Is é “an-iomaíoch” an bealach is fearr chun cur síos a dhéanamh ar mhargadh trealaimh DWDM Iompair Optúil. Cé gur margadh suntasach é, a mheáchan $15 billiún, tá thart ar 20 monaróir córas ann a ghlacann páirt ghníomhach i ndíol trealaimh DWDM agus a dhéanann iomaíocht ionsaitheach ar sciar den mhargadh. É sin ráite, níl ach seacht ndíoltóir i seilbh 90 faoin gcéad den mhargadh, rud a fhágann 10 faoin gcéad do na díoltóirí atá fágtha, agus fiú i measc na seacht barr, tá delta sciar an mhargaidh mór - 25 pointe céatadáin idir an díoltóir is mó agus an díoltóir is lú.
Is príomhdhifritheoir é scála agus infheistíocht na cuideachta a roinneann an margadh, is cosúil, áit a bhfuil infheistíocht déanta ag na príomhdhíoltóirí, lasmuigh de FiberHome, i gcomhtháthú ingearach ar chomhpháirteanna taobh na líne amhail DSP comhtháite agus tosaigh optúil. Is cosúil nach bhfuil tábhacht le cibé an bhfuil an tosaigh optúil bunaithe ar Silicon Photonics (SiPh) nó ar Indium Phosphide (InP) cé go leanann saineolaithe tionscail de bheith ag plé an dá theicneolaíocht. Is é an fachtóir cinntitheach ná gur fhorbair an chuideachta teicneolaíocht inmheánach a dhéanann idirdhealú idir na táirgí agus cinn eile, a laghdaíonn costais a táirge, agus a thugann am níos fearr don chuideachta dul ar an margadh. Ina theannta sin, ós rud é go dtógann sé scála agus acmhainní suntasacha (airgead, daoine, agus maoin intleachtúil) chun na comhpháirteanna seo a fhorbairt, cruthaíonn comhtháthú ingearach bacainn d’iontrálaithe nua (agus fiú sean).
Tá Ionadú Táirgí ar Fáil
Cosúil leis an gcuid is mó de na tionscail, is fórsa seachtrach don tionscal Iompair Optúil é ionadú táirgí. Cé nach raibh ionadú táirgí ina bhagairt fhíor sna blianta roimhe seo, mar gheall ar na buntáistí dúchasacha i bhfeidhmíocht agus i gcostas na teicneolaíochta DWDM mar aon leis na srianta ar leibhéal an chórais maidir le teicneolaíocht DWDM a ionchorprú in ardán in aice láimhe, tá an taoide ag tosú ag casadh beagán le hoptaic inphlugála fachtóir beag foirme 400ZR. Mar thoradh ar na hoptaic inphlugála nua seo i bhfachtóir foirme QSFP-DD ar féidir leo tonnfhaid 400 Gbps a tharchur suas le 120 ciliméadar, táimid ag súil le spéis mhéadaitheach in IP-thar-DWDM (IPoDWDM), ar ailtireacht chórais í a ionchorpraíonn optaic DWDM i Lasc nó Ródaire Eitirnéad. Gan dabht, méadóidh sé seo an leibhéal iomaíochta sa spás trealaimh DWDM de réir mar a chinneann custaiméirí idir córas DWDM traidisiúnta a úsáid ónár 20 díoltóir DWDM nó córas IPoDWDM ó dhíoltóirí lasctha eile. (I measc na bpríomhdhíoltóirí Lasc agus Ródaire Eitirnéad tá Arista, Cisco, Juniper, agus Nokia).
Mar sin féin, beidh 400ZR chun tairbhe na ndíoltóirí optúla DWDM freisin. Cúis amháin is ea nach mbeidh gach oibreoir ag iarraidh a líonra a athrú go IPoDWDM agus roghnóidh siad optaic inphlugáilte 400ZR a úsáid ar chóras DWDM, ag coinneáil ailtireacht an líonra gan athrú agus ag an am céanna ag baint leasa as costas níos ísle optaic 400ZR. Ach cúis eile is ea gur teicneolaíocht chomhtháite í 400ZR agus dá bhrí sin tá na cuideachtaí a d'infheistigh sa teicneolaíocht seo le deich mbliana anuas in áit mhaith chun aghaidh a thabhairt ar an deis nua seo. Dá bhrí sin, is cuideachtaí a bhfuil stair fhada acu i bhforbairt córas DWDM comhtháite, amhail Ciena, Cisco, agus Nokia, den chuid is mó atá i monaróirí optaic inphlugáilte 400ZR. Bhí sé beartaithe ag Huawei 400ZR a fhorbairt chomh maith, ach nílimid cinnte an gcuirfidh srianta na Stát Aontaithe ar an gcuideachta moill ar an iarracht seo.
