Der Markt für optische DWDM-Übertragungstechnik lässt sich am besten mit „sehr wettbewerbsintensiv“ beschreiben. Obwohl er mit einem Volumen von 15 Milliarden US-Dollar beträchtlich ist, konkurrieren rund 20 Systemhersteller aktiv um Marktanteile. Dennoch werden 90 Prozent des Marktes von nur sieben Anbietern beherrscht, während den übrigen Anbietern lediglich 10 Prozent verbleiben. Selbst unter den sieben Marktführern ist der Unterschied im Marktanteil beträchtlich – zwischen dem größten und dem kleinsten Anbieter liegen 25 Prozentpunkte.
Unternehmensgröße und Investitionen sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, der den Markt scheinbar spaltet. Die führenden Anbieter – mit Ausnahme von FiberHome – haben alle in die vertikale Integration von leitungsseitigen Komponenten wie kohärenten digitalen Signalprozessoren (DSP) und optischen Frontends investiert. Ob das optische Frontend auf Siliziumphotonik (SiPh) oder Indiumphosphid (InP) basiert, scheint keine Rolle zu spielen, obwohl Branchenexperten weiterhin über die beiden Technologien diskutieren. Entscheidend ist, dass das Unternehmen eine eigene Technologie entwickelt hat, die die Produkte von anderen abhebt, die Produktkosten senkt und eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Da die Entwicklung dieser Komponenten erhebliche Ressourcen (Kapital, Personal und geistiges Eigentum) erfordert, stellt die vertikale Integration eine Markteintrittsbarriere für neue (und auch etablierte) Wettbewerber dar.
Produktaustausch möglich
Wie in den meisten Branchen ist auch in der optischen Übertragungstechnik die Produktsubstitution ein externer Faktor. Während Produktsubstitution in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund der inhärenten Vorteile der DWDM-Technologie hinsichtlich Leistung und Kosten sowie der systemseitigen Einschränkungen bei der Integration von DWDM in benachbarte Plattformen keine wirkliche Bedrohung darstellte, ändert sich dies nun mit den kleinen, steckbaren 400ZR-Optiken. Dank dieser neuen, steckbaren Optiken im QSFP-DD-Formfaktor, die 400-Gbit/s-Wellenlängen über bis zu 120 Kilometer übertragen können, erwarten wir ein wachsendes Interesse an IP-over-DWDM (IPoDWDM). Diese Systemarchitektur integriert DWDM-Optiken in einen Ethernet-Switch oder -Router. Dies wird den Wettbewerb im Bereich der DWDM-Geräte zweifellos verschärfen, da Kunden zwischen einem traditionellen DWDM-System unserer 20 DWDM-Anbieter und einem IPoDWDM-System anderer Switching-Anbieter wählen müssen. (Zu den führenden Anbietern von Ethernet-Switches und -Routern gehören Arista, Cisco, Juniper und Nokia).
Allerdings wird 400ZR auch den Anbietern optischer DWDM-Systeme zugutekommen. Zum einen werden nicht alle Netzbetreiber ihr Netzwerk auf IPoDWDM umstellen wollen und stattdessen steckbare 400ZR-Optiken in einem DWDM-System einsetzen. Dadurch bleibt die Netzwerkarchitektur weitgehend unverändert, während gleichzeitig von den geringeren Kosten der 400ZR-Optiken profitiert wird. Zum anderen ist 400ZR eine kohärente Technologie, weshalb Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren in diese Technologie investiert haben, gut positioniert sind, um diese neue Chance zu nutzen. Daher besteht die Mehrheit der Hersteller steckbarer 400ZR-Optiken aus Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung kohärenter DWDM-Systeme, wie beispielsweise Ciena, Cisco und Nokia. Auch Huawei plante die Entwicklung einer 400ZR-Technologie, es ist jedoch ungewiss, ob die US-Sanktionen gegen das Unternehmen dieses Vorhaben verzögern werden.
Kunden bevorzugen lokale Lieferanten, sofern verfügbar
In gewisser Hinsicht ist dies weder neu noch alt, doch es ist wichtig zu betonen, dass Kunden im Allgemeinen den Kauf von Geräten bei lokalen Anbietern bevorzugen. In dieser Grafik ist der globale Markt für DWDM-Geräte in Hauptregionen und die jeweiligen regionalen Anbieter unterteilt. Die Größe der Kästchen zeigt den Marktanteil der Anbieter in der jeweiligen Region an, wobei die grün schattierten Kästchen die regionalen Anbieter kennzeichnen. Es überrascht nicht, dass in den beiden Regionen – Nordamerika und China – mit einer großen Anzahl regionaler Anbieter der Großteil der DWDM-Verkäufe an diese Unternehmen geht. Aufgrund der Vielzahl an Unternehmen in der Kategorie „Sonstige“ wurden diese Kästchen nicht schattiert, aber auch in Nordamerika und China handelt es sich bei der Mehrheit der Anbieter in dieser Kategorie um regionale Unternehmen.
Von besonderem Interesse sind die nicht-schattierten Geräte. Denn nachdem die USA 2018 Beschränkungen gegen ZTE und kürzlich gegen Huawei verhängt haben, sind Serviceprovider in Regionen mit vielen nicht-schattierten Geräten (von ausländischen Anbietern) zunehmend besorgt um ihre Geräteversorgung. Daher versuchen sie, Risiken zu minimieren, indem sie die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern verringern und lokale Anbieter stärker berücksichtigen. Dies kommt in vielerlei Hinsicht kleineren, regional ansässigen Unternehmen wie Tejas in Indien, Padtec in Zentral- und Südamerika sowie PacketLight in EMEA zugute. Um Risiken zu begrenzen, werden die größten Serviceprovider jedoch voraussichtlich weiterhin den Großteil ihrer Geräte von den großen DWDM-Herstellern beziehen, die über die nötige Größe und Technologie verfügen, um ihre zukünftigen Projekte zu unterstützen.
Dynamischer Zustand der Branche
Die aktuelle Lage der optischen WDM-Geräteindustrie lässt sich wohl am besten mit „dynamisch“ beschreiben. Denn anders als in der Vergangenheit, als die Branchenkräfte über die Jahre relativ konstant blieben, sind in diesem Jahr neue Entwicklungen in der optischen Industrie aufgetreten, die sie grundlegend verändern könnten. Konkret meine ich die höhere Wahrscheinlichkeit des Produktaustauschs mit IPoDWDM, ermöglicht durch 400ZR in einem QSFP-DD-Stecker, sowie ein verändertes Kundenverhalten infolge von Maßnahmen der US-Regierung gegen chinesische Hersteller, die die Anbieterlandschaft in bestimmten Regionen im Laufe der Zeit verändern könnten.
Diese Neuigkeit stammt aus dem Dell'Oro-Blog.
Veröffentlichungsdatum: 22. Juli 2021