"Erittäin kilpailukykyinen" on paras tapa luonnehtia optisen kuljetuksen DWDM-laitteiden markkinoita.Vaikka markkinat ovat suuret ja painavat 15 miljardia dollaria, noin 20 järjestelmävalmistajaa osallistuu aktiivisesti DWDM-laitteiden myyntiin ja kilpailee aggressiivisesti markkinaosuudesta.Kuitenkin 90 prosenttia markkinoista on vain seitsemän myyjän hallussa, 10 prosenttia jää jäljelle jääville myyjille, ja jopa seitsemän parhaan joukossa markkinaosuus on suuri – 25 prosenttiyksikköä suurimman ja pienimmän myyjän välillä.
Yrityksen mittakaava ja investoinnit ovat avaintekijä, joka näennäisesti jakaa markkinat, joilla FiberHomen ulkopuolisten huipputoimittajien joukossa kaikki ovat investoineet vertikaaliseen integraatioon linjapuolen komponenteissa, kuten koherentissa DSP:ssä ja optisessa käyttöliittymässä.Sillä ei näytä olevan väliä, perustuuko optinen etuosa piifotoniikkaan (SiPh) vai indiumfosfidiin (InP), vaikka alan asiantuntijat jatkavat keskustelua kahdesta tekniikasta.Ratkaisevaa on, että yritys on kehittänyt oman teknologian, joka erottaa tuotteet muista, alentaa tuotekustannuksia ja antaa yritykselle paremman markkinoilletuloajan.Lisäksi, koska näiden komponenttien kehittäminen vaatii huomattavaa mittakaavaa ja resursseja (rahaa, ihmisiä ja immateriaaliomaisuutta), vertikaalinen integraatio luo esteen uusille (ja jopa vanhoille) tulokkaille.
Tuotteen vaihto on saatavilla
Kuten useimmat teollisuudenalat, optisen liikenteen teollisuuden ulkoinen voima on tuotteiden korvaaminen.Vaikka tuotteiden korvaaminen ei ollut todellinen uhka menneinä vuosikymmeninä, DWDM-tekniikan suorituskykyyn ja kustannuksiin liittyvien luontaisten etujen sekä DWDM-tekniikan sisällyttämiseen viereiseen alustaan liittyvien järjestelmätason rajoitusten vuoksi tilanne alkaa kääntyä hieman. pienimuotoinen 400ZR kytkettävä optiikka.Tämän uuden kytkettävän QSFP-DD-muotoisen optiikan ansiosta, joka pystyy lähettämään 400 Gbps aallonpituuksia jopa 120 kilometriin asti, odotamme kasvavaa kiinnostusta IP-over-DWDM (IPoDWDM), joka on DWDM:n sisältävä järjestelmäarkkitehtuuri. optiikka Ethernet-kytkimessä tai reitittimessä.Tämä luonnollisesti lisää kilpailun tasoa DWDM-laitetilassa, kun asiakkaat päättävät käyttääkö 20 DWDM-toimittajamme perinteistä DWDM-järjestelmää vai muiden kytkinvalmistajien IPoDWDM-järjestelmää.(Yleisimpiä Ethernet-kytkimien ja reitittimien toimittajia ovat Arista, Cisco, Juniper ja Nokia).
Kuitenkin 400ZR hyödyttää myös optisten DWDM-valmistajia.Yksi syy on se, että kaikki operaattorit eivät halua vaihtaa verkkoaan IPoDWDM:ksi ja valitsevat 400ZR:n kytkettävän optiikan DWDM-järjestelmässä pitäen verkkoarkkitehtuurin jonkin verran ennallaan samalla kun hyötyvät 400ZR-optiikan alhaisemmista kustannuksista.Mutta toinen syy on se, että 400ZR on johdonmukainen tekniikka, ja siksi tähän teknologiaan viimeisen vuosikymmenen aikana investoineet yritykset ovat hyvässä asemassa tarttumaan tähän uuteen mahdollisuuteen.Näin ollen 400ZR kytkettävän optiikan valmistajat koostuvat enimmäkseen yrityksistä, joilla on pitkä historia koherenttien DWDM-järjestelmien kehittämisessä, kuten Ciena, Cisco ja Nokia.Huawei aikoi kehittää myös 400ZR:n, mutta emme ole varmoja siitä, hidastavatko USA:n yritystä koskevat rajoitukset tätä yritystä.
Asiakkaat suosivat paikallisia toimittajia, kun niitä on saatavilla
Jollain tapaa tämä ei ole vanha eikä uusi, mutta on tärkeää toistaa, että yleensä asiakkaat haluavat ostaa laitteita paikalliselta toimittajalta.Tässä kaaviossa maailmanlaajuiset DWDM-laitteiden markkinat on jaettu tärkeimpiin alueisiin ja toimittajiin, jotka toimittavat tietyllä alueella.Laatikon koko kuvaa toimittajan osuutta kyseisellä alueella, ja vihreät varjostetut ruudut ovat toimittajia, joiden katsotaan olevan kyseisen alueen kotimaisia.Ei ole yllätys, että kahdella alueella – Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa – joilla on suuri määrä kotimaisia myyjiä, suuri osa DWDM-myynnistä menee näille kotimaisille yrityksille.Koska "muissa" on paljon yrityksiä, en varjostanut näitä laatikoita, mutta sekä Pohjois-Amerikassa että Kiinassa suurin osa "muista" on myös kotimaisia yrityksiä.
Se, mikä saattaa kiinnostaa, ovat varjostamattomat laatikot.Syynä on se, että sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti rajoituksia ZTE:lle vuonna 2018 ja äskettäin Huaweille, palveluntarjoajat alueilla, joilla on suuri määrä varjostamattomia laatikoita (muut kuin kotimaiset myyjät), ovat yhä enemmän huolissaan laitetoimituksista.Tämän seurauksena palveluntarjoajat pyrkivät vähentämään riskejä vähentämällä riippuvuutta yhdestä toimittajasta sekä lisäämällä paikallisten toimittajien huomioimista.Tämä on monella tapaa hyvä pienille yrityksille, jotka sijaitsevat paikallisilla alueilla, kuten Tejas Intiassa, Padtec CALAssa ja PacketLight EMEAssa.Riskin rajoittamiseksi suurimmat palveluntarjoajat todennäköisesti ostavat kuitenkin jatkossakin suurimman osan laitteista suurilta DWDM-valmistajilta, joilla on mittakaava ja tekniikka tukeakseen heidän tulevia pyrkimyksiään.
Alan dynaaminen tila
Ehkä paras tapa kuvata optisten WDM-laitteiden tilaa tänä vuonna on "dynaaminen".Sanon tämän, koska toisin kuin aikaisemmin, jolloin teollisuuden voimat olivat suhteellisen samat vuodesta toiseen, optiseen teollisuuteen ilmaantui tänä vuonna uusia voimia, jotka voivat muokata sitä dynaamisesti.Tarkemmin sanottuna uudet voimat, joihin viittaan, ovat parempi elinkelpoisuus tuotteen korvaamisessa IPoDWDM:llä, joka mahdollistaa 400ZR:n QSFP-DD-liittimessä, sekä muutos asiakkaiden käyttäytymisessä, joka on aiheutunut Yhdysvaltain hallituksen toimista kiinalaisia valmistajia kohtaan, mikä saattaa muuttaa toimittajan maisemaa tietyillä alueilla. ajan myötä.
Tämä uutinen on Dell'Oro Blogista
Postitusaika: 22.7.2021