A „nagyon versenyképes” jelzővel lehet a legjobban jellemezni az optikai átviteli DWDM berendezések piacát. Bár jelentős méretű, 15 milliárd dolláros piacról van szó, körülbelül 20 rendszergyártó van, amelyek aktívan részt vesznek a DWDM berendezések értékesítésében, és agresszíven versengenek a piaci részesedésért. Ennek ellenére a piac 90 százalékát mindössze hét gyártó birtokolja, a fennmaradó 10 százalék pedig a fennmaradó gyártóknak jut, és még a legnagyobb hét gyártó között is nagy a piaci részesedési különbség – 25 százalékpont a legnagyobb és a legkisebb gyártó között.
A vállalat mérete és a befektetés kulcsfontosságú megkülönböztető tényező, amely látszólag megosztja a piacot, ahol a FiberHome-on kívüli legnagyobb szállítók közül mindenki befektetett a vertikális integrációba olyan gyártósor-oldali komponensekbe, mint a koherens DSP és az optikai előlap. Úgy tűnik, nem számít, hogy az optikai előlap szilícium-fotonikán (SiPh) vagy indium-foszfidon (InP) alapul, annak ellenére, hogy az iparági szakértők továbbra is vitatkoznak a két technológiáról. A döntő tényező az, hogy a vállalat egy olyan saját technológiát fejlesztett ki, amely megkülönbözteti a termékeket másoktól, csökkenti a termékköltségeket, és jobb piacra dobási időt biztosít a vállalatnak. Továbbá, mivel jelentős méreteket és erőforrásokat (pénzt, embereket és szellemi tulajdont) igényel ezen komponensek fejlesztése, a vertikális integráció akadályt gördít az új (és akár a régi) belépők elé.
Termékcsere elérhető
A legtöbb iparághoz hasonlóan az optikai átviteli iparban is külső erőként jelentkezik a termékhelyettesítés. Míg a termékhelyettesítés az elmúlt évtizedekben nem jelentett valós fenyegetést a DWDM technológia teljesítménybeli és költségbeli előnyei, valamint a DWDM technológia szomszédos platformba történő beépítésének rendszerszintű korlátai miatt, a helyzet a kisméretű, 400ZR dugaszolható optikák esetében kezd megfordulni. Ezeknek az új, QSFP-DD formátumú dugaszolható optikának köszönhetően, amelyek 400 Gbps hullámhosszon akár 120 kilométerre is képesek továbbítani, egyre növekvő érdeklődésre számítunk az IP-over-DWDM (IPoDWDM) iránt, amely egy olyan rendszerarchitektúra, amely DWDM optikát épít be egy Ethernet kapcsolóba vagy routerbe. Ez, magától értetődően, növelni fogja a versenyt a DWDM berendezések piacán, mivel az ügyfelek a 20 DWDM-gyártónktól származó hagyományos DWDM rendszer és más kapcsológyártóktól származó IPoDWDM rendszer között döntenek. (A vezető Ethernet kapcsoló- és routergyártók közé tartozik az Arista, a Cisco, a Juniper és a Nokia).
A 400ZR azonban az optikai DWDM-gyártók számára is előnyös lesz. Az egyik ok az, hogy nem minden szolgáltató akarja majd IPoDWDM-re állítani a hálózatát, és a 400ZR dugaszolható optika használatát választja majd egy DWDM rendszeren, így a hálózati architektúra némileg változatlan marad, miközben a 400ZR optika alacsonyabb költségéből profitál. De egy másik ok az, hogy a 400ZR egy koherens technológia, ezért azok a vállalatok, amelyek az elmúlt évtizedben ebbe a technológiába fektettek be, jó helyzetben vannak ahhoz, hogy megragadják ezt az új lehetőséget. Ezért a 400ZR dugaszolható optika gyártói többnyire olyan vállalatokból állnak, amelyeknek hosszú múltra tekint vissza a koherens DWDM-rendszerek fejlesztésében, mint például a Ciena, a Cisco és a Nokia. A Huawei is szándékában állt kifejleszteni egy 400ZR-t, de nem vagyunk biztosak abban, hogy az Egyesült Államok vállalatra vonatkozó korlátozásai késleltetik-e ezt a törekvést.
Az ügyfelek előnyben részesítik a helyi beszállítókat, ha elérhetők
Bizonyos szempontból ez nem régi és nem is új keletű dolog, de fontos megismételni, hogy az ügyfelek általában szívesebben vásárolnak berendezéseket helyi beszállítóktól. Ezen a diagramon a globális DWDM berendezések piacát főbb régiókra és az adott régióban szállító szállítókra osztjuk. A mező mérete az adott régióban a szállítók részesedését ábrázolja, a zölddel árnyékolt mezők pedig azokat a szállítókat jelölik, amelyeket az adott régió belföldi gyártóinak tekintenek. Nem meglepő, hogy a két régióban – Észak-Amerikában és Kínában –, ahol nagyszámú belföldi szállító van, a DWDM-értékesítések túlnyomó része ezekhez a belföldi vállalatokhoz kerül. Az „egyéb” kategóriában található vállalatok nagy arányú összetétele miatt nem satíroztam meg ezeket a mezőket, de mind Észak-Amerikában, mind Kínában az „egyéb” kategóriák többsége szintén belföldi vállalat.
Ami érdekes lehet, az a nem árnyékolt dobozok. Ennek az az oka, hogy miután az Egyesült Államok 2018-ban korlátozásokat vezetett be a ZTE-vel, és a közelmúltban a Huawei-vel szemben, a nagyszámú nem árnyékolt dobozzal (nem belföldi szállítóval) rendelkező régiók szolgáltatói egyre inkább a berendezésellátással foglalkoznak. Ennek eredményeként a szolgáltatók a kockázatok csökkentésére törekszenek azáltal, hogy csökkentik az egyetlen beszállítótól való függőséget, valamint növelik a helyi beszállítók iránti érdeklődést. Sok szempontból ez jó lesz a helyi régiókban működő kisebb vállalatoknak, mint például az indiai Tejas, a kaliforniai Padtec és az EMEA régióban a PacketLight. A kockázat korlátozása érdekében azonban a legnagyobb szolgáltatók valószínűleg továbbra is a legtöbb berendezést a nagyobb DWDM-gyártóktól fogják vásárolni, amelyek rendelkeznek a jövőbeli törekvéseik támogatásához szükséges mérettel és technológiával.
Az iparág dinamikus állapota
Talán a legjobb módja annak, hogy leírjam az optikai WDM berendezések iparágának helyzetét idei évben, a „dinamikus” kifejezéssel. Ezt azért mondom, mert a múlttal ellentétben, amikor az iparági erők évről évre viszonylag azonosak voltak, idén új erők jelentek meg az optikai iparágban, amelyek dinamikusan átalakíthatják azt. Konkrétan az új erőkre gondolok, amelyekre a 400ZR által lehetővé tett IPoDWDM termékhelyettesítés nagyobb életképessége egy QSFP-DD csatlakozóban, valamint az amerikai kormány kínai gyártókkal szembeni intézkedései által előidézett vásárlói magatartás változása, amely idővel megváltoztathatja a szállítói környezetet bizonyos régiókban.
Ez a hír a Dell'Oro blogról származik.
Közzététel ideje: 2021. július 22.