”Erittäin kilpailtu” on paras tapa luonnehtia optisen siirron DWDM-laitteiden markkinoita. Vaikka markkinat ovat mittavat, kooltaan 15 miljardia dollaria, noin 20 järjestelmävalmistajaa osallistuu aktiivisesti DWDM-laitteiden myyntiin ja kilpailee aggressiivisesti markkinaosuuksista. Tästä huolimatta 90 prosenttia markkinoista on vain seitsemän toimittajan hallussa, jolloin jäljellä oleville toimittajille jää 10 prosenttia, ja jopa seitsemän suurimman toimittajan keskuudessa markkinaosuusero on suuri – 25 prosenttiyksikköä suurimman ja pienimmän toimittajan välillä.
Yrityksen koko ja investoinnit ovat keskeinen erottava tekijä, joka näyttää jakavan markkinoita. FiberHomen ulkopuolella kaikki suurimmat toimittajat ovat investoineet vertikaaliseen integraatioon linjapuolen komponenteissa, kuten koherentissa DSP:ssä ja optisessa etupäässä. Sillä ei näytä olevan väliä, perustuuko optinen etupää piifotoniikkaan (SiPh) vai indiumfosfidiin (InP), vaikka alan asiantuntijat jatkavat keskustelua näiden kahden teknologian välillä. Ratkaiseva tekijä on se, että yritys on kehittänyt oman teknologian, joka erottaa tuotteet muista, alentaa tuotekustannuksia ja antaa yritykselle paremman markkinoilletuloajan. Lisäksi, koska näiden komponenttien kehittäminen vaatii huomattavaa mittakaavaa ja resursseja (rahaa, ihmisiä ja immateriaalioikeuksia), vertikaalinen integraatio luo esteen uusille (ja jopa vanhoille) tulokkaille.
Tuotteen vaihto on saatavilla
Kuten useimmilla teollisuudenaloilla, optisen tiedonsiirron teollisuudelle ulkoinen voima on tuotesubstituutio. Vaikka tuotesubstituutio ei ollut todellinen uhka viime vuosikymmeninä DWDM-teknologian luontaisten suorituskyky- ja kustannusetujen sekä järjestelmätason rajoitusten vuoksi, jotka koskevat DWDM-teknologian sisällyttämistä viereiseen alustaan, tilanne on alkanut kääntyä hieman pienimuotoisten 400ZR-kytkettävien optisten laitteiden myötä. Näiden uusien QSFP-DD-muotoisten kytkettävien optisten laitteiden ansiosta, jotka voivat siirtää 400 Gbps:n aallonpituuksia jopa 120 kilometrin päähän, odotamme kasvavaa kiinnostusta IP-over-DWDM (IPoDWDM) -tekniikkaan. IPoDWDM on järjestelmäarkkitehtuuri, joka sisältää DWDM-optiikan Ethernet-kytkimessä tai -reitittimessä. Tämä lisää sanomattakin selvää kilpailua DWDM-laitteiden alalla, kun asiakkaat päättävät käyttääkö perinteistä DWDM-järjestelmää 20 DWDM-toimittajaltamme vai IPoDWDM-järjestelmää muilta kytkintoimittajilta. (Suurimpia Ethernet-kytkin- ja reititintoimittajia ovat Arista, Cisco, Juniper ja Nokia).
400ZR hyödyttää kuitenkin myös optisten DWDM-järjestelmien toimittajia. Yksi syy on se, että kaikki operaattorit eivät halua vaihtaa verkkoaan IPoDWDM-järjestelmään ja valitsevat 400ZR-kytkettävän optiikan DWDM-järjestelmässä, jolloin verkkoarkkitehtuuri pysyy jonkin verran muuttumattomana ja 400ZR-optiikan kustannukset ovat alhaisemmat. Toinen syy on se, että 400ZR on yhtenäinen teknologia, ja siksi yritykset, jotka ovat investoineet tähän teknologiaan viimeisen vuosikymmenen aikana, ovat hyvässä asemassa tarttumaan tähän uuteen tilaisuuteen. Siksi 400ZR-kytkettävien optisten tuotteiden valmistajat koostuvat enimmäkseen yrityksistä, joilla on pitkä historia yhtenäisten DWDM-järjestelmien kehittämisessä, kuten Ciena, Cisco ja Nokia. Huawei aikoi myös kehittää 400ZR:n, mutta emme ole varmoja, viivästyttävätkö Yhdysvaltojen yritykselle asettamat rajoitukset tätä pyrkimystä.
Asiakkaat suosivat paikallisia toimittajia, kun niitä on saatavilla
Tavallaan tämä ei ole vanhaa eikä uutta, mutta on tärkeää korostaa, että yleensä asiakkaat ostavat laitteita mieluummin paikalliselta toimittajalta. Tässä kaaviossa maailmanlaajuiset DWDM-laitemarkkinat on jaettu pääalueisiin ja tietylle alueelle toimittaviin toimittajiin. Laatikon koko kuvaa toimittajan osuutta kyseisellä alueella, ja vihreät varjostetut laatikot osoittavat toimittajia, joita pidetään kyseisen alueen kotimaisina. Ei ole yllätys, että niillä kahdella alueella – Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa – joilla on paljon kotimaisia toimittajia, suuri osa DWDM-myynnistä menee näille kotimaisille yrityksille. Koska "muu"-kohdassa on paljon yrityksiä, en varjostanut näitä laatikoita, mutta sekä Pohjois-Amerikassa että Kiinassa suurin osa "muista" on myös kotimaisia yrityksiä.
Kiinnostavia voivat olla varjostamattomat laitteet. Syynä tähän on se, että Yhdysvaltojen asetettua rajoituksia ZTE:lle vuonna 2018 ja äskettäin Huaweille, alueiden palveluntarjoajat, joilla on paljon varjostamattomia laitteita (muita kuin kotimaisia toimittajia), ovat yhä kiinnostuneempia laitetoimituksista. Tämän seurauksena palveluntarjoajat pyrkivät vähentämään riskejä vähentämällä riippuvuutta yhdestä toimittajasta ja lisäämällä paikallisten toimittajien suosimista. Monella tapaa tämä on hyväksi pienemmille yrityksille, jotka toimivat paikallisilla alueilla, kuten Tejas Intiassa, Padtec Kaliforniassa ja EMEA-alueella ja PacketLight EMEA-alueella. Riskien rajoittamiseksi suurimmat palveluntarjoajat ostavat kuitenkin todennäköisesti edelleen suurimman osan laitteistaan suuremmilta DWDM-valmistajilta, joilla on mittakaava ja teknologia tukemaan heidän tulevaisuuden pyrkimyksiään.
Alan dynaaminen tila
Ehkä paras tapa kuvailla optisten WDM-laitteiden teollisuuden tilaa tänä vuonna on "dynaaminen". Sanon tämän, koska toisin kuin aiemmin, jolloin alan voimat olivat suhteellisen samat vuodesta toiseen, optisella alalla on tänä vuonna ilmaantunut uusia voimia, jotka saattavat dynaamisesti muokata sitä. Tarkemmin sanottuna uudet voimat, joihin viittaan, ovat 400ZR:n mahdollistama IPoDWDM-tuotteiden korvaamisen parempi kannattavuus QSFP-DD-liittimessä sekä Yhdysvaltain hallituksen kiinalaisiin valmistajiin kohdistamien toimien aiheuttama muutos asiakaskäyttäytymisessä, joka voi muuttaa toimittajakenttää tietyillä alueilla ajan myötä.
Tämä uutinen on Dell'Oro-blogista.
Julkaisun aika: 22.7.2021