهش ریسک هستند. از بسیاری جهات، این برای شرکتهای کوچکتری که در مناطق محلی مانند Tejas در هند، Padtec در CALA و PacketLight در EMEA مستقر هستند، خوب خواهد بود. با این حال، در راستای محدود کردن ریسک، بزرگترین ارائه دهندگان خدمات احتمالاً به خرید بیشتر تجهیزات از تولیدکنندگان بزرگتر DWDM که مقیاس و فناوری لازم برای پشتیبانی از تلاشهای آینده خود را دارند، ادامه خواهند داد.
وضعیت پویای صنعت
شاید بهترین راه برای توصیف وضعیت صنعت تجهیزات WDM نوری در سال جاری، «پویا» باشد. من این را میگویم زیرا برخلاف گذشته که نیروهای صنعت از سالی به سال دیگر نسبتاً یکسان بودند، امسال نیروهای جدیدی در صنعت نوری ظهور کردهاند که ممکن است به صورت پویا آن را تغییر شکل دهند. به طور خاص، نیروهای جدیدی که من به آنها اشاره میکنم، قابلیت بالای جایگزینی محصول با IPoDWDM است که توسط 400ZR در یک پلاگین QSFP-DD فعال میشود و تغییر در رفتار مشتری که توسط اقدامات دولت ایالات متحده بر تولیدکنندگان چینی ایجاد شده است و میتواند چشمانداز فروشندگان را در مناطق خاص در طول زمان تغییر دهد.
این خبر از وبلاگ Dell'Oro گرفته شده است.
زمان ارسال: ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