In letzter Zeit haben KI-Hersteller wie Microsoft und Google sowie Chiphersteller wie NVIDIA vermehrt Bestellungen für optische 800G-Module aufgegeben. Die Nachfrage nach Rechenleistung hat das rasante Wachstum der Nachfrage nach High-End-Modulen befeuert, und die Branche bietet vielversprechende Zukunftsaussichten.
1. Marktgröße für optische Module
Optische Module bestehen aus optoelektronischen Bauelementen, Funktionsschaltungen und optischen Schnittstellen. Zu den optoelektronischen Bauelementen gehören Sende- und Empfangskomponenten. Der globale Markt für optische Module wird 2022 voraussichtlich ein Volumen von rund 9,6 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 9,09 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für 2023 wird ein Rückgang der Wachstumsrate auf 3,54 % erwartet, und für 2027 wird ein Marktvolumen von über 15,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
2. Marktstruktur für optische Module
Weltweit werden optische Module derzeit hauptsächlich im Bereich der Datenkommunikation eingesetzt. Zu den optischen Modulen für die Datenkommunikation zählen Ethernet-Module, Steckverbinder und Fibre-Channel-Module, die zusammen 67,4 % des Gesamtmarktes ausmachen. Optische Module für die Telekommunikation haben einen Anteil von 32,6 %.
3. Kostenanteil der optischen Module
Optische Bauelemente stellen mit 37 % den größten Kostenanteil optischer Module dar und sind damit ein wesentlicher Bestandteil. Sie umfassen hauptsächlich TOSA, ROSA und deren Komponenten wie TO, Wellenlängenmultiplexer, TO-Halter, TO-Kappe, Isolator, Linse, Filter und weiteres Zubehör. Die Kosten für integrierte Schaltkreise betragen 22 %, die für optische Chips 19 % und die für Strukturbauteile 11 %.
4. Anteil der Anwendungsbereiche optischer Module
Im Bereich der optischen Modulanwendungen ist der Telekommunikationsmarkt der größte Markt für optische Kommunikation, insbesondere für 5G-Kommunikation und Glasfaserzugang. Der Ausbau von Kommunikationsnetzen treibt die Nachfrage an; der Datenkommunikationsmarkt ist der am schnellsten wachsende Markt für optische Kommunikation. Hier treiben das Wachstum des Datenverkehrs und des Datenaustauschvolumens die Marktnachfrage an, vor allem in den Bereichen Cloud Computing und Big Data.
Daten zeigen, dass der Markt für Datenkommunikation 51 % und der Telekommunikationsmarkt 49 % ausmacht. Da die Nachfrage nach dem Ausbau von 5G-Netzen und Rechenzentren weiter steigen wird, ist der zukünftige Markt für optische Module im Telekommunikations- und Datenkommunikationssektor enorm.
5. Statistiken zur Lokalisierungsrate optischer Module
Daten zeigen, dass die Lokalisierungsrate von optischen Modulen der unteren Preisklasse unter 10 Gbit/s in meinem Land 90 % erreicht hat, während die Lokalisierungsrate von 10-Gbit/s-Modulen bei 60 % liegt. Obwohl mein Land derzeit weltweit führend im Bereich optischer Module ist, ist es bei optischen Chips, den Kernkomponenten optischer Module, auf Importe angewiesen. Die Lokalisierungsrate von optischen Modulen und Komponenten der oberen Preisklasse ab 25 Gbit/s ist mit nur 10 % extrem niedrig. Optische Module werden zwar im Inland produziert, der Transformationsprozess ist jedoch noch weit fortgeschritten.
6. Anzahl der Patentanmeldungen für optische Module
In den letzten Jahren haben inländische Hersteller optischer Module kontinuierlich Durchbrüche bei wichtigen Kerntechnologien erzielt. Daten belegen einen rasanten Anstieg der Patentanmeldungen im Bereich der optischen Kommunikation in China zwischen 2018 und 2021 von 3.459 auf 4.634, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,2 % entspricht. Aktuelle Daten zeigen, dass die Zahl der Patentanmeldungen im Bereich der optischen Kommunikation in China im Jahr 2022 bei 3.835 liegt.
7. Wettbewerbsumfeld
In den letzten Jahren hat sich die Wettbewerbslandschaft der optischen Modulindustrie mit der rasanten Entwicklung der optischen Kommunikationsbranche grundlegend verändert. Dies lässt sich im Wesentlichen durch zwei Merkmale erklären: Entlang der Wertschöpfungskette beobachten wir eine anhaltende Fusion und Übernahme von Unternehmen der optischen Modulindustrie sowie eine verstärkte vertikale Integration, wodurch die Branchenkonzentration weiter zugenommen hat. Aus regionaler Entwicklungsperspektive haben große internationale Hersteller optischer Module mit der wirtschaftlichen Globalisierung und dem rasanten Wachstum der optischen Kommunikationsbranche in Schwellenländern wie China ihre Produktionsstätten schrittweise nach China und in andere Länder verlagert. Parallel dazu haben sich die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten chinesischer Unternehmen im Bereich optischer Module deutlich verbessert, sodass sie sich zu einem wichtigen Akteur im internationalen Wettbewerb entwickelt haben.
Veröffentlichungsdatum: 26. Oktober 2023