„Veľmi konkurencieschopné“ je najlepší spôsob, ako charakterizovať trh s optickými transportnými zariadeniami DWDM.Aj keď ide o rozsiahly trh s hodnotou 15 miliárd USD, existuje asi 20 výrobcov systémov, ktorí sa aktívne podieľajú na predaji zariadení DWDM a agresívne súperia o podiel na trhu.To znamená, že 90 percent trhu drží iba sedem predajcov, pričom zostáva 10 percent pre zostávajúcich predajcov, a dokonca aj medzi top siedmimi je delta trhového podielu veľká – 25 percentuálnych bodov medzi najväčším a najmenším predajcom.
Rozsah spoločnosti a investície sú kľúčovým rozlišovacím znakom, ktorý zdanlivo rozdeľuje trh, kde spomedzi popredných predajcov mimo FiberHome všetci investovali do vertikálnej integrácie komponentov na strane linky, ako je koherentný DSP a optický frontend.Zdá sa, že nezáleží na tom, či je optický predný koniec založený na kremíkovej fotonike (SiPh) alebo indium fosfide (InP), aj keď odborníci z odvetvia naďalej diskutujú o týchto dvoch technológiách.Rozhodujúcim faktorom je, že spoločnosť vyvinula internú technológiu, ktorá odlišuje produkty od ostatných, znižuje náklady na produkty a poskytuje spoločnosti lepší čas na uvedenie na trh.Okrem toho, keďže na rozvoj týchto komponentov je potrebný značný rozsah a zdroje (peniaze, ľudia a duševné vlastníctvo), vertikálna integrácia vytvára prekážku pre nových (a dokonca aj starých) účastníkov.
K dispozícii je náhrada produktu
Ako väčšina priemyselných odvetví, vonkajšou silou odvetvia optickej dopravy je nahradzovanie produktov.Zatiaľ čo náhrada produktov nebola v minulých desaťročiach skutočnou hrozbou, vzhľadom na prirodzené výhody vo výkone a nákladoch technológie DWDM spolu s obmedzeniami na úrovni systému pri začlenení technológie DWDM do susednej platformy, príliv sa začína trochu otáčať. Zásuvná optika s malým tvarovým faktorom 400ZR.V dôsledku tejto novej zásuvnej optiky vo formáte QSFP-DD, ktorá dokáže prenášať vlnové dĺžky 400 Gbps až do 120 kilometrov, očakávame rastúci záujem o IP-over-DWDM (IPoDWDM), čo je systémová architektúra, ktorá zahŕňa DWDM. optika v ethernetovom prepínači alebo smerovači.To samozrejme zvýši úroveň konkurencie v oblasti zariadení DWDM, pretože zákazníci sa rozhodujú medzi použitím tradičného systému DWDM od našich 20 predajcov DWDM alebo systému IPoDWDM od iných predajcov prepínania.(Najlepší dodávatelia ethernetových prepínačov a smerovačov zahŕňajú Arista, Cisco, Juniper a Nokia).
400ZR však bude prínosom aj pre predajcov optických DWDM.Jedným z dôvodov je, že nie všetci operátori budú chcieť zmeniť svoju sieť na IPoDWDM a rozhodnú sa použiť 400ZR zásuvnú optiku na DWDM systéme, pričom sieťovú architektúru zachovajú do istej miery nezmenenú a zároveň budú ťažiť z nižších nákladov na 400ZR optiku.Ďalším dôvodom je však to, že 400ZR je koherentná technológia, a preto spoločnosti, ktoré do tejto technológie investovali v poslednom desaťročí, majú dobrú pozíciu na to, aby túto novú príležitosť využili.Výrobcovia zásuvnej optiky 400ZR sa teda väčšinou skladajú zo spoločností, ktoré majú dlhú históriu vo vývoji koherentných systémov DWDM, ako sú Ciena, Cisco a Nokia.Huawei mal v úmysle vyvinúť aj 400ZR, ale nie sme si istí, či americké obmedzenia spoločnosti oddialia toto úsilie.
Zákazníci uprednostňujú miestnych dodávateľov, ak sú k dispozícii
V niektorých ohľadoch to nie je ani staré, ani nové, ale je dôležité zopakovať, že zákazníci vo všeobecnosti uprednostňujú nákup vybavenia od miestneho dodávateľa.V tomto grafe je globálny trh zariadení DWDM rozdelený na hlavné regióny a predajcov, ktorí dodávajú v danom regióne.Veľkosť poľa zobrazuje podiel dodávateľa v danom regióne a zelené polia označujú dodávateľov, ktorí sa považujú za domácich v danom regióne.Nie je prekvapením, že v dvoch regiónoch – Severnej Amerike a Číne – kde je veľký počet domácich predajcov, ide obrovské množstvo predaja DWDM týmto domácim spoločnostiam.Kvôli veľkému mixu spoločností v „iných“ som tieto boxy netienil, ale v Severnej Amerike aj Číne sú väčšina „ostatných“ tiež domáce spoločnosti.
Čo môže byť zaujímavé, sú netienené boxy.Dôvodom je, že po tom, čo USA v roku 2018 zaviedli obmedzenia na ZTE a nedávno Huawei, poskytovatelia služieb v regiónoch s veľkým počtom netienených boxov (nedomáci predajcovia) sa čoraz viac zaoberajú dodávkami zariadení.V dôsledku toho sa poskytovatelia služieb snažia zbaviť sa rizika znížením závislosti od ktoréhokoľvek dodávateľa, ako aj zvýšením ohľadu na miestnych dodávateľov.V mnohých ohľadoch to bude dobré pre menšie spoločnosti so sídlom v miestnych regiónoch, ako sú Tejas v Indii, Padtec v CALA a PacketLight v EMEA.Avšak v duchu obmedzenia rizika budú najväčší poskytovatelia služieb pravdepodobne naďalej nakupovať väčšinu zariadení od väčších výrobcov DWDM, ktorí majú rozsah a technológiu na podporu ich budúceho úsilia.
Dynamický stav priemyslu
Možno najlepší spôsob, ako opísať stav odvetvia optických zariadení WDM v tomto roku, je „dynamický“.Hovorím to preto, lebo na rozdiel od minulosti, keď boli sily priemyslu z roka na rok relatívne rovnaké, v tomto roku sa v optickom priemysle objavili nové sily, ktoré ho môžu dynamicky pretvoriť.Konkrétne nové sily, o ktorých hovorím, sú vyššia životaschopnosť náhrady produktov pomocou IPoDWDM, ktorú umožňuje 400ZR v zásuvke QSFP-DD a zmena v správaní zákazníkov spôsobená opatreniami vlády USA voči čínskym výrobcom, ktoré by mohli zmeniť prostredie dodávateľov v určitých regiónoch. časom.
Táto správa pochádza z blogu Dell'Oro
Čas odoslania: 22. júla 2021