„Многу конкурентен“ е најдобриот начин да се окарактеризира пазарот на опрема за оптички транспорт DWDM. Иако станува збор за значителен пазар, со тежина од 15 милијарди долари, постојат околу 20 производители на системи кои активно учествуваат во продажбата на опрема за DWDM и агресивно се натпреваруваат за пазарен удел. Сепак, 90 проценти од пазарот го држат само седум добавувачи, оставајќи 10 проценти за преостанатите добавувачи, па дури и меѓу првите седум, делтата на пазарниот удел е голема - 25 процентни поени помеѓу најголемиот и најмалиот добавувач.
Обемот и инвестициите на компанијата се клучен диференцијатор што навидум го дели пазарот, каде што меѓу водечките добавувачи, освен FiberHome, сите инвестирале во вертикална интеграција на компоненти од линијата, како што се кохерентен DSP и оптички преден дел. Се чини дека не е важно дали оптичкиот преден дел е базиран на силиконска фотоника (SiPh) или индиум фосфид (InP), иако експертите од индустријата продолжуваат да дебатираат за двете технологии. Одлучувачки фактор е тоа што компанијата развила интерна технологија што ги разликува производите од другите, ги намалува трошоците за производи и ѝ дава подобро време на пазарот. Понатаму, бидејќи е потребен значителен обем и ресурси (пари, луѓе и интелектуална сопственост) за развој на овие компоненти, вертикалната интеграција создава бариера за нови (па дури и стари) учесници.
Достапна е замена на производот
Како и повеќето индустрии, надворешна сила за индустријата за оптички транспорт е замената на производи. Иако замената на производи не беше реална закана во изминатите децении, поради вродените придобивки во перформансите и цената на DWDM технологијата, заедно со ограничувањата на ниво на систем за инкорпорирање на DWDM технологијата во соседна платформа, плимата почнува малку да се менува со приклучливата оптика со мал форм фактор 400ZR. Како резултат на оваа нова приклучлива оптика во форм фактор QSFP-DD што може да пренесува бранови должини од 400 Gbps до 120 километри, очекуваме растечки интерес за IP-преку-DWDM (IPoDWDM), што е системска архитектура што вклучува DWDM оптика во Ethernet прекинувач или рутер. Ова, без сомнение, ќе го зголеми нивото на конкуренција во просторот на DWDM опремата, бидејќи клиентите ќе одлучуваат помеѓу користење на традиционален DWDM систем од нашите 20 добавувачи на DWDM или IPoDWDM систем од други добавувачи на преклопување. (Најдобрите добавувачи на Ethernet прекинувачи и рутери вклучуваат Arista, Cisco, Juniper и Nokia).
Сепак, 400ZR ќе им користи и на добавувачите на оптички DWDM. Една од причините е што не сите оператори ќе сакаат да ја променат својата мрежа во IPoDWDM и ќе изберат да користат 400ZR приклучлива оптика на DWDM систем, задржувајќи ја мрежната архитектура донекаде непроменета, а воедно имајќи корист од пониската цена на 400ZR оптиката. Но, друга причина е што 400ZR е кохерентна технологија и затоа компаниите што инвестирале во оваа технологија во текот на изминатата деценија се добро позиционирани да ја искористат оваа нова можност. Оттука, производителите на 400ZR приклучлива оптика се претежно составени од компании што имаат долга историја во развојот на кохерентни DWDM системи, како што се Ciena, Cisco и Nokia. Huawei имаше намера да развие и 400ZR, но не сме сигурни дали ограничувањата на САД врз компанијата ќе го одложат овој потфат.
Купувачите претпочитаат локални добавувачи кога се достапни
На некој начин ова не е ниту старо ниту ново, но важно е да се повтори дека генерално клиентите претпочитаат да купуваат опрема од локален добавувач. На овој графикон, глобалниот пазар на опрема за DWDM е поделен на главни региони и добавувачи кои снабдуваат во даден регион. Големината на полето го прикажува уделот на добавувачите во тој регион, а зелените засенчени полиња се добавувачите кои се сметаат за домашни во тој регион. Не е изненадување што во двата региона - Северна Америка и Кина - каде што има голем број домашни добавувачи, огромната количина на продажба на DWDM оди кај овие домашни компании. Поради големата мешавина на компании во „другите“, не ги засенчив тие полиња, но и во Северна Америка и во Кина поголемиот дел од „другите“ се исто така домашни компании.
Она што може да биде интересно се незасенчените кутии. Причината е што откако САД поставија ограничувања за ZTE во 2018 година и неодамна за Huawei, давателите на услуги во регионите со голем број незасенчени кутии (недомашни добавувачи) се повеќе се загрижени за снабдувањето со опрема. Како резултат на тоа, давателите на услуги се стремат да го намалат ризикот со намалување на зависноста од кој било добавувач, како и со зголемување на вниманието кон локалните добавувачи. Во многу погледи, ова ќе биде добро за помалите компании што се наоѓаат во локалните региони, како што се Tejas во Индија, Padtec во CALA и PacketLight во EMEA. Сепак, во насока на ограничување на ризикот, најголемите даватели на услуги веројатно ќе продолжат да купуваат поголем дел од опремата од поголемите производители на DWDM кои имаат обем и технологија за да ги поддржат нивните идни напори.
Динамична состојба на индустријата
Можеби најдобриот начин да се опише состојбата на индустријата за оптичка WDM опрема оваа година е „динамична“. Го велам ова затоа што за разлика од минатото кога индустриските сили беа релативно исти од година во година, оваа година во оптичката индустрија се појавија нови сили кои можат динамички да ја преобликуваат. Поточно, новите сили на кои се осврнувам се поголемата одржливост на замена на производи со IPoDWDM овозможен од 400ZR во приклучок QSFP-DD и промената во однесувањето на клиентите создадена од дејствијата на американската влада врз кинеските производители што би можеле да го променат пејзажот на добавувачите во одредени региони со текот на времето.
Оваа вест е од блогот на Dell'Oro
Време на објавување: 22 јули 2021 година