최근 마이크로소프트, 구글과 같은 AI 제조업체와 엔비디아와 같은 컴퓨팅 파워 칩 제조업체들이 800G 광 모듈 주문을 빈번하게 추가하고 있다. 컴퓨팅 파워에 대한 수요 증가가 고성능 광 모듈 수요의 급속한 성장을 견인하고 있으며, 이 산업은 밝은 전망을 갖고 있다.
1. 광 모듈 시장 규모
광 모듈은 광전자 소자, 기능 회로 및 광 인터페이스로 구성됩니다. 광전자 소자에는 송신부와 수신부가 포함됩니다. 2022년 세계 광 모듈 시장 규모는 약 96억 달러로 전년 대비 9.09% 증가했습니다. 세계 광 모듈 시장의 성장률은 2023년에는 3.54%로 감소할 것으로 예상되며, 2027년에는 156억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다.
2. 광 모듈 시장 구조
현재 전 세계 광 모듈은 주로 데이터 통신용 광 모듈로 구성되어 있습니다. 데이터 통신용 광 모듈에는 이더넷 광 모듈, 커넥터, 파이버채널 광 모듈 등이 포함되며 전체의 67.4%를 차지합니다. 통신용 광 모듈은 32.6%를 차지합니다.
3. 광 모듈의 비용 비율
광 모듈의 비용 구조에서 광 소자는 광 모듈 비용의 가장 큰 비중(37%)을 차지하는 중요한 구성 요소이며, 주로 TOSA, ROSA 및 TO, 파장 분할 다중화기, TO 홀더, TO 캡, 아이솔레이터, 렌즈, 필터 등의 구성 부품으로 이루어져 있습니다. 이 외에도 집적 회로 칩 비용이 22%, 광 칩 비용이 19%, 구조 부품 비용이 11%를 차지합니다.
4. 광 모듈 응용 분야의 비율
광 모듈 응용 분야에서 통신 시장은 광 통신의 주요 시장이며, 주로 5G 통신, 광섬유 액세스 등을 포함합니다. 통신 네트워크 구축은 광 통신 시장 수요를 견인하고 있으며, 데이터 통신 시장은 광 통신 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등을 중심으로 데이터 트래픽과 데이터 교환량의 증가가 시장 수요를 촉진하고 있습니다.
데이터에 따르면 데이터 통신 시장이 51%, 통신 시장이 49%를 차지하고 있습니다. 5G 네트워크 및 데이터 센터 구축 수요가 지속적으로 증가함에 따라 향후 통신 시장과 데이터 통신 시장에서 광 모듈의 시장 규모는 매우 클 것으로 예상됩니다.
5. 광 모듈의 위치 파악률에 대한 통계
데이터에 따르면 우리나라의 10Gb/s 미만 저가형 광 모듈 국산화율은 90%에 달하며, 10Gb/s 광 모듈의 국산화율은 60%입니다. 우리나라는 현재 광 모듈 분야에서 세계를 선도하고 있지만, 광 모듈의 핵심 부품인 광 칩 분야는 여전히 수입에 의존하고 있습니다. 25Gb/s 이상 고성능 광 모듈 및 부품의 국산화율은 10%에 불과할 정도로 매우 낮습니다. 광 모듈의 국내 생산으로의 전환은 아직 갈 길이 멉니다.
6. 광학 모듈 특허 출원 건수
최근 몇 년 동안 국내 광모듈 기업들은 핵심 기술 분야에서 지속적인 발전을 이루어 왔습니다. 데이터에 따르면 우리나라의 광통신 관련 특허 출원 건수는 2018년부터 2021년까지 3,459건에서 4,634건으로 급증했으며, 연평균 복합 성장률은 10.2%에 달했습니다. 최신 데이터에 따르면 2022년 우리나라의 광통신 관련 특허 출원 건수는 3,835건입니다.
7. 경쟁 환경
최근 몇 년간 광통신 산업의 급속한 발전과 함께 광모듈 산업의 경쟁 구도는 크게 변화했는데, 이는 주로 두 가지 특징을 보인다. 첫째, 산업 사슬 측면에서 광모듈 기업들은 인수합병을 활발히 진행하며 산업 사슬의 수직적 통합을 강화하여 산업 집중도가 더욱 높아졌다. 둘째, 지역적 발전 측면에서 경제 세계화와 중국 등 개발도상국의 광통신 산업의 급속한 성장에 힘입어 주요 국제 광모듈 제조업체들이 생산 기지를 중국을 비롯한 여러 국가로 이전하고 있다. 이러한 개발도상국의 이전으로 중국 기업들의 광모듈 연구개발 역량 또한 빠르게 향상되어 국제 경쟁에서 중요한 경쟁력을 갖추게 되었다.
게시 시간: 2023년 10월 26일