"Shumë konkurrues" është mënyra më e mirë për të karakterizuar tregun e pajisjeve DWDM të Transportit Optik. Ndërsa është një treg i konsiderueshëm, me një vlerë prej 15 miliardë dollarësh, ka rreth 20 prodhues sistemesh që marrin pjesë aktive në shitjen e pajisjeve DWDM dhe konkurrojnë në mënyrë agresive për pjesën e tregut. Megjithatë, 90 përqind e tregut mbahet vetëm nga shtatë shitës, duke lënë 10 përqind për shitësit e mbetur, dhe madje edhe midis shtatë kryesorëve, delta e pjesës së tregut është e madhe - 25 pikë përqindjeje midis shitësit më të madh dhe më të vogël.
Shkalla dhe investimi i kompanisë janë një faktor kryesor dallues që me sa duket e ndan tregun, ku midis shitësve kryesorë, përveç FiberHome, të gjithë kanë investuar në integrimin vertikal në komponentët në linjë, siç janë DSP koherente dhe pjesa e përparme optike. Nuk duket se ka rëndësi nëse pjesa e përparme optike bazohet në Silicon Photonics (SiPh) apo Indium Phosphide (InP) edhe pse ekspertët e industrisë vazhdojnë të debatojnë për të dy teknologjitë. Faktori vendimtar është se kompania ka zhvilluar një teknologji të brendshme që i dallon produktet nga të tjerat, ul kostot e produkteve të saj dhe i jep kompanisë një kohë më të mirë për të hyrë në treg. Për më tepër, meqenëse zhvillimi i këtyre komponentëve kërkon shkallë dhe burime të konsiderueshme (para, njerëz dhe pronë intelektuale), integrimi vertikal krijon një pengesë për hyrësit e rinj (dhe madje edhe të vjetër).
Zëvendësimi i produktit është i disponueshëm
Ashtu si shumica e industrive, një forcë e jashtme për industrinë e Transportit Optik është zëvendësimi i produktit. Ndërsa zëvendësimi i produktit nuk ishte një kërcënim real në dekadat e kaluara, për shkak të përfitimeve të natyrshme në performancë dhe kosto të teknologjisë DWDM së bashku me kufizimet në nivel sistemi për përfshirjen e teknologjisë DWDM në një platformë ngjitur, situata po fillon të ndryshojë pak me optikën e kyçshme 400ZR me faktor të vogël forme. Si rezultat i këtyre optikave të reja të kyçshme në një faktor forme QSFP-DD që mund të transmetojnë gjatësi vale 400 Gbps deri në 120 kilometra, ne parashikojmë një interes në rritje për IP-mbi-DWDM (IPoDWDM), e cila është një arkitekturë sistemi që përfshin optikën DWDM në një Ndërprerës ose Router Ethernet. Kjo, pa dyshim, do të rrisë nivelin e konkurrencës në hapësirën e pajisjeve DWDM, ndërsa klientët vendosin midis përdorimit të një sistemi tradicional DWDM nga 20 shitësit tanë DWDM ose një sistemi IPoDWDM nga shitës të tjerë të ndërrimit. (Shitësit kryesorë të Ndërprerësve dhe Routerëve Ethernet përfshijnë Arista, Cisco, Juniper dhe Nokia).
Megjithatë, 400ZR do t'u sjellë dobi edhe shitësve të pajisjeve optike DWDM. Një arsye është se jo të gjithë operatorët do të duan ta ndryshojnë rrjetin e tyre në IPoDWDM dhe do të zgjedhin të përdorin optikë të kyçshme 400ZR në një sistem DWDM, duke e mbajtur arkitekturën e rrjetit disi të pandryshuar, ndërkohë që përfitojnë nga kostoja më e ulët e optikës 400ZR. Por një arsye tjetër është se 400ZR është një teknologji koherente dhe për këtë arsye kompanitë që kanë investuar në këtë teknologji gjatë dekadës së fundit janë të pozicionuara mirë për të adresuar këtë mundësi të re. Prandaj, prodhuesit e optikës së kyçshme 400ZR përbëhen kryesisht nga kompani që kanë një histori të gjatë në zhvillimin e sistemeve koherente DWDM, të tilla si Ciena, Cisco dhe Nokia. Huawei kishte ndërmend të zhvillonte edhe një 400ZR, por nuk jemi të sigurt nëse kufizimet e SHBA-së mbi kompaninë do ta vonojnë këtë përpjekje.
Klientët preferojnë furnizuesit vendas kur janë të disponueshëm
Në disa mënyra kjo nuk është as e vjetër dhe as e re, por është e rëndësishme të përsëritet se në përgjithësi klientët preferojnë të blejnë pajisje nga një furnizues vendas. Në këtë grafik, tregu global i pajisjeve DWDM është i ndarë në rajone kryesore dhe shitësit që furnizojnë në një rajon të caktuar. Madhësia e kutisë portretizon pjesën e shitësve në atë rajon, dhe kutitë e hijezuara me jeshile janë shitësit që konsiderohen vendas në atë rajon. Nuk është çudi që në dy rajonet - Amerika e Veriut dhe Kina - ku ka një numër të madh shitësish vendas, sasia e madhe e shitjeve të DWDM shkon te këto kompani vendase. Për shkak të përzierjes së lartë të kompanive në "të tjerët", unë nuk i kam hijezuar këto kuti, por si në Amerikën e Veriut ashtu edhe në Kinë shumica e "të tjerëve" janë gjithashtu kompani vendase.
Ajo që mund të jetë interesante janë kutitë pa hije. Arsyeja është se pasi SHBA-të vendosën kufizime ndaj ZTE-së në vitin 2018 dhe së fundmi ndaj Huawei-t, ofruesit e shërbimeve në rajonet me një numër të madh kutish pa hije (furnizuesit jo-vendas) janë gjithnjë e më të shqetësuar për furnizimin me pajisje. Si rezultat, ofruesit e shërbimeve po kërkojnë të ulin rrezikun duke zvogëluar varësinë nga çdo furnizues i vetëm, si dhe duke rritur konsideratën e furnizuesve vendas. Në shumë mënyra, kjo do të jetë mirë për kompanitë më të vogla që janë të bazuara në rajonet lokale, siç janë Tejas në Indi, Padtec në CALA dhe PacketLight në EMEA. Megjithatë, në frymën e kufizimit të rrezikut, ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve ka të ngjarë të vazhdojnë të blejnë shumicën e pajisjeve nga prodhuesit më të mëdhenj DWDM që kanë shkallën dhe teknologjinë për të mbështetur përpjekjet e tyre të ardhshme.
Gjendja Dinamike e Industrisë
Ndoshta mënyra më e mirë për të përshkruar gjendjen e industrisë së pajisjeve optike WDM këtë vit është "dinamike". E them këtë sepse ndryshe nga e kaluara kur forcat e industrisë ishin relativisht të njëjta nga viti në vit, këtë vit në industrinë optike dolën forca të reja që mund ta riformësojnë atë në mënyrë dinamike. Në mënyrë specifike, forcat e reja për të cilat po flas janë qëndrueshmëria më e lartë e zëvendësimit të produktit me IPoDWDM të mundësuar nga 400ZR në një prizë QSFP-DD dhe një ndryshim në sjelljen e klientit të krijuar nga veprimet e qeverisë amerikane ndaj prodhuesve kinezë që mund të ndryshojnë peizazhin e shitësve në rajone të caktuara me kalimin e kohës.
Ky lajm është nga Blogu Dell'Oro
Koha e postimit: 22 korrik 2021