„Labai konkurencinga“ – taip geriausiai galima apibūdinti optinio perdavimo DWDM įrangos rinką. Nors tai didelė rinka, kurios vertė siekia 15 mlrd. JAV dolerių, joje yra apie 20 sistemų gamintojų, kurie aktyviai dalyvauja DWDM įrangos pardavime ir agresyviai kovoja dėl rinkos dalies. Nepaisant to, 90 procentų rinkos užima tik septyni tiekėjai, o likusiems tiekėjams – 10 procentų, ir net tarp septynių didžiausių tiekėjų rinkos dalies skirtumas yra didelis – 25 procentiniai punktai tarp didžiausio ir mažiausio tiekėjo.
Įmonės mastas ir investicijos yra pagrindinis skirtumas, kuris, regis, skaido rinką, kur visi didžiausi tiekėjai, be „FiberHome“, investavo į vertikalią integraciją linijinės dalies komponentuose, tokiuose kaip koherentinis DSP ir optinis priekinis galas. Atrodo, nesvarbu, ar optinis priekinis galas pagrįstas silicio fotonika (SiPh), ar indžio fosfidu (InP), nors pramonės ekspertai ir toliau diskutuoja apie šias dvi technologijas. Lemiamas veiksnys yra tai, kad įmonė sukūrė savo technologiją, kuri išskiria produktus iš kitų, sumažina jų produktų sąnaudas ir suteikia įmonei geresnį laiką pateikti juos rinkai. Be to, kadangi šiems komponentams sukurti reikia didelio masto ir išteklių (pinigų, žmonių ir intelektinės nuosavybės), vertikali integracija sukuria kliūtį naujiems (ir net seniems) rinkos dalyviams.
Produkto pakeitimas galimas
Kaip ir daugumoje pramonės šakų, išorinė jėga optinio perdavimo pramonei yra produktų pakeitimas. Nors ankstesniais dešimtmečiais produktų pakeitimas nebuvo reali grėsmė dėl DWDM technologijos būdingų našumo ir kainos privalumų, taip pat dėl sistemos lygio apribojimų, susijusių su DWDM technologijos integravimu gretimoje platformoje, situacija pradeda šiek tiek keistis dėl mažo formato faktoriaus 400ZR prijungiamos optikos. Dėl šių naujų prijungiamų optikos elementų QSFP-DD formatu, kurie gali perduoti 400 Gbps bangos ilgius iki 120 kilometrų, tikimės didėjančio susidomėjimo IP-over-DWDM (IPoDWDM) – sistemos architektūra, kurioje DWDM optika įtraukiama į Ethernet komutatorių arba maršrutizatorių. Tai, be jokios abejonės, padidins konkurenciją DWDM įrangos srityje, nes klientai sprendžia, ar naudoti tradicinę DWDM sistemą iš mūsų 20 DWDM tiekėjų, ar IPoDWDM sistemą iš kitų komutatorių tiekėjų. (Pagrindiniai Ethernet komutatorių ir maršrutizatorių tiekėjai yra „Arista“, „Cisco“, „Juniper“ ir „Nokia“).
Tačiau 400ZR bus naudingas ir optinių DWDM tiekėjams. Viena iš priežasčių yra ta, kad ne visi operatoriai norės pakeisti savo tinklą į IPoDWDM ir pasirinks naudoti 400ZR prijungiamą optiką DWDM sistemoje, iš dalies išlaikydami nepakitusią tinklo architektūrą ir tuo pačiu pasinaudodami mažesne 400ZR optikos kaina. Kita priežastis yra ta, kad 400ZR yra nuosekli technologija, todėl įmonės, kurios per pastarąjį dešimtmetį investavo į šią technologiją, yra gerai pasirengusios pasinaudoti šia nauja galimybe. Todėl 400ZR prijungiamos optikos gamintojus daugiausia sudaro įmonės, turinčios ilgą koherentinių DWDM sistemų kūrimo istoriją, tokios kaip „Ciena“, „Cisco“ ir „Nokia“. „Huawei“ taip pat ketino sukurti 400ZR, tačiau nesame tikri, ar JAV apribojimai bendrovei neatidėlios šių pastangų.
Klientai renkasi vietinius tiekėjus, kai tik įmanoma
Tam tikra prasme tai nėra nei sena, nei nauja, tačiau svarbu dar kartą pabrėžti, kad paprastai klientai renkasi įrangą pirkti iš vietinio tiekėjo. Šioje diagramoje pasaulinė DWDM įrangos rinka suskirstyta į pagrindinius regionus ir tiekėjus, kurie tiekia įrangą tam tikrame regione. Langelio dydis rodo tiekėjų dalį tame regione, o žaliai užtušuoti langeliai – tiekėjus, kurie laikomi vietiniais to regiono tiekėjais. Nenuostabu, kad dviejuose regionuose – Šiaurės Amerikoje ir Kinijoje – kur yra daug vietinių tiekėjų, didžioji DWDM pardavimų dalis atitenka šioms vietinėms įmonėms. Dėl didelės įmonių įvairovės „kitų“ grupėje šių langelių neužtuštinau, tačiau tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Kinijoje dauguma „kitų“ taip pat yra vietinės įmonės.
Galbūt įdomūs yra neužtamsinti įrenginiai. Taip yra todėl, kad po to, kai JAV 2018 m. įvedė apribojimus „ZTE“ ir neseniai „Huawei“, regionų, kuriuose yra daug neužtamsintų įrenginių (ne vietinių tiekėjų), paslaugų teikėjai vis labiau rūpinasi įrangos tiekimu. Todėl paslaugų teikėjai siekia sumažinti riziką mažindami priklausomybę nuo vieno tiekėjo, taip pat didindami vietinių tiekėjų interesus. Daugeliu atžvilgių tai bus naudinga mažesnėms įmonėms, įsikūrusioms vietiniuose regionuose, tokioms kaip „Tejas“ Indijoje, „Padtec“ Kalifornijoje, Los Andžele ir Viduriniuose Rytuose bei Afrikoje. Tačiau, siekdami sumažinti riziką, didžiausi paslaugų teikėjai greičiausiai ir toliau pirks didžiąją dalį įrangos iš didesnių DWDM gamintojų, kurie turi reikiamą mastą ir technologijas savo būsimiems siekiams paremti.
Dinamiška pramonės padėtis
Turbūt geriausiai optinės WDM įrangos pramonės būklę šiais metais galima apibūdinti žodžiu „dinamiška“. Taip sakau todėl, kad kitaip nei anksčiau, kai pramonės jėgos metai iš metų buvo beveik vienodos, šiais metais optikos pramonėje atsirado naujų jėgų, kurios gali ją dinamiškai pakeisti. Konkrečiai, naujos jėgos, apie kurias kalbu, yra didesnis produktų pakeitimo IPoDWDM perspektyvumas, kurį įgalina 400ZR QSFP-DD kištuke, ir klientų elgsenos pokyčiai, kuriuos sukėlė JAV vyriausybės veiksmai Kinijos gamintojų atžvilgiu, kurie laikui bėgant gali pakeisti tiekėjų aplinką tam tikruose regionuose.
Ši naujiena yra iš „Dell'Oro“ tinklaraščio.
Įrašo laikas: 2021 m. liepos 22 d.