“Baie mededingend” is die beste manier om die mark vir Optiese Vervoer DWDM-toerusting te karakteriseer.Alhoewel dit 'n aansienlike mark is, met 'n gewig van $15 miljard, is daar ongeveer 20 stelselvervaardigers wat aktief deelneem aan die verkoop van DWDM-toerusting en aggressief vir markaandeel meeding.Dit gesê, 90 persent van die mark word deur slegs sewe verkopers gehou, wat 10 persent vir die oorblywende verkopers oorlaat, en selfs onder die top sewe is die markaandeeldelta groot - 25 persentasiepunte tussen die grootste en kleinste verkoper.
Maatskappyskaal en belegging is 'n sleutelonderskeider wat die mark oënskynlik verdeel, waar onder die topverkopers, buite FiberHome, almal belê het in vertikale integrasie op lyn-kant komponente soos koherente DSP en optiese voorkant.Dit maak blykbaar nie saak of die optiese voorkant op Silicon Photonics (SiPh) of Indium Phosphide (InP) gebaseer is nie, alhoewel kenners in die bedryf voortgaan om die twee tegnologieë te debatteer.Die deurslaggewende faktor is dat die maatskappy 'n interne tegnologie ontwikkel het wat die produkte van ander onderskei, sy produkkoste verlaag en die maatskappy 'n beter tyd gee om te bemark.Verder, aangesien dit aansienlike skaal en hulpbronne (geld, mense en intellektuele eiendom) verg om hierdie komponente te ontwikkel, skep vertikale integrasie 'n hindernis vir nuwe (en selfs ou) toetreders.
Produkvervanging is beskikbaar
Soos die meeste nywerhede, is 'n eksterne krag vir die optiese vervoerbedryf produkvervanging.Terwyl produkvervanging in die afgelope dekades nie 'n werklike bedreiging was nie, as gevolg van die inherente voordele in werkverrigting en koste van DWDM-tegnologie tesame met die stelselvlakbeperkings op die inkorporering van DWDM-tegnologie in 'n aangrensende platform, begin die gety 'n bietjie draai met klein vormfaktor 400ZR inpropbare optika.As gevolg van hierdie nuwe inpropbare optika in 'n QSFP-DD-vormfaktor wat 400 Gbps-golflengtes tot 120 kilometer kan oordra, verwag ons 'n groeiende belangstelling in IP-oor-DWDM (IPoDWDM), wat 'n stelselargitektuur is wat DWDM insluit optika in 'n Ethernet-skakelaar of router.Dit sal, sonder om te sê, die vlak van mededinging in die DWDM-toerustingruimte verhoog, aangesien kliënte besluit tussen die gebruik van 'n tradisionele DWDM-stelsel van ons 20 DWDM-verskaffers of 'n IPoDWDM-stelsel van ander skakelverskaffers.(Die top Ethernet Switch- en Router-verskaffers sluit Arista, Cisco, Juniper en Nokia in).
400ZR sal egter ook die optiese DWDM-verskaffers bevoordeel.Een rede is dat nie alle operateurs hul netwerk na IPoDWDM sal wil verander nie en sal kies om 400ZR-inpropoptika op 'n DWDM-stelsel te gebruik, wat die netwerkargitektuur ietwat onveranderd hou terwyl hulle voordeel trek uit die laer koste van 400ZR-optika.Maar nog 'n rede is dat 400ZR 'n samehangende tegnologie is en daarom is die maatskappye wat die afgelope dekade in hierdie tegnologie belê het, goed geposisioneer om hierdie nuwe geleentheid aan te spreek.Gevolglik bestaan die vervaardigers van 400ZR-inpropbare optika meestal uit maatskappye wat 'n lang geskiedenis het in die ontwikkeling van samehangende DWDM-stelsels, soos Ciena, Cisco en Nokia.Huawei was van plan om ook 'n 400ZR te ontwikkel, maar ons is onseker of die Amerikaanse beperkings op die maatskappy hierdie poging sal vertraag.
Kliënte verkies plaaslike verskaffers wanneer beskikbaar
In sekere opsigte is dit nie oud of nuut nie, maar dit is belangrik om te herhaal dat kliënte gewoonlik verkies om toerusting by 'n plaaslike verskaffer te koop.In hierdie grafiek word die wêreldwye DWDM-toerustingmark opgedeel in groot streke en die verkopers wat in 'n gegewe streek verskaf.Die grootte van die boks beeld die verkoperaandeel in daardie streek uit, en die groen geskakeerde bokse is die verkopers wat as huishoudelik in daardie streek beskou word.Dit is nie 'n verrassing dat in die twee streke—Noord-Amerika en China—waar daar 'n groot aantal plaaslike verskaffers is, die groot hoeveelheid DWDM-verkope na hierdie plaaslike maatskappye gaan.As gevolg van die hoë mengsel van maatskappye in "ander" het ek nie daardie bokse geskadu nie, maar in beide Noord-Amerika en China is die meerderheid van "ander" ook plaaslike maatskappye.
Wat dalk van belang is, is die nie-geskakeerde bokse.Die rede is dat nadat die VSA in 2018 beperkings op ZTE geplaas het en onlangs Huawei, diensverskaffers in die streke met 'n groot aantal nie-geskakeerde bokse (nie-huishoudelike verskaffers) toenemend besorg is oor toerustingverskaffing.Gevolglik soek diensverskaffers om risiko te verminder deur afhanklikheid van enige verskaffer te verminder asook die oorweging van plaaslike verskaffers te verhoog.In baie opsigte sal dit goed wees vir die kleiner ondernemings wat in die plaaslike streke gebaseer is, soos Tejas in Indië, Padtec in CALA en PacketLight in EMEA.In die trant van die beperking van risiko, sal die grootste diensverskaffers egter waarskynlik voortgaan om die meeste toerusting van die groter DWDM-vervaardigers aan te koop wat die skaal en tegnologie het om hul toekomstige pogings te ondersteun.
Dinamiese toestand van die industrie
Miskien is die beste manier om die toestand van die optiese WDM-toerustingbedryf vanjaar te beskryf "dinamies."Ek sê dit omdat anders as in die verlede toe bedryfskragte van jaar tot jaar relatief dieselfde was, het nuwe kragte vanjaar in die optiese bedryf na vore gekom wat dit dinamies kan hervorm.Spesifiek, die nuwe kragte waarna ek verwys, is die hoër lewensvatbaarheid van produkvervanging met IPoDWDM wat deur 400ZR in 'n QSFP-DD-prop geaktiveer word en 'n verandering in klantgedrag geskep deur Amerikaanse regeringsaksies op Chinese vervaardigers wat die verkoperlandskap in sekere streke kan verander oortyd.
Hierdie nuus is van Dell'Oro Blog
Postyd: 22 Julie 2021