"Shumë konkurrues" është mënyra më e mirë për të karakterizuar tregun e pajisjeve të transportit optik DWDM.Ndërsa është një treg i konsiderueshëm, që peshon 15 miliardë dollarë, ka rreth 20 prodhues sistemesh që marrin pjesë në mënyrë aktive në shitjen e pajisjeve DWDM dhe konkurrojnë në mënyrë agresive për pjesën e tregut.Thënë kështu, 90 për qind e tregut mbahet nga vetëm shtatë shitës, duke lënë 10 për qind për shitësit e mbetur, dhe madje midis shtatë të parëve, delta e pjesës së tregut është e madhe - 25 pikë përqindje midis shitësit më të madh dhe më të vogël.
Shkalla dhe investimi i kompanisë janë një diferencues kyç që në dukje ndan tregun, ku midis shitësve më të mirë, jashtë FiberHome, të gjithë kanë investuar në integrimin vertikal në komponentët e linjës, si DSP koherente dhe pjesa e përparme optike.Nuk duket se ka rëndësi nëse pjesa e përparme optike bazohet në Silicon Photonics (SiPh) ose Indium Fosphide (InP) edhe pse ekspertët e industrisë vazhdojnë të debatojnë për dy teknologjitë.Faktori vendimtar është se kompania ka zhvilluar një teknologji të brendshme që i diferencon produktet nga të tjerët, ul kostot e produkteve të saj dhe i jep kompanisë një kohë më të mirë për të tregtuar.Për më tepër, duke qenë se nevojiten shkallë dhe burime të konsiderueshme (para, njerëz dhe pronë intelektuale) për të zhvilluar këto komponentë, integrimi vertikal krijon një pengesë për hyrjet e reja (dhe madje edhe të vjetra).
Zëvendësimi i produktit është i disponueshëm
Ashtu si shumica e industrive, një forcë e jashtme për industrinë e Transportit Optik është zëvendësimi i produktit.Ndërsa zëvendësimi i produktit nuk ishte një kërcënim real në dekadat e kaluara, për shkak të përfitimeve të qenësishme në performancën dhe koston e teknologjisë DWDM së bashku me kufizimet e nivelit të sistemit për përfshirjen e teknologjisë DWDM në një platformë ngjitur, batica ka filluar të kthehet pak me optikë mbyllëse me faktor të vogël 400ZR.Si rezultat i këtyre optikës së re me prizë në një faktor të formës QSFP-DD që mund të transmetojë gjatësi vale 400 Gbps deri në 120 kilometra, ne po parashikojmë një interes në rritje për IP-mbi-DWDM (IPoDWDM), që është një arkitekturë sistemi që përfshin DWDM optika në një ndërprerës ose ruter Ethernet.Kjo, pa thënë, do të rrisë nivelin e konkurrencës në hapësirën e pajisjeve DWDM ndërsa klientët vendosin midis përdorimit të një sistemi tradicional DWDM nga 20 shitësit tanë DWDM ose një sistemi IPoDWDM nga shitës të tjerë komutues.(Shitësit kryesorë të ndërprerësve dhe ruterëve Ethernet përfshijnë Arista, Cisco, Juniper dhe Nokia).
Megjithatë, 400ZR do të përfitojë gjithashtu shitësit optik DWDM.Një arsye është se jo të gjithë operatorët do të duan të ndryshojnë rrjetin e tyre në IPoDWDM dhe do të zgjedhin të përdorin optikën me prizë 400ZR në një sistem DWDM, duke e mbajtur disi të pandryshuar arkitekturën e rrjetit duke përfituar nga kostoja më e ulët e optikës 400ZR.Por një arsye tjetër është se 400ZR është një teknologji koherente dhe për këtë arsye kompanitë që kanë investuar në këtë teknologji gjatë dekadës së fundit janë të pozicionuara mirë për të adresuar këtë mundësi të re.Prandaj, prodhuesit e optikës me prizë 400ZR përbëhen kryesisht nga kompani që kanë një histori të gjatë në zhvillimin e sistemeve koherente DWDM, si Ciena, Cisco dhe Nokia.Huawei synonte të zhvillonte gjithashtu një 400ZR, por ne nuk jemi të sigurt nëse kufizimet e SHBA ndaj kompanisë do ta vonojnë këtë përpjekje.
Klientët preferojnë furnizuesit lokalë kur janë të disponueshëm
Në një farë mënyre kjo nuk është as e vjetër as e re, por është e rëndësishme të përsëritet se në përgjithësi klientët preferojnë të blejnë pajisje nga një furnizues lokal.Në këtë grafik, tregu global i pajisjeve DWDM është i ndarë në rajone kryesore dhe shitësit që furnizojnë në një rajon të caktuar.Madhësia e kutisë portretizon pjesën e shitësit në atë rajon dhe kutitë me hije jeshile janë shitësit që konsiderohen vendas në atë rajon.Nuk është befasi që në dy rajonet—Amerika e Veriut dhe Kina—ku ka një numër të madh shitësish vendas, sasia e madhe e shitjeve të DWDM shkon për këto kompani vendase.Për shkak të përzierjes së lartë të kompanive në "të tjerat", unë nuk i mbulova ato kuti, por si në Amerikën e Veriut ashtu edhe në Kinë, shumica e "të tjerëve" janë gjithashtu kompani vendase.
Ajo që mund të jetë me interes janë kutitë pa hije.Arsyeja është se pasi SHBA vendosi kufizime për ZTE në 2018 dhe së fundmi Huawei, ofruesit e shërbimeve në rajonet me një numër të madh kutish pa hije (shitës jo vendas) po shqetësohen gjithnjë e më shumë me furnizimin e pajisjeve.Si rezultat, ofruesit e shërbimeve po kërkojnë të heqin rrezikun duke reduktuar varësinë nga çdo furnizues i vetëm, si dhe duke rritur konsideratën e furnitorëve vendas.Në shumë mënyra, kjo do të jetë e mirë për kompanitë më të vogla që janë të bazuara në rajonet lokale si Tejas në Indi, Padtec në CALA dhe PacketLight në EMEA.Megjithatë, në drejtim të rrezikut kufizues, ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve ka të ngjarë të vazhdojnë të blejnë shumicën e pajisjeve nga prodhuesit më të mëdhenj DWDM që kanë shkallën dhe teknologjinë për të mbështetur përpjekjet e tyre të ardhshme.
Gjendja dinamike e industrisë
Ndoshta mënyra më e mirë për të përshkruar gjendjen e industrisë së pajisjeve optike WDM këtë vit është "dinamike".E them këtë sepse ndryshe nga e kaluara kur forcat e industrisë ishin relativisht të njëjta nga viti në vit, forca të reja u shfaqën në industrinë optike këtë vit që mund ta riformësojnë atë në mënyrë dinamike.Në mënyrë të veçantë, forcat e reja të cilave po i referohem janë qëndrueshmëria më e lartë e zëvendësimit të produktit me IPoDWDM i aktivizuar nga 400ZR në një prizë QSFP-DD dhe një ndryshim në sjelljen e klientit të krijuar nga veprimet e qeverisë amerikane ndaj prodhuesve kinezë që mund të ndryshojnë peizazhin e shitësve në rajone të caktuara. me kalimin e kohës.
Ky lajm vjen nga Dell'Oro Blog
Koha e postimit: 22 korrik 2021