Các mô-đun quang học cao cấp dự kiến ​​sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng.

Gần đây, các nhà sản xuất AI như Microsoft và Google, cùng các nhà sản xuất chip xử lý mạnh mẽ như NVIDIA, đã liên tục đặt hàng các mô-đun quang 800G. Nhu cầu về sức mạnh tính toán đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu đối với các mô-đun quang cao cấp, và ngành công nghiệp này có triển vọng rộng mở.

1. Quy mô thị trường mô-đun quang học

Các mô-đun quang học bao gồm các thiết bị quang điện tử, mạch chức năng và giao diện quang học. Các thiết bị quang điện tử bao gồm các bộ phận phát và nhận. Quy mô thị trường mô-đun quang học toàn cầu năm 2022 sẽ đạt khoảng 9,6 tỷ USD, tăng 9,09% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng của thị trường mô-đun quang học toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm xuống 3,54% vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ vượt quá 15,6 tỷ USD vào năm 2027.

2. Cấu trúc thị trường mô-đun quang học

Hiện nay, các module quang học trên toàn cầu chủ yếu là module quang học truyền dữ liệu. Module quang học truyền dữ liệu bao gồm module quang học Ethernet, đầu nối và module quang học FibreChannel, chiếm 67,4% tổng số. Module quang học viễn thông chiếm 32,6%.

3. Tỷ lệ chi phí của các mô-đun quang học

Trong cơ cấu chi phí của các module quang học, các thiết bị quang học là một phần quan trọng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí, khoảng 37%, chủ yếu bao gồm TOSA, ROSA và các thành phần cấu tạo nên TOSA và ROSA, chẳng hạn như TO, bộ ghép kênh phân chia bước sóng, giá đỡ TO, nắp TO, bộ cách ly, thấu kính, bộ lọc và các phụ kiện khác. Ngoài ra, chi phí của các chip mạch tích hợp chiếm 22%, chi phí của các chip quang học chiếm 19%, và chi phí của các bộ phận cấu trúc chiếm 11%.

4. Tỷ lệ các lĩnh vực ứng dụng của mô-đun quang học

Trong lĩnh vực ứng dụng module quang học, thị trường viễn thông là thị trường hàng đầu cho truyền thông quang học, chủ yếu bao gồm truyền thông 5G, truy cập cáp quang, v.v. Việc xây dựng mạng lưới truyền thông thúc đẩy nhu cầu đối với thị trường truyền thông quang học; thị trường truyền thông dữ liệu là thị trường phát triển nhanh nhất cho truyền thông quang học. Chủ yếu bao gồm điện toán đám mây, dữ liệu lớn, v.v., sự tăng trưởng của lưu lượng dữ liệu và khối lượng trao đổi dữ liệu thúc đẩy nhu cầu thị trường.

Dữ liệu cho thấy thị trường truyền thông dữ liệu chiếm 51% và thị trường viễn thông chiếm 49%. Khi nhu cầu xây dựng mạng 5G và trung tâm dữ liệu hạ nguồn tiếp tục tăng, thị trường module quang trong lĩnh vực viễn thông và truyền thông dữ liệu trong tương lai sẽ rất lớn.

5. Thống kê về tỷ lệ định vị của các mô-đun quang học

Số liệu cho thấy tỷ lệ nội địa hóa các module quang cấp thấp dưới 10Gb/s ở nước ta đã đạt 90%, và tỷ lệ nội địa hóa module quang 10Gb/s là 60%. Mặc dù hiện nay nước ta đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực module quang, nhưng lại phụ thuộc vào nhập khẩu chip quang, các linh kiện cốt lõi của module quang. Tỷ lệ nội địa hóa các module quang và linh kiện cao cấp từ 25Gb/s trở lên cực kỳ thấp, chỉ đạt 10%. Quá trình chuyển đổi sản xuất module quang trong nước còn một chặng đường dài phía trước.

6. Số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế mô-đun quang học

Trong những năm gần đây, các công ty sản xuất module quang trong nước tiếp tục đạt được những đột phá trong các công nghệ cốt lõi quan trọng. Số liệu cho thấy số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế về truyền thông quang học tại nước ta đã tăng nhanh từ năm 2018 đến năm 2021, tăng từ 3.459 lên 4.634, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trung bình là 10,2%. Số liệu mới nhất cho thấy số lượng đơn đăng ký bằng sáng chế liên quan đến truyền thông quang học tại nước ta năm 2022 là 3.835.

7. Bức tranh cạnh tranh

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp truyền thông quang học, bối cảnh cạnh tranh của ngành công nghiệp module quang học đã trải qua những thay đổi sâu sắc, chủ yếu thể hiện ở hai đặc điểm chính: Từ góc độ chuỗi ngành, các công ty sản xuất module quang học tiếp tục tham gia vào các hoạt động sáp nhập và mua lại, tích hợp theo chiều dọc chuỗi ngành, dẫn đến sự tập trung ngành ngày càng tăng; từ góc độ phát triển khu vực, với toàn cầu hóa kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp truyền thông quang học tại các nước đang phát triển như Trung Quốc, các nhà sản xuất module quang học quốc tế lớn đã dần chuyển cơ sở sản xuất sang Trung Quốc và các nước khác. Cùng với sự dịch chuyển này, năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực module quang học cũng được cải thiện nhanh chóng, trở thành một lực lượng quan trọng trong cạnh tranh quốc tế.