В последнее время производители устройств искусственного интеллекта, такие как Microsoft и Google, а также производители вычислительных чипов, такие как NVIDIA, часто увеличивают заказы на оптические модули 800G. Спрос на вычислительную мощность стимулирует быстрый рост спроса на высокопроизводительные оптические модули, и у отрасли широкие перспективы.
1. Размер рынка оптических модулей
Оптические модули состоят из оптоэлектронных устройств, функциональных схем и оптических интерфейсов. Оптоэлектронные устройства включают в себя передающие и приемные части. Объем мирового рынка оптических модулей в 2022 году составит приблизительно 9,6 млрд долларов США, что на 9,09% больше, чем годом ранее. Ожидается, что темпы роста мирового рынка оптических модулей снизятся до 3,54% в 2023 году и превысят 15,6 млрд долларов США в 2027 году.
2. Структура рынка оптических модулей
В настоящее время в мире преобладают оптические модули для передачи данных. К оптическим модулям для передачи данных относятся модули Ethernet, разъемы и модули FibreChannel, на которые приходится 67,4% от общего объема. На оптические модули для телекоммуникаций приходится 32,6%.
3. Соотношение стоимости оптических модулей
В структуре затрат на оптические модули важную роль играют оптические устройства, на которые приходится наибольшая доля стоимости — 37%. В основном это TOSA, ROSA и компоненты, входящие в их состав, такие как TO, мультиплексор с разделением по длинам волн, держатель TO, крышка TO, изолятор, линза, фильтр и другие аксессуары. Кроме того, на стоимость интегральных микросхем приходится 22%, на стоимость оптических микросхем — 19%, а на стоимость конструктивных элементов — 11%.
4. Доля областей применения оптических модулей
В сфере применения оптических модулей телекоммуникационный рынок является первым рынком оптической связи, в основном включающим связь 5G, оптоволоконный доступ и т. д. Строительство коммуникационных сетей стимулирует спрос на рынке оптической связи; рынок передачи данных является самым быстрорастущим рынком оптической связи. В основном, включая облачные вычисления, большие данные и т. д., рост объемов трафика данных и обмена данными стимулирует спрос на рынке.
Данные показывают, что на рынок передачи данных приходится 51%, а на рынок телекоммуникаций — 49%. Поскольку спрос на строительство сетей 5G и центров обработки данных будет продолжать расти, будущий рыночный потенциал оптических модулей на рынках телекоммуникаций и передачи данных будет огромным.
5. Статистические данные о скорости локализации оптических модулей.
Данные показывают, что уровень локализации производства оптических модулей низкого класса со скоростью ниже 10 Гбит/с в моей стране достиг 90%, а уровень локализации оптических модулей 10 Гбит/с составляет 60%. Хотя в настоящее время моя страна лидирует в мире в области оптических модулей, она полагается на импорт в области оптических чипов, основных компонентов оптических модулей. Уровень локализации производства высококачественных оптических модулей и компонентов со скоростью 25 Гбит/с и выше крайне низок и составляет всего 10%. Оптические модули производятся внутри страны. Процесс трансформации еще далек от завершения.
6. Количество заявок на патенты на оптические модули.
В последние годы отечественные компании, производящие оптические модули, продолжают добиваться прорывов в ключевых технологиях. Данные показывают, что количество заявок на патенты в области оптической связи в моей стране быстро росло с 2018 по 2021 год, увеличившись с 3459 до 4634, со среднегодовым темпом роста в 10,2%. Последние данные показывают, что количество заявок на патенты, связанные с оптической связью, в моей стране в 2022 году составило 3835.
7. Конкурентная среда
В последние годы, с быстрым развитием индустрии оптической связи, конкурентная среда в отрасли оптических модулей претерпела глубокие изменения, которые в основном характеризуются двумя основными особенностями: с точки зрения производственной цепочки, компании, занимающиеся оптическими модулями, продолжают участвовать в слияниях и поглощениях и вертикальной интеграции производственной цепочки, что еще больше увеличивает концентрацию отрасли; с точки зрения регионального развития, с экономической глобализацией и быстрым развитием индустрии оптической связи в развивающихся странах, таких как Китай, крупные международные производители оптических модулей постепенно переносят свои производственные базы в Китай и другие страны. С переносом производства в развивающиеся страны научно-исследовательские возможности китайских компаний в области оптических модулей также быстро улучшились, и они стали важной силой в международной конкуренции.
Дата публикации: 26 октября 2023 г.