Enkele dagen geleden publiceerde LightCounting haar nieuwste rapport over de status van de optische communicatie-industrie. Het bureau is van mening dat de wereldwijde toeleveringsketen voor optische communicatie mogelijk in tweeën zal worden gesplitst, waarbij het grootste deel van de productie buiten China en de Verenigde Staten zal plaatsvinden.
Het rapport wees er ook op dat Chinese leveranciers van optische communicatieapparatuur een deel van hun productie naar andere Aziatische landen verplaatsen en hun klanten in de Verenigde Staten blijven ondersteunen om Amerikaanse importheffingen te omzeilen. Huawei en vele andere Chinese bedrijven op de "Entity List" investeren fors in de ontwikkeling van de lokale toeleveringsketen voor opto-elektronica. Een insider uit de sector, geïnterviewd door LightCounting, merkte op: "Het hele land werkt dag en nacht om ervoor te zorgen dat Huawei voldoende IC-chips heeft."
De volgende afbeelding toont de veranderingen in de top 10 van leveranciers van optische modules in de afgelopen tien jaar. Tegen 2020 hadden de meeste Japanse en Amerikaanse leveranciers de markt verlaten en was de positie van Chinese leveranciers, aangevoerd door InnoLight Technology, verbeterd. De lijst omvat nu ook Cisco, dat begin 2021 Acacia overnam en enkele jaren eerder Luxtera had overgenomen. Huawei is nu ook opgenomen in de lijst, omdat LightCounting zijn analysestrategie heeft gewijzigd en modules van apparatuurleveranciers niet langer meeneemt. Huawei en ZTE zijn momenteel de belangrijkste leveranciers van 200G CFP2 coherente DWDM-modules. ZTE is in 2020 dicht bij een plek in de top 10 en zal deze in 2021 waarschijnlijk ook bereiken.
LightCounting is van mening dat Cisco en Huawei prima in staat zijn om twee onafhankelijke toeleveringsketens op te zetten: één in China en één in de Verenigde Staten.
Geplaatst op: 30 juli 2021