“Sangat kompetitif” adalah cara terbaik untuk menggambarkan pasar peralatan Optical Transport DWDM. Meskipun merupakan pasar yang cukup besar, dengan nilai mencapai $15 miliar, terdapat sekitar 20 produsen sistem yang aktif berpartisipasi dalam penjualan peralatan DWDM dan secara agresif bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Namun demikian, 90 persen pasar dikuasai oleh hanya tujuh vendor, menyisakan 10 persen untuk vendor lainnya, dan bahkan di antara tujuh vendor teratas, selisih pangsa pasar sangat besar—25 poin persentase antara vendor terbesar dan terkecil.
Skala perusahaan dan investasi merupakan pembeda utama yang tampaknya membagi pasar, di mana di antara vendor teratas, selain FiberHome, semuanya telah berinvestasi dalam integrasi vertikal pada komponen sisi saluran seperti DSP koheren dan front end optik. Tampaknya tidak masalah apakah front end optik tersebut berbasis Silikon Fotonik (SiPh) atau Indium Fosfida (InP) meskipun para ahli industri terus memperdebatkan kedua teknologi tersebut. Faktor penentunya adalah perusahaan telah mengembangkan teknologi internal yang membedakan produknya dari yang lain, menurunkan biaya produknya, dan memberi perusahaan waktu pemasaran yang lebih baik. Lebih lanjut, karena dibutuhkan skala dan sumber daya yang cukup besar (uang, tenaga kerja, dan kekayaan intelektual) untuk mengembangkan komponen-komponen ini, integrasi vertikal menciptakan hambatan bagi pendatang baru (dan bahkan yang lama).
Penggantian Produk Tersedia
Seperti kebanyakan industri, kekuatan eksternal bagi industri Transportasi Optik adalah substitusi produk. Meskipun substitusi produk bukanlah ancaman nyata di dekade-dekade sebelumnya, karena manfaat inheren dalam kinerja dan biaya teknologi DWDM serta kendala tingkat sistem dalam menggabungkan teknologi DWDM ke dalam platform yang berdekatan, tren mulai sedikit berubah dengan optik pluggable 400ZR berukuran kecil. Sebagai hasil dari optik pluggable baru ini dalam faktor bentuk QSFP-DD yang dapat mengirimkan panjang gelombang 400 Gbps hingga 120 kilometer, kami mengantisipasi peningkatan minat pada IP-over-DWDM (IPoDWDM), yang merupakan arsitektur sistem yang menggabungkan optik DWDM dalam Switch atau Router Ethernet. Hal ini, tanpa diragukan lagi, akan meningkatkan tingkat persaingan di ruang peralatan DWDM karena pelanggan memutuskan antara menggunakan sistem DWDM tradisional dari 20 vendor DWDM kami atau sistem IPoDWDM dari vendor switching lainnya. (Vendor switch dan router Ethernet terkemuka meliputi Arista, Cisco, Juniper, dan Nokia).
Namun, 400ZR juga akan menguntungkan vendor DWDM optik. Salah satu alasannya adalah tidak semua operator ingin mengubah jaringan mereka ke IPoDWDM dan akan memilih untuk menggunakan optik pluggable 400ZR pada sistem DWDM, menjaga arsitektur jaringan tetap relatif sama sambil mendapatkan keuntungan dari biaya optik 400ZR yang lebih rendah. Tetapi alasan lain adalah bahwa 400ZR adalah teknologi koheren dan oleh karena itu perusahaan yang telah berinvestasi dalam teknologi ini selama dekade terakhir berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang baru ini. Oleh karena itu, produsen optik pluggable 400ZR sebagian besar terdiri dari perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sistem DWDM koheren, seperti Ciena, Cisco, dan Nokia. Huawei juga bermaksud untuk mengembangkan 400ZR, tetapi kami tidak yakin apakah pembatasan AS terhadap perusahaan tersebut akan menunda upaya ini.
Pelanggan Lebih Memilih Pemasok Lokal Jika Tersedia
Dalam beberapa hal, ini bukanlah hal baru maupun lama, tetapi penting untuk ditegaskan kembali bahwa secara umum pelanggan lebih suka membeli peralatan dari pemasok lokal. Dalam bagan ini, pasar peralatan DWDM global dibagi menjadi wilayah-wilayah utama dan vendor yang memasok di wilayah tersebut. Ukuran kotak menggambarkan pangsa vendor di wilayah tersebut, dan kotak yang diarsir hijau adalah vendor yang dianggap domestik di wilayah tersebut. Tidak mengherankan bahwa di dua wilayah—Amerika Utara dan Tiongkok—di mana terdapat sejumlah besar vendor domestik, sebagian besar penjualan DWDM masuk ke perusahaan-perusahaan domestik ini. Karena banyaknya perusahaan dalam kategori "lainnya," saya tidak mengarsir kotak-kotak tersebut, tetapi baik di Amerika Utara maupun Tiongkok, mayoritas perusahaan dalam kategori "lainnya" juga merupakan perusahaan domestik.
Yang mungkin menarik adalah kotak non-shaded. Alasannya adalah setelah AS memberlakukan pembatasan pada ZTE pada tahun 2018 dan baru-baru ini Huawei, penyedia layanan di wilayah dengan jumlah kotak non-shaded yang besar (vendor non-domestik) semakin khawatir dengan pasokan peralatan. Akibatnya, penyedia layanan berupaya mengurangi risiko dengan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok serta meningkatkan pertimbangan pemasok lokal. Dalam banyak hal, ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan kecil yang berbasis di wilayah lokal seperti Tejas di India, Padtec di CALA, dan PacketLight di EMEA. Namun, dalam upaya membatasi risiko, penyedia layanan terbesar kemungkinan akan terus membeli sebagian besar peralatan dari produsen DWDM yang lebih besar yang memiliki skala dan teknologi untuk mendukung upaya mereka di masa depan.
Kondisi Dinamis Industri
Mungkin cara terbaik untuk menggambarkan kondisi industri peralatan WDM optik tahun ini adalah "dinamis." Saya mengatakan ini karena tidak seperti di masa lalu ketika kekuatan industri relatif sama dari tahun ke tahun, kekuatan baru muncul di industri optik tahun ini yang dapat secara dinamis membentuknya kembali. Secara khusus, kekuatan baru yang saya maksud adalah kelayakan substitusi produk yang lebih tinggi dengan IPoDWDM yang dimungkinkan oleh 400ZR dalam konektor QSFP-DD dan perubahan perilaku pelanggan yang disebabkan oleh tindakan pemerintah AS terhadap produsen Tiongkok yang dapat mengubah lanskap vendor di wilayah tertentu dari waktu ke waktu.
Berita ini berasal dari Blog Dell'Oro.
Waktu posting: 22 Juli 2021