"Baie mededingend" is die beste manier om die mark vir optiese vervoer DWDM-toerusting te karakteriseer. Alhoewel dit 'n aansienlike mark is, wat $15 miljard weeg, is daar ongeveer 20 stelselvervaardigers wat aktief deelneem aan die verkoop van DWDM-toerusting en aggressief meeding om markaandeel. Dit gesê, 90 persent van die mark word deur slegs sewe verskaffers gehou, wat 10 persent vir die oorblywende verskaffers laat, en selfs onder die top sewe is die markaandeel-delta groot - 25 persentasiepunte tussen die grootste en kleinste verskaffer.
Maatskappyskaal en -belegging is 'n belangrike onderskeidende faktor wat die mark skynbaar verdeel, waar onder die topverskaffers, buite FiberHome, almal belê het in vertikale integrasie op lynkomponente soos koherente DSP en optiese voorkant. Dit lyk nie of dit saak maak of die optiese voorkant gebaseer is op Silicon Photonics (SiPh) of Indium Phosphide (InP) nie, al debatteer bedryfskenners steeds oor die twee tegnologieë. Die beslissende faktor is dat die maatskappy 'n interne tegnologie ontwikkel het wat die produkte van ander onderskei, die produkkoste verlaag en die maatskappy 'n beter tyd tot mark gee. Verder, aangesien dit aansienlike skaal en hulpbronne (geld, mense en intellektuele eiendom) verg om hierdie komponente te ontwikkel, skep vertikale integrasie 'n hindernis vir nuwe (en selfs ou) toetreders.
Produkvervanging is beskikbaar
Soos die meeste nywerhede, is produkvervanging 'n eksterne krag vir die Optiese Vervoerbedryf. Terwyl produkvervanging nie 'n werklike bedreiging in die afgelope dekades was nie, as gevolg van die inherente voordele in werkverrigting en koste van DWDM-tegnologie, tesame met die stelselvlakbeperkings op die inkorporering van DWDM-tegnologie in 'n aangrensende platform, begin die gety 'n bietjie draai met klein vormfaktor 400ZR inpropbare optika. As gevolg van hierdie nuwe inpropbare optika in 'n QSFP-DD-vormfaktor wat 400 Gbps golflengtes tot 120 kilometer kan oordra, verwag ons 'n groeiende belangstelling in IP-oor-DWDM (IPoDWDM), wat 'n stelselargitektuur is wat DWDM-optika in 'n Ethernet-skakelaar of -router inkorporeer. Dit sal vanselfsprekend die vlak van mededinging in die DWDM-toerustingruimte verhoog namate kliënte besluit tussen die gebruik van 'n tradisionele DWDM-stelsel van ons 20 DWDM-verskaffers of 'n IPoDWDM-stelsel van ander skakelverskaffers. (Die top Ethernet-skakelaar- en routerverskaffers sluit in Arista, Cisco, Juniper en Nokia).
400ZR sal egter ook die optiese DWDM-verskaffers bevoordeel. Een rede is dat nie alle operateurs hul netwerk na IPoDWDM sal wil verander nie en sal kies om 400ZR-inpropbare optika op 'n DWDM-stelsel te gebruik, wat die netwerkargitektuur ietwat onveranderd hou terwyl dit voordeel trek uit die laer koste van 400ZR-optika. Maar 'n ander rede is dat 400ZR 'n samehangende tegnologie is en daarom is die maatskappye wat die afgelope dekade in hierdie tegnologie belê het, goed geposisioneer om hierdie nuwe geleentheid aan te spreek. Gevolglik bestaan die vervaardigers van 400ZR-inpropbare optika meestal uit maatskappye wat 'n lang geskiedenis in die ontwikkeling van samehangende DWDM-stelsels het, soos Ciena, Cisco en Nokia. Huawei was van plan om ook 'n 400ZR te ontwikkel, maar ons is onseker of die Amerikaanse beperkings op die maatskappy hierdie poging sal vertraag.
Kliënte verkies plaaslike verskaffers wanneer beskikbaar
In sommige opsigte is dit nie oud of nuut nie, maar dit is belangrik om te herhaal dat kliënte oor die algemeen verkies om toerusting van 'n plaaslike verskaffer te koop. In hierdie grafiek word die globale DWDM-toerustingmark in hoofstreke en die verskaffers wat in 'n gegewe streek voorsien, opgedeel. Die grootte van die blokkie beeld die verskaffersaandeel in daardie streek uit, en die groen geskakeerde blokkies is die verskaffers wat as plaaslik in daardie streek beskou word. Dit is geen verrassing dat in die twee streke - Noord-Amerika en China - waar daar 'n groot aantal plaaslik verskaffers is, die groot hoeveelheid DWDM-verkope na hierdie plaaslik verkope maatskappye gaan nie. As gevolg van die hoë mengsel van maatskappye in "ander", het ek nie daardie blokkies geskakeer nie, maar in beide Noord-Amerika en China is die meerderheid van "ander" ook plaaslik verkope maatskappye.
Wat dalk van belang kan wees, is die nie-geskadude bokse. Die rede is dat nadat die VSA in 2018 beperkings op ZTE en onlangs Huawei geplaas het, diensverskaffers in streke met 'n groot aantal nie-geskadude bokse (nie-binnelandse verskaffers) toenemend bekommerd is oor toerustingvoorsiening. Gevolglik wil diensverskaffers risiko verminder deur afhanklikheid van enige enkele verskaffer te verminder, asook die oorweging van plaaslike verskaffers te verhoog. In baie opsigte sal dit goed wees vir die kleiner maatskappye wat in die plaaslike streke gebaseer is, soos Tejas in Indië, Padtec in CALA, en PacketLight in EMEA. In die trant van die beperking van risiko, sal die grootste diensverskaffers egter waarskynlik voortgaan om die meeste toerusting van die groter DWDM-vervaardigers te koop wat die skaal en tegnologie het om hul toekomstige pogings te ondersteun.
Dinamiese toestand van die bedryf
Miskien is die beste manier om die toestand van die optiese WDM-toerustingbedryf vanjaar te beskryf "dinamies". Ek sê dit omdat, anders as in die verlede toe bedryfskragte relatief dieselfde van jaar tot jaar was, nuwe kragte in die optiese bedryf vanjaar na vore gekom het wat dit dinamies kan hervorm. Spesifiek, die nuwe kragte waarna ek verwys, is die hoër lewensvatbaarheid van produkvervanging met IPoDWDM wat deur 400ZR in 'n QSFP-DD-prop moontlik gemaak word, en 'n verandering in kliëntegedrag wat deur die Amerikaanse regering se optrede teen Chinese vervaardigers geskep word, wat die verskafferslandskap in sekere streke mettertyd kan verander.
Hierdie nuus is van Dell'Oro Blog
Plasingstyd: 22 Julie 2021