Is fearr le custaiméirí soláthraithe áitiúla nuair atá siad ar fáil
Ar bhealaí áirithe, níl sé seo sean ná nua, ach tá sé tábhachtach a athrá go mbíonn custaiméirí ag iarraidh trealamh a cheannach ó sholáthraí áitiúil i gcoitinne. Sa chairt seo, tá margadh domhanda trealaimh DWDM roinnte ina phríomhréigiúin agus na díoltóirí a sholáthraíonn i réigiún ar leith. Léiríonn méid an bhosca sciar na ndíoltóirí sa réigiún sin, agus is iad na boscaí scáthaithe glasa na díoltóirí a mheastar a bheith intíre don réigiún sin. Ní haon ionadh é go dtéann an méid mór díolacháin DWDM chuig na cuideachtaí intíre seo sna dhá réigiún - Meiriceá Thuaidh agus an tSín - ina bhfuil líon mór díoltóirí intíre. Mar gheall ar an meascán ard cuideachtaí i "daoine eile", níor scáthaigh mé na boscaí sin, ach i Meiriceá Thuaidh agus sa tSín araon is cuideachtaí intíre iad formhór na "daoine eile" chomh maith.
B’fhéidir go mbeadh spéis sna boscaí neamhscáthaithe. Is é an chúis atá leis sin ná, tar éis do na Stáit Aontaithe srianta a chur ar ZTE in 2018 agus le déanaí ar Huawei, go bhfuil imní níos mó ar sholáthraithe seirbhíse sna réigiúin ina bhfuil líon mór boscaí neamhscáthaithe (díoltóirí neamh-intíre) faoi sholáthar trealaimh. Mar thoradh air sin, tá soláthraithe seirbhíse ag iarraidh riosca a laghdú trí spleáchas ar aon soláthraí amháin a laghdú chomh maith le méadú a dhéanamh ar bhreithniú ar sholáthraithe áitiúla. Ar go leor bealaí, beidh sé seo go maith do na cuideachtaí níos lú atá lonnaithe sna réigiúin áitiúla amhail Tejas san India, Padtec i CALA, agus PacketLight in EMEA. Mar sin féin, d’fhonn riosca a theorannú, is dócha go leanfaidh na soláthraithe seirbhíse is mó de bheith ag ceannach an chuid is mó den trealamh ó na monaróirí DWDM níos mó a bhfuil an scála agus an teicneolaíocht acu chun tacú lena n-iarrachtaí amach anseo.
Staid Dinimiciúil an Tionscail
B’fhéidir gurb é an bealach is fearr chun cur síos a dhéanamh ar staid thionscal an trealaimh WDM optúil i mbliana ná “dinimiciúil”. Deirim é seo mar, murab ionann agus san am atá thart nuair a bhí fórsaí an tionscail sách mar a chéile ó bhliain go bliain, tháinig fórsaí nua chun cinn sa tionscal optúil i mbliana a d’fhéadfadh athmhúnlú dinimiciúil a dhéanamh air. Go sonrach, is iad na fórsaí nua atá i gceist agam ná inmharthanacht níos airde ionadú táirgí le IPoDWDM a chumasaíonn 400ZR i mbreiseán QSFP-DD agus athrú ar iompar custaiméirí a chruthaigh gníomhartha rialtas na SA ar mhonaróirí na Síne a d’fhéadfadh tírdhreach na ndíoltóirí a athrú i réigiúin áirithe le himeacht ama.
Is ó bhlag Dell'Oro an nuacht seo
Am an phoist: 22 Iúil 2021