LightCounting: 글로벌 광통신 산업 공급망은 두 가지로 나눌 수 있습니다.

며칠 전, 라이트카운팅(LightCounting)은 광통신 산업 현황에 대한 최신 보고서를 발표했습니다. 이 기관은 글로벌 광통신 산업 공급망이 두 부분으로 나뉘며, 대부분의 제조가 중국과 미국 이외 지역에서 이루어질 것으로 전망했습니다.

보고서는 또한 중국의 광통신 공급업체들이 제조 시설 일부를 다른 아시아 국가로 이전하기 시작했으며, 미국 관세를 피하면서 미국 고객에 대한 지원은 계속 제공하고 있다고 지적했습니다. 화웨이를 비롯한 '제재 대상 기업 목록(Entity List)'에 오른 많은 중국 기업들은 광전자 제품의 현지 공급망 구축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 라이트카운팅(LightCounting)이 인터뷰한 한 업계 관계자는 "전국적으로 화웨이에 충분한 IC 칩을 공급하기 위해 밤낮으로 노력하고 있다"고 말했습니다.

다음 그림은 지난 10년간 광 모듈 공급업체 TOP10 순위 변동을 보여줍니다. 2020년까지 대부분의 일본 및 미국 공급업체가 시장에서 철수했으며, 이노라이트 테크놀로지(InnoLight Technology)를 중심으로 한 중국 공급업체의 순위가 상승했습니다. 현재 순위에는 2021년 초 아카시아(Acacia) 인수를 완료하고 몇 년 전 룩스테라(Luxtera) 인수도 완료한 시스코(Cisco)가 포함되어 있습니다. 또한, 라이트카운팅(LightCounting)이 장비 공급업체가 제조한 모듈을 분석에서 제외하는 전략을 변경함에 따라 화웨이(Huawei)도 포함되었습니다. 현재 화웨이와 ZTE는 200G CFP2 코히런트 DWDM 모듈 시장을 선도하는 공급업체입니다. ZTE는 2020년에 TOP10 진입에 근접했으며, 2021년에는 진입 가능성이 매우 높습니다.

LightCounting은 Cisco와 Huawei가 중국에서 구축한 공급망과 미국에서 구축한 공급망, 이렇게 두 개의 독립적인 공급망을 충분히 구축할 수 있다고 믿습니다.