"Sangat kompetitif" adalah cara terbaik untuk mencirikan pasaran peralatan DWDM Pengangkutan Optik. Walaupun ia merupakan pasaran yang besar, dengan nilai mencecah $15 bilion, terdapat kira-kira 20 pengeluar sistem yang secara aktif mengambil bahagian dalam menjual peralatan DWDM dan bersaing secara agresif untuk bahagian pasaran. Walau bagaimanapun, 90 peratus pasaran dipegang oleh hanya tujuh vendor, meninggalkan 10 peratus untuk vendor yang tinggal, dan walaupun antara tujuh teratas, delta bahagian pasaran adalah besar—25 mata peratusan antara vendor terbesar dan terkecil.
Skala dan pelaburan syarikat merupakan pembeza utama yang seolah-olah membahagikan pasaran, di mana antara vendor terkemuka, di luar FiberHome, semuanya telah melabur dalam integrasi menegak pada komponen sisi talian seperti DSP koheren dan bahagian hadapan optik. Nampaknya tidak penting sama ada bahagian hadapan optik berasaskan Silicon Photonics (SiPh) atau Indium Phosphide (InP) walaupun pakar industri terus membahaskan kedua-dua teknologi tersebut. Faktor penentu ialah syarikat telah membangunkan teknologi dalaman yang membezakan produk daripada yang lain, mengurangkan kos produknya dan memberi syarikat masa yang lebih baik untuk memasarkan. Tambahan pula, memandangkan ia memerlukan skala dan sumber yang besar (wang, orang dan harta intelek) untuk membangunkan komponen ini, integrasi menegak mewujudkan halangan kepada peserta baharu (dan juga lama).
Penggantian Produk Tersedia
Seperti kebanyakan industri, kuasa luaran kepada industri Pengangkutan Optik adalah penggantian produk. Walaupun penggantian produk bukanlah ancaman sebenar pada dekad yang lalu, disebabkan oleh faedah yang wujud dalam prestasi dan kos teknologi DWDM berserta kekangan peringkat sistem untuk menggabungkan teknologi DWDM dalam platform bersebelahan, arus mula berubah sedikit dengan optik boleh pasang faktor bentuk kecil 400ZR. Hasil daripada optik boleh pasang baharu ini dalam faktor bentuk QSFP-DD yang boleh menghantar panjang gelombang 400 Gbps sehingga 120 kilometer, kami menjangkakan minat yang semakin meningkat dalam IP-over-DWDM (IPoDWDM), iaitu seni bina sistem yang menggabungkan optik DWDM dalam Suis atau Penghala Ethernet. Ini, tanpa perlu dikatakan, akan meningkatkan tahap persaingan dalam ruang peralatan DWDM apabila pelanggan memutuskan antara menggunakan sistem DWDM tradisional daripada 20 vendor DWDM kami atau sistem IPoDWDM daripada vendor pensuisan lain. (Vendor Suis dan Penghala Ethernet teratas termasuk Arista, Cisco, Juniper dan Nokia).
Walau bagaimanapun, 400ZR juga akan memberi manfaat kepada vendor DWDM optik. Salah satu sebabnya ialah tidak semua pengendali mahu menukar rangkaian mereka kepada IPoDWDM dan akan memilih untuk menggunakan optik boleh pasang 400ZR pada sistem DWDM, mengekalkan seni bina rangkaian yang tidak berubah sambil mendapat manfaat daripada kos optik 400ZR yang lebih rendah. Tetapi satu lagi sebab ialah 400ZR ialah teknologi yang koheren dan oleh itu syarikat yang telah melabur dalam teknologi ini sejak sedekad yang lalu berada pada kedudukan yang baik untuk menangani peluang baharu ini. Oleh itu, pengeluar optik boleh pasang 400ZR kebanyakannya terdiri daripada syarikat yang mempunyai sejarah panjang dalam pembangunan sistem DWDM koheren, seperti Ciena, Cisco dan Nokia. Huawei juga berhasrat untuk membangunkan 400ZR, tetapi kami tidak pasti sama ada sekatan AS terhadap syarikat itu akan melambatkan usaha ini.
Pelanggan Lebih Memilih Pembekal Tempatan Apabila Tersedia
Dalam beberapa cara, ini bukanlah sesuatu yang lama mahupun baharu, tetapi penting untuk ditegaskan semula bahawa secara amnya pelanggan lebih suka membeli peralatan daripada pembekal tempatan. Dalam carta ini, pasaran peralatan DWDM global dibahagikan kepada wilayah utama dan vendor yang membekalkan di wilayah tertentu. Saiz kotak menggambarkan bahagian vendor di wilayah tersebut, dan kotak berlorek hijau adalah vendor yang dianggap domestik di wilayah tersebut. Tidak hairanlah bahawa di kedua-dua wilayah—Amerika Utara dan China—di mana terdapat sebilangan besar vendor domestik, sejumlah besar jualan DWDM pergi ke syarikat domestik ini. Disebabkan oleh campuran syarikat yang tinggi dalam "lain-lain", saya tidak menglorek kotak tersebut, tetapi di Amerika Utara dan China, majoriti "lain-lain" juga adalah syarikat domestik.
Apa yang mungkin menarik perhatian ialah kotak tanpa teduhan. Sebabnya ialah selepas AS mengenakan sekatan ke atas ZTE pada tahun 2018 dan baru-baru ini Huawei, penyedia perkhidmatan di rantau yang mempunyai sejumlah besar kotak tanpa teduhan (vendor bukan domestik) semakin prihatin dengan bekalan peralatan. Akibatnya, penyedia perkhidmatan ingin mengurangkan risiko dengan mengurangkan kebergantungan pada mana-mana satu pembekal serta meningkatkan pertimbangan pembekal tempatan. Dalam banyak cara, ini akan menjadi baik untuk syarikat kecil yang berpangkalan di rantau tempatan seperti Tejas di India, Padtec di CALA, dan PacketLight di EMEA. Walau bagaimanapun, dalam usaha mengehadkan risiko, penyedia perkhidmatan terbesar mungkin akan terus membeli kebanyakan peralatan daripada pengeluar DWDM yang lebih besar yang mempunyai skala dan teknologi untuk menyokong usaha masa depan mereka.
Keadaan Dinamik Industri
Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan keadaan industri peralatan WDM optik tahun ini adalah "dinamik." Saya mengatakan ini kerana tidak seperti dahulu apabila daya industri agak sama dari tahun ke tahun, daya baharu muncul dalam industri optik tahun ini yang mungkin membentuknya semula secara dinamik. Secara khususnya, daya baharu yang saya maksudkan ialah daya maju yang lebih tinggi bagi penggantian produk dengan IPoDWDM yang didayakan oleh 400ZR dalam palam QSFP-DD dan perubahan dalam tingkah laku pelanggan yang dicipta oleh tindakan kerajaan AS terhadap pengeluar China yang boleh mengubah landskap vendor di rantau tertentu dari semasa ke semasa.
Berita ini daripada Blog Dell'Oro
Masa siaran: 22 Julai 2021