„Veľmi konkurenčný“ je najlepší spôsob, ako charakterizovať trh so zariadeniami pre optický transport DWDM. Hoci ide o značný trh s hodnotou 15 miliárd dolárov, existuje približne 20 výrobcov systémov, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji zariadení DWDM a agresívne súperia o podiel na trhu. Napriek tomu 90 percent trhu drží iba sedem dodávateľov, pričom 10 percent zostáva pre ostatných dodávateľov, a dokonca aj medzi siedmimi najlepšími je rozdiel v podiele na trhu veľký – 25 percentuálnych bodov medzi najväčším a najmenším dodávateľom.
Rozsah spoločnosti a investície sú kľúčovým rozlišovacím faktorom, ktorý zdanlivo rozdeľuje trh, kde všetci poprední dodávatelia, okrem spoločnosti FiberHome, investovali do vertikálnej integrácie komponentov na strane linky, ako je koherentný DSP a optický vstupný systém. Zdá sa, že nezáleží na tom, či je optický vstupný systém založený na kremíkovej fotonike (SiPh) alebo fosfide india (InP), hoci odborníci z odvetvia naďalej diskutujú o týchto dvoch technológiách. Rozhodujúcim faktorom je, že spoločnosť vyvinula vlastnú technológiu, ktorá odlišuje produkty od ostatných, znižuje náklady na produkty a poskytuje spoločnosti lepší čas na uvedenie na trh. Okrem toho, keďže vývoj týchto komponentov si vyžaduje značný rozsah a zdroje (peniaze, ľudí a duševné vlastníctvo), vertikálna integrácia vytvára bariéru pre nových (a dokonca aj starých) účastníkov.
Náhrada produktu je k dispozícii
Tak ako vo väčšine odvetví, aj v odvetví optickej dopravy je vonkajšou silou substitúcia produktov. Zatiaľ čo substitúcia produktov nepredstavovala v minulých desaťročiach skutočnú hrozbu kvôli inherentným výhodám vo výkone a nákladoch technológie DWDM spolu s obmedzeniami na úrovni systému pri začleňovaní technológie DWDM do susednej platformy, situácia sa začína mierne meniť s malými zásuvnými optickými zariadeniami 400ZR. Vďaka týmto novým zásuvným optickým zariadeniam vo formáte QSFP-DD, ktoré dokážu prenášať vlnové dĺžky s rýchlosťou 400 Gb/s až do vzdialenosti 120 kilometrov, očakávame rastúci záujem o IP-over-DWDM (IPoDWDM), čo je systémová architektúra, ktorá začleňuje optiku DWDM do ethernetového prepínača alebo smerovača. To bezpochyby zvýši úroveň konkurencie v oblasti zariadení DWDM, pretože zákazníci sa budú rozhodovať medzi použitím tradičného systému DWDM od našich 20 dodávateľov DWDM alebo systému IPoDWDM od iných dodávateľov prepínačov. (Medzi najlepších dodávateľov ethernetových prepínačov a smerovačov patria Arista, Cisco, Juniper a Nokia).
Technológia 400ZR však bude prínosom aj pre dodávateľov optických DWDM. Jedným z dôvodov je, že nie všetci operátori budú chcieť zmeniť svoju sieť na IPoDWDM a rozhodnú sa používať zásuvnú optiku 400ZR v systéme DWDM, čím sa architektúra siete do istej miery nezmení a zároveň sa využijú nižšie náklady na optiku 400ZR. Ďalším dôvodom je, že 400ZR je koherentná technológia, a preto sú spoločnosti, ktoré do tejto technológie investovali v poslednom desaťročí, v dobrej pozícii na to, aby túto novú príležitosť využili. Výrobcovia zásuvnej optiky 400ZR sú preto väčšinou zložené zo spoločností, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s vývojom koherentných systémov DWDM, ako napríklad Ciena, Cisco a Nokia. Spoločnosť Huawei mala v úmysle vyvinúť aj 400ZR, ale nie sme si istí, či obmedzenia USA voči tejto spoločnosti tento projekt zdržia.
Zákazníci uprednostňujú lokálnych dodávateľov, keď sú k dispozícii
V istom zmysle to nie je ani staré, ani nové, ale je dôležité zopakovať, že zákazníci vo všeobecnosti uprednostňujú nákup zariadení od lokálneho dodávateľa. V tomto grafe je globálny trh so zariadeniami DWDM rozdelený do hlavných regiónov a dodávateľov, ktorí dodávajú v danom regióne. Veľkosť rámčeka znázorňuje podiel dodávateľa v danom regióne a zelené tieňované rámčeky predstavujú dodávateľov, ktorí sa v danom regióne považujú za domácich. Nie je prekvapením, že v týchto dvoch regiónoch – Severná Amerika a Čína – kde je veľký počet domácich dodávateľov, ide obrovské množstvo predaja DWDM týmto domácim spoločnostiam. Vzhľadom na vysoký podiel spoločností v „ostatných“ som tieto rámčeky nevytieňoval, ale v Severnej Amerike aj v Číne je väčšina „ostatných“ tiež domácimi spoločnosťami.
Zaujímavé by mohli byť netieňované políčka. Dôvodom je, že po tom, čo USA v roku 2018 zaviedli obmedzenia pre ZTE a nedávno aj pre Huawei, sa poskytovatelia služieb v regiónoch s veľkým počtom netieňovaných políčok (zahraniční dodávatelia) čoraz viac zaujímajú o dodávky zariadení. V dôsledku toho sa poskytovatelia služieb snažia znížiť riziko znížením závislosti od jedného dodávateľa, ako aj zvýšením zváženia miestnych dodávateľov. V mnohých ohľadoch to bude dobré pre menšie spoločnosti so sídlom v miestnych regiónoch, ako napríklad Tejas v Indii, Padtec v CALA a PacketLight v EMEA. V snahe obmedziť riziko však najväčší poskytovatelia služieb pravdepodobne budú naďalej nakupovať väčšinu zariadení od väčších výrobcov DWDM, ktorí majú rozsah a technológiu na podporu ich budúcich snáh.
Dynamický stav odvetvia
Možno najlepším spôsobom, ako opísať stav odvetvia optických WDM zariadení v tomto roku, je „dynamický“. Hovorím to preto, lebo na rozdiel od minulosti, keď boli priemyselné sily z roka na rok relatívne rovnaké, sa tento rok v optickom priemysle objavili nové sily, ktoré ho môžu dynamicky pretvoriť. Konkrétne, nové sily, na ktoré narážam, sú vyššia životaschopnosť nahrádzania produktov pomocou IPoDWDM, ktoré umožňuje 400ZR v konektore QSFP-DD, a zmena správania zákazníkov vyvolaná opatreniami vlády USA voči čínskym výrobcom, ktoré by mohli časom zmeniť ponuku dodávateľov v určitých regiónoch.
Táto správa pochádza z blogu Dell'Oro
Čas uverejnenia: 22. júla 2021